深評：人口紅利漸失車市還會紅火嗎？

2019年04月12日 20:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

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　　[汽車之家深評] 微信朋友圈里時不時會流傳一些探討“低生育”、“老齡化”的刷屏文章，人們之所以對這類話題有共鳴，不僅因為和每個家庭、個人的生活狀態(tài)息息相關(guān)，整個大環(huán)境受人口結(jié)構(gòu)影響也觸發(fā)了焦慮和危機感。

　　一方面，勞動人口比例下降，社會生產(chǎn)力受到影響，城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，經(jīng)濟增速放緩；而另一方面，作為消費主體的人群發(fā)生變化，每一個消費行業(yè)都勢必要經(jīng)歷巨變。從人口絕對數(shù)量和結(jié)構(gòu)變化，以及由此產(chǎn)生的社會經(jīng)濟變化，可以預期中國汽車產(chǎn)業(yè)的變化。

●《深評問道》是什么？

　　《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評論員——唐靖茹，汽車行業(yè)分析師，每年調(diào)研企業(yè)近兩百家，曾服務于美股上市汽車電商戰(zhàn)略部門，專注行業(yè)研究。

60秒快速了解核心論點：

　　1、老齡化、少子化、城鎮(zhèn)化、低增速是中國人口趨勢的核心體現(xiàn)，這將極大地影響居民消費能力和出行需求。
　　2、對比日本，中國正處于強調(diào)個性化消費時代與強調(diào)理性消費時代的交叉點，追捧品牌特色與倡導經(jīng)濟實惠兩種觀念同時存在且逐漸融合。
　　3、未來十年，汽車消費總體活躍度不高，年輕人是主力，經(jīng)濟性、時尚感、網(wǎng)聯(lián)化及輔助駕駛功能，以及高金融滲透率，都是這一時期的特征。
　　4、2030年以后，由于供需兩方面同時推動，汽車消費將向出行服務轉(zhuǎn)型�！　�

『2018年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率達59.58%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達43.37%』

●人口問題關(guān)鍵詞：老齡化、少子化、城鎮(zhèn)化、低增速

　　老齡化和少子化都是在描述人口趨勢，城鎮(zhèn)化和低（經(jīng)濟）增速則是由此帶來的影響。首先說老年化。今年年初，中國社會科學院發(fā)布的《人口與勞動綠皮書》指出，1970年至2010年是中國老齡化的前期階段，老齡化水平由3.76%提高到8.40%。2010年至2040年是中期階段，老年人口快速增長，總?cè)丝趯⒃?028年左右開始出現(xiàn)負增長。2040年以后，中國將進入老齡化后期階段，即以長壽為主導力量的高齡化階段。

『老年人口數(shù)量及占比』

　　隨著預期壽命延長，會增加儲蓄率。主要有兩條途徑，一是老齡人口主動或被動地延遲退休，以獲得養(yǎng)老保障資金，但不是所有老年人都有能力持續(xù)工作。增加儲蓄還有另一個辦法，那就是縮減消費。在年輕人看來，老年人不愿意花錢主要是觀念保守，客觀上，身體也不像年輕人一樣能吃喝玩樂。但預期壽命延長，縮減消費就不再是一件由意愿決定的事，而是考慮未來生存，勢在必行的要求。這對汽車這樣的大額消費品來說是非常危險的事。

　　再看少子化。年輕人為什么不生孩子，原因太多了。意愿上，時間精力、生活觀念，或者能力上，經(jīng)濟原因、不孕不育等等。包括上文提到的，預期未來步入老齡化時，需要更多儲蓄，考慮是否生孩子就看他覺得養(yǎng)孩子到底是消費還是投資了。

