新能源商業(yè)地理之合肥：產(chǎn)業(yè)“新樣本”

2022年09月24日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家發(fā)布于:北京

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　　[汽車之家行業(yè)] 2019年，蔚來股價一度暴跌至2美元，全年虧損112.9億元，資金鏈幾近斷裂。當(dāng)時的蔚來，就像一只嗷嗷待哺的小獅子，找不到“奶”喝就會餓死。

　　“2019年最慘的男人”——蔚來創(chuàng)始人李斌不得不四處奔走，不僅找了長城吉利等一眾傳統(tǒng)車企，也與北京亦莊、浙江湖州市吳興區(qū)洽談融資，但最終都無疾而終。

　　拯救一家虧損巨大的公司需要承擔(dān)巨大的風(fēng)險。最終，合肥市政府成為了蔚來的白衣騎士。

　　2020年春天，合肥市投資蔚來70億元，為幾乎已經(jīng)彈盡糧絕的蔚來“續(xù)命”。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布。該報告從去年的10個城市擴(kuò)充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準(zhǔn)“汽車+”》后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第六站走進(jìn)“新能源新城”——合肥。

　　從2008年投資京東方，到2011年押注半導(dǎo)體陸續(xù)引進(jìn)長鑫、兆易創(chuàng)新等企業(yè)，到培育科大訊飛，打造新興科技產(chǎn)業(yè)鏈，再到引入蔚來，布局新能源汽車，合肥以穩(wěn)、準(zhǔn)、狠的投資眼光被譽(yù)為“風(fēng)投之城”。

　　這一次，合肥似乎又“賭”對了。

　　中國新能源汽車的發(fā)展速度超出預(yù)期，落戶合肥的無論是大眾還是蔚來，抑或是去年在合肥投資建設(shè)新基地的比亞迪，都算得上是實(shí)力派或者潛力股。

　　需要指出的是，汽車工業(yè)一直以來都是合肥市的六大支柱性產(chǎn)業(yè)之一，2016年時，合肥市汽車產(chǎn)量一度達(dá)到83.41萬輛，但隨著中國汽車市場進(jìn)入存量時代，合肥市代表車企江淮汽車在乘用車市場失去競爭力，合肥市汽車產(chǎn)量也開始逐年下滑。

　　大手筆押注新能源汽車賽道讓合肥市汽車產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　近3年來，合肥累計簽約新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目158個，總投資1411億元。2021年，合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營收1029.5億元，產(chǎn)量14.5萬輛，同比增長148%。

　　9月21日，在合肥舉行的2022世界制造業(yè)大會·中德新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，合肥市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹到，未來，合肥將全力打造"新能源汽車之都"，實(shí)現(xiàn)整車350萬輛、電池300GWh、產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億的目標(biāo)。

■ 合肥模式

　　合肥之所以被稱為“風(fēng)投之城”，不僅是因?yàn)楹戏适姓猩桃Y的成功，更是因?yàn)楹戏食晒νㄟ^“合肥模式”扶植頭部企業(yè)，以基金撬動資本，以資本引入產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而打造新興產(chǎn)業(yè)集群。

　　合肥的面板和半導(dǎo)體行業(yè)，都是通過這種模式成長起來的，如今這種模式被應(yīng)用到了新能源汽車領(lǐng)域。

　　合肥新能源汽車的故事，歷史傳承源自江淮，高光時刻來自大眾，輿論談資在蔚來。三家背景與風(fēng)格完全不同的企業(yè)，組成了一個極具多樣性的新能源汽車產(chǎn)業(yè)雛形。

　　江淮是土生土長的合肥國企，上世紀(jì)90年代，江淮自客車專用底盤和輕卡起步，后進(jìn)軍重卡、貨車、各類商用車逐步發(fā)展起來。然而，江淮汽車的商轉(zhuǎn)乘之路并不順利，盡管也隨著中國乘用車市場的高增長而野蠻成長，但在2015年前后，隨著消費(fèi)升級行業(yè)競爭加劇，江淮乘用車逐漸淪至市場邊緣。

