[汽車之家 深評(píng)]  2019上海車展的主題叫做“共創(chuàng)美好生活”，當(dāng)一個(gè)車展的主題不指定在制造領(lǐng)域、也不指定在出行領(lǐng)域，而是擴(kuò)大到了“生活”這樣一個(gè)巨大的概念，這本身就說(shuō)明汽車已經(jīng)在我們不知不覺(jué)中發(fā)生了變化。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——云松令，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，前汽車整車廠從業(yè)者，現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。擅長(zhǎng)從宏觀的視角分析產(chǎn)業(yè)，以跨行業(yè)的角度觀察汽車。

60秒快速了解核心論點(diǎn)：

　　1、當(dāng)局部功能型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槿�面生活管家，往往就�?huì)開(kāi)啟這個(gè)產(chǎn)品的智能化時(shí)代。今年的上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”在一定程度上傳達(dá)了這一內(nèi)涵。
　　2、以手機(jī)智能化模仿前代智能產(chǎn)品遭遇失敗的歷史看，汽車當(dāng)前的智能化之路有一部分很可能是走在歧途上，真正的汽車智能化需要更深遠(yuǎn)的東西。 
　　3、以手機(jī)智能化發(fā)展的滲透率和增長(zhǎng)率作對(duì)比，未來(lái)兩年智能汽車的發(fā)展將進(jìn)入第一波高峰期。但鑒于汽車本身的復(fù)雜度，要真正成為智能生活管家則需要長(zhǎng)得多的時(shí)間。

　　上一個(gè)由局部功能跨越到泛生活功能的產(chǎn)品是手機(jī)。2007年，以蘋(píng)果iphone上市為代表，智能手機(jī)時(shí)代到來(lái)；2009年，4G互聯(lián)網(wǎng)在全球主要國(guó)家進(jìn)入商用（中國(guó)要到2013年，但2009年1月7日，中國(guó)正式發(fā)布3G牌照，中國(guó)進(jìn)入3G時(shí)代），智能機(jī)的作用越來(lái)越強(qiáng)大，手機(jī)由通訊工具迅速成為“生活管家”。

『智能手機(jī)發(fā)展史 來(lái)源：海通證券』

　　以我們現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，局部功能性產(chǎn)品的生活化，基本上就是其以智能化為代表的特征已跨越了產(chǎn)品本身的功能，深入到我們生活多個(gè)領(lǐng)域的表現(xiàn)。以此為基礎(chǔ)，我們可以觀察 一下，汽車的智能化當(dāng)前究竟走到了哪一步？要像手機(jī)一樣成為美好生活伴侶，智能生活管家，還需要多少年？

一、汽車智能化的方向很可能需要糾偏

　　新產(chǎn)品的誕生、成長(zhǎng)、成熟、衰退有其自然的發(fā)展規(guī)律。誕生階段緩慢推進(jìn)，成長(zhǎng)階段爆發(fā)式增長(zhǎng)，但滲透率低，對(duì)生活的實(shí)際影響未必很大。到了成熟期，增長(zhǎng)率放緩，但滲透率巨大，產(chǎn)品，尤其是平臺(tái)型產(chǎn)品，依托其發(fā)展的生態(tài)欣欣向榮，日新月異，對(duì)生活產(chǎn)生的影響巨大。手機(jī)這一在我們的日常生活中使用量最大，同時(shí)又完整經(jīng)歷了從功能品到智能品的轉(zhuǎn)化，是我們觀察汽車生長(zhǎng)變化的最好參考系。

　　先看智能手機(jī)的增長(zhǎng)率情況。

『全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量及增速 來(lái)源：IDC 廣發(fā)證券』

　　從圖