『校門口接孩子放學的車輛』

　　根據(jù)世界銀行估計，中國的總和生育率從1996年開始一直低于1.6，直到2013年回升到1.6，2016年為1.62。并且生育率嚴重不平衡，中西部經(jīng)濟落后地區(qū)生育率最高，北上廣深這種大城市據(jù)統(tǒng)計已經(jīng)低于0.8，低于歐洲水平。一方面，少子化使子女在青少年時期享受了更多的父母資源，而另一方面，等到子女步入中年，養(yǎng)老負擔也重。往回倒推，少子化的另一個社會因素是年輕人自我意識提高，不婚不育成為正常的個人選擇。這也是映射在汽車消費選擇上的一個重點因素。

　　最后看城鎮(zhèn)化和低增速。中國城鎮(zhèn)化從2000年加速，按照加速開始至2017年的發(fā)展速度，2018年的人口城鎮(zhèn)化水平可以達到60%。根據(jù)聯(lián)合國預測，2030年中國城鎮(zhèn)化中期發(fā)展階段結(jié)束，屆時人口城鎮(zhèn)化水平將達到70%，后期發(fā)展階段速度放慢，在2050年達到80%。

『城市里的車流』

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長當然是健康的城鎮(zhèn)化因素，但由于土地流失，在工業(yè)化發(fā)展并不充分的條件下實現(xiàn)的城鎮(zhèn)化卻藏著很多危險因素。當然，老齡化也是因素之一，老年人無法進行勞作，自然要進城投靠子女。老年人行動不便，城市外圍的老年人也會更多地往公共交通方便、社區(qū)配套完善的區(qū)域集中，使城市人口密度提升，從政府的角度來說，更鼓勵綠色環(huán)保的出行方式以緩解交通壓力。

　　以上種種，儲蓄率的矛盾，以及隨之而來的投資減少，消費壓力，都是導致經(jīng)濟放緩的因素。雖然目前無法準確預期，但參照發(fā)達國家，GDP增速在1%-3%是比較普遍的狀況。

●對比日本，中國處在第三消費時代和第四消費時代的分界點

　　中日兩國在經(jīng)濟發(fā)展、人文地理、城鎮(zhèn)化水平等方面都有相似之處，從人口結(jié)構(gòu)上看，未來中國也會和日本非常接近。日本消費社會研究專家三浦展將日本居民消費劃分為四個時代，其中第三個時代以個性化消費為標志，對品牌、高端、體驗的強調(diào)，作為消費主力的年輕人在童年時期已經(jīng)實現(xiàn)家電普及，物質(zhì)基礎(chǔ)比上一代富足，以及對奢侈品消費的熱情，都與當今的中國非常接近。

『中國和日本歷年GDP對比』

　　日本的第三消費時代在1975年-2004年，可以看出這段時間是日本經(jīng)濟高速發(fā)展時期，在末期增長乏力，而中國從90年代開始高速增長，至近兩年增速回落，恰好也與日本這一時期的狀況類似。

　　日本的第四消費時代從2005年至今，主題是回歸理性消費，這主要也是由于老齡化程度加劇，經(jīng)濟下行壓力導致的。人們不再追求個人主義，推崇社會共享、回收利用、簡約環(huán)保，注重性價比，其中無印良品、優(yōu)衣庫都是這一時期的代表。而中國近期活躍在自媒體上的“消費降級”等概念，也與之類似。

『日本開出租車的老年人』

　　第四消費時代的另外一個現(xiàn)象是年輕人單身比例高，工作忙碌，對便利店、自動售貨機、外送服務等需求旺盛，包括老年人因為行動不便，也在鼓勵這些業(yè)態(tài)發(fā)展，人們在生活方面對出行的客觀需求并不旺盛。

●未來十年，年輕人是汽車消費主力，經(jīng)濟與時尚兼具更受歡迎

　　根據(jù)上文，2020年至2030年之間基本處于人口低增長時期，末期將出現(xiàn)負增長，城鎮(zhèn)化也處于快速發(fā)展期，2030年之后開始緩慢增長。