　　2016年，沒有造車資質(zhì)、節(jié)省資金沒有選擇自建工廠的蔚來找到了江淮，與江淮汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。當(dāng)時，一些國內(nèi)的一線主機(jī)廠并不愿為其他品牌代工，江淮是蔚來有限的幾個選項(xiàng)之一。正是和江淮的代工，才成就了后來蔚來和合肥的緣分。

　　不過，在2019年蔚來陷入低谷，李斌四處尋找投資之時，合肥并不是蔚來的首選。

　　這家定位高端市場的企業(yè)，首先對接了北京亦莊以及江浙一帶的一些城市。

　　合肥，是蔚來接連被拒之后對接的第19個城市。

　　在2020年初的一個多月，合肥對蔚來進(jìn)行了密集的調(diào)研與評估。很快，合肥與蔚來簽訂了“高業(yè)績對賭”協(xié)議，然后迅速注資。蔚來也由此迎來新生。

　　合肥市委書記虞愛華提及投資蔚來時曾評價，“先跟人家共患難，才能同富貴。”

　　2021年4月，合肥新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)NeoPark開始動工。合肥市希望將NeoPark建成世界級智能電動汽車產(chǎn)業(yè)集群，并開展整車、核心零部件、自動駕駛等創(chuàng)新性研發(fā)，打造具有全球競爭力、引領(lǐng)性的創(chuàng)新鏈；引入數(shù)百家關(guān)鍵配套企業(yè)，形成完整與高度聚集的產(chǎn)業(yè)鏈。按照規(guī)劃，NeoPark產(chǎn)業(yè)園將形成整車產(chǎn)能100萬輛/年，電池產(chǎn)能100GWh/年。

　　城市與企業(yè)的招商關(guān)系很微妙。企業(yè)想挑條件最好的城市，城市也想挑條件最好的企業(yè)。雪中送炭的情誼往往彌足珍貴。后來，無論是蔚來還是合肥政府，都對雙方的合作關(guān)系作出很高的評價。李斌更是戲稱自己是合肥的兼職招商顧問。

　　合肥與大眾的牽手同樣緣起江淮。

　　為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國放開限制，允許外資企業(yè)在已經(jīng)擁有兩家合資車企的情況下，新建純電動合資公司。2017年，大眾在中國成立第三家合資公司——江淮大眾，江淮與大眾各持股50%。

　　2020年5月，大眾汽車宣布入股總部位于合肥的動力電池企業(yè)國軒高科；同年11月，大眾汽車宣布增持江淮大眾股權(quán)至75%，公司的名稱也隨之變?yōu)榇蟊姡ò不眨�，大眾安徽研發(fā)中心在安徽合肥落成。大眾安徽成為國內(nèi)第一家完成股比調(diào)整后由外方控股的乘用車合資企業(yè)。

　　年產(chǎn)35萬輛新電動車的生產(chǎn)基地正在建設(shè)。2023年，大眾（安徽）將推出第一款基于MEB平臺打造的電動車。

　　除了蔚來和大眾之外，合肥還“光速”牽手比亞迪。

　　2021年5月，合肥市相關(guān)部門在得知比亞迪有意擴(kuò)產(chǎn)之后，立刻邀請比亞迪來到合肥進(jìn)行考察，當(dāng)年7月比亞迪與合肥正式簽署合作，8月工廠開工，一期項(xiàng)目從談判到簽約僅用時23天，簽約到開工僅用時42天。今年6月30日，比亞迪合肥基地項(xiàng)目整車下線。

　　從開始接觸到工廠生產(chǎn)僅僅用時1年，項(xiàng)目推進(jìn)速度相當(dāng)驚人。這背后離不開合肥市打造“新能源汽車之都”的決心以及強(qiáng)大的執(zhí)行力。

　　除了整車企業(yè)，近兩年來，合肥市政府也在加快打造更加完整的供應(yīng)鏈，已經(jīng)集聚了國軒高科、中創(chuàng)新航、巨一動力等一批產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，覆蓋電池、電機(jī)、電控等核心零部件。

　　此外，合肥市也已經(jīng)初步形成了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，合肥市聚集了科大訊飛、杭州宏景智駕、合肥四維圖新、科大國創(chuàng)、北科天繪、安徽倉擎、安徽域馳、安徽賽寶、華為和百度等智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)資源。

　　《合肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）中提到，新能源汽車要達(dá)到“2515目標(biāo)”。

　　從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和實(shí)際落地情況來看，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，合肥大有追趕上海、廣州等老牌汽車生產(chǎn)基地的趨勢。

　　不過，在智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛領(lǐng)域，合肥還需要加速追趕。

　　合肥并不在工信部、公安部、交通部支持建設(shè)的17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)內(nèi)。

　　今年7月，《合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試第二批開放道路目錄》公布，包河區(qū)、濱湖區(qū)域、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)部分道路（路段）將開放用于智能網(wǎng)聯(lián)車輛道路測試。

　　合肥市第二批智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用開放道路，單向道路總里程約232公里。

　　根據(jù)當(dāng)時的公開數(shù)據(jù)，合肥共為17家企業(yè)72張開放道路測試牌照。

　　就牌照發(fā)放數(shù)量、測試企業(yè)數(shù)量和規(guī)模、測試道路法規(guī)完善程度而言，合肥與一線城市之間還存在一定差距。

■ 銷量增速遙遙領(lǐng)先

　　合肥近年來快速崛起，汽車消費(fèi)氛圍也在快速提升。

　　2022年4月，《合肥市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》披露，2021年末合肥市常住人口946.5萬人，比2020年“第七次人口普查”時期增加9.5萬人，是安徽人口最多的城市，常住人口規(guī)模繼續(xù)向千萬級邁進(jìn)。

　　2021年5月全國特大城市（城區(qū)人口500萬-1000萬）評選中，合肥市城區(qū)人口因相差幾萬人遺憾“落選”，預(yù)計經(jīng)過1-2年的增長，合肥將建成特大城市。

　　同時，合肥市2021年人均可支配收入4.6萬，同比增長10.5%，增速高于全國1.4個百分點(diǎn)。

　　其中合肥全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5.3萬，同比增長10.2%，增速分別高于全國、全省2.0和1.2個百分點(diǎn)，在全省、全國省會城市、長三角27座城市中均位列第一位。

　　持續(xù)增長的人口數(shù)量和居民收入的增長，將持續(xù)擴(kuò)大汽車消費(fèi)空間。

　　截至2022年6月底，合肥市汽車保有量達(dá)265萬輛，在全國各個城市中位于第二梯隊。

　　就汽車千人保有量來看，合肥市每千人擁有汽車280輛，高于全國平均水平。

　　不過，同樣為省會城市的鄭州、濟(jì)南、西安等城市千人保有量均已經(jīng)超過300輛。合肥市千人保有量水平較低，汽車市場仍有較大發(fā)展空間。

　　新能源汽車方面，《合肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》顯示，到2025年實(shí)現(xiàn)累計新能源汽車保有量達(dá)到100萬輛。但截止2021年底，合肥市新能源汽車保有量僅超8萬輛，新能源汽車千人保有量11輛，與上海、深圳、北京、杭州等限購城市差距顯著。

　　根據(jù)汽車之家平臺數(shù)據(jù)分析，合肥新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)0.86，合肥用戶對新能源汽車消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“非常關(guān)注”；新能源消費(fèi)購買指數(shù)0.67，新能源購買偏好度處于中上水平。