　　首先，購車需求總體活躍度不高。無論從經(jīng)濟增速看消費能力，還是從保有率看飽和度，中國汽車消費市場都在走入低增長。高經(jīng)濟增速的大城市中，未購車人群受到政策限制，增量有限。加上各類外送服務及出行服務活躍，消費觀念轉(zhuǎn)變，客觀需求也在下滑。

『現(xiàn)在無車的年輕人出行時習慣使用網(wǎng)約車』

　　已購車人群有購車資格，也有消費習慣，平均而言經(jīng)濟實力也比首次購車人群更好，是更值得挖掘的需求群體。受到下行壓力，部分高端車型優(yōu)惠幅度會加大，刺激換車需求。

　　低增速的中小城市增長更快，但消費能力比較有限，均價水平低，針對這類需求的把握是生產(chǎn)商和渠道商未來的重點。

　　其次，年輕人仍然是購車主力。此時勞動力供給總量尚且能滿足經(jīng)濟發(fā)展需要，但生育率低，年輕人單身率高，老齡化加深。老年人尚未感受到養(yǎng)老危機，支持子女買車仍然是比較寬裕的。尤其未來十年處于20-35歲階段的年輕人，仍以獨生子女為主，平均而言，父母輩能夠傾斜的資源更多。

『年輕人結(jié)婚，父母大部分會傾斜資源幫助買房買車』

　　年輕人尚未感受到贍養(yǎng)壓力，且由于晚婚，購房壓力的到來也比較晚，大額消費預算中，汽車占有相當?shù)谋戎亍臄?shù)據(jù)上看，購車人群有一半分布在35歲以下，且平均年齡也從2016年的36.4下降到2017年的35.3歲。

『2016年 & 2017年購車群體年齡分布來源：國金證券研究所』

　　第三，經(jīng)濟性和時尚感是年輕人考慮的重點。一方面，年輕人工作年限不久，積蓄不多，在購車時自然也有預算壓力。

『不同消費群體購車預算對比來源：尼爾森、國金證券研究所』

　　另一方面，由于單身率高，客觀上也不需要考慮主打家庭款、空間大的車型，中低端市場中，經(jīng)濟省油、停車方便的緊湊車型更受歡迎，高端市場中，兩座豪華跑車也備受青睞。由于處于消費過渡時代，年輕人并未放棄對品牌的強調(diào)，尤其剛工作的低齡購車群體大多存在于通勤需求比較活躍的高線城市，品牌認知與身份認同都非常重要，合資品牌在知名度和設計上具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。

　　另外，年輕人接受新事物較快，受互聯(lián)網(wǎng)信息影響深，對新能源汽車和新造車品牌的接受度也更高。新造車品牌也抓住年輕人的需求，特別強調(diào)外觀創(chuàng)新。

『新造車品牌的新車理想ONE』

　　第四，輔助駕駛和網(wǎng)聯(lián)化將成為標配。單身率高不代表年輕人沒有情感需求，養(yǎng)寵物成為當下年輕人流行的生活方式就是年輕人情感需求的體現(xiàn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)毫無疑問是當今情感聯(lián)系最重要的“基礎(chǔ)設施”之一，汽車作為占據(jù)人們生活的重要空間，自然也有“在線”需求。包括輔助駕駛，也是解放雙手，使人與外界保持聯(lián)系的重要工具。

　　年輕人對科技感的熱愛和對新功能的關(guān)注，尤其是對娛樂和個性化的追求，將推動智能網(wǎng)聯(lián)快速滲透�？的螤柎髮W創(chuàng)意機器人實驗室主任胡迪·利普森教授也在《無人駕駛》一書中指出，雖然汽車廠商巨頭都喜歡強調(diào)“駕駛體驗”，但絕大多數(shù)人十分愿意用開車的時間做點別的事。雖然限于技術(shù)原因，無人駕駛可能不會那么快到來，但限定區(qū)域內(nèi)能用輔助駕駛節(jié)約部分在駕駛上的精力也是令人期待的。