　　不過，雖然目前合肥市的新能源汽車保有量并不高，但新能源汽車消費(fèi)增速居于全國前列。

　　盡管合肥不是限購城市，隨著合肥市充電設(shè)施不斷完善及合肥市相關(guān)消費(fèi)政策的不斷刺激，全市新能源汽車購買熱情高漲。

　　在政策端，除了支持公共領(lǐng)域電動化和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約電動物流車推廣應(yīng)用之外，還支持換電試點(diǎn)城市建設(shè)，推廣“車電分離”新模式。新能源汽車使用環(huán)境方面，新能源汽車享有停車優(yōu)惠。此外，今年以來，合肥市下轄的多個區(qū)都推出了額外補(bǔ)貼、電費(fèi)補(bǔ)貼等促消費(fèi)措施。

　　2022年上半年，合肥市新能源乘用車銷量2.7萬輛，在全國城市排名中位居第20位，但與去年同期6387輛相比增長323%，增速遠(yuǎn)高于全國平均水平及深圳、上海、杭州、成都等新能源銷量領(lǐng)先城市。

　　同時，合肥市新能源滲透率也由2021年上半年的6%增長到2022年上半年25%，由低于全國滲透率水平到超過全國平均滲透率3個百分點(diǎn)。

　　從具體的消費(fèi)特征來看，合肥市新能源銷售品牌分布與全國市場相似，仍是以中國品牌和新勢力品牌為主，合計占比高達(dá)90%。造車新勢力品牌在銷量前十榜單中占據(jù)了5席，分別是特斯拉、蔚來、零跑、小鵬、合眾新能源。

　　作為本地企業(yè)，蔚來在合肥的市場份額較高，在本土新勢力中銷量高于定位主流市場的其他品牌。

　　自主品牌中，奇瑞汽車憑借地產(chǎn)車優(yōu)勢，位居第二，僅次于比亞迪；江淮旗下的思皓品牌也進(jìn)入前十。

　　從車身形式來看，合肥新能源用戶更加偏好轎車，尤其是性價比較高、以代步為主的微型轎車，如QQ冰淇淋、宏光MINI EV的銷量都較高；

　　此外，緊湊型轎車也比較受歡迎，主要以比亞迪秦系列的車型為主；而在SUV中，以特斯拉Model Y為代表的中型SUV也有一定的市場規(guī)模。

　　新能源汽車銷量也會受到城市銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的影響。合肥市經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展處于中等水平，根據(jù)汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，合肥市共313家經(jīng)銷商，其中新能源經(jīng)銷商滲透率90%；2022年上半年店均銷量在339臺，高于全國平均水平（294臺）；結(jié)合經(jīng)銷商數(shù)量和店均銷量來看，與同樣為省會城市的鄭州、濟(jì)南、西安基本相當(dāng)，考慮未來汽車千人保有量的增長空間，經(jīng)銷商數(shù)量未來也同樣具備增容潛力。

　　充電網(wǎng)絡(luò)方面，據(jù)合肥市人民政府?dāng)?shù)據(jù)，截至2021年11月，合肥市已累計建成各類充電樁5.5萬個，其中公共充電樁1.36萬個。車樁比約為1.45：1，高于全國平均值1.49：1，但是，充電樁的數(shù)量與北上廣深等一線城市相比仍存在較大差距，隨著電動車銷量的快速增長，合肥亟需加快充電樁的建設(shè)。

　　一個產(chǎn)業(yè)鏈的培育，幾乎只有政府層面才能推動。在這一輪新能源汽車的投資熱潮中，合肥市政府無疑是最賣力的一個。

　　最近3年，合肥模式快速培養(yǎng)出了新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將隨著市場的爆發(fā)而迎來收獲時刻。

　　21世紀(jì)新汽車研究院認(rèn)為，隨著蔚來新橋基地的投入生產(chǎn)、比亞迪合肥基地今年6月底下線以及大眾（安徽）2023年車型量產(chǎn)，合肥市新能源汽車產(chǎn)量將快速攀升，需持續(xù)擴(kuò)大對上下游企業(yè)的支持，保障供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定。同時，想要打造成“新能源汽車之都”，還需加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升當(dāng)?shù)匦履茉雌嚌B透率。（文/汽車之家研究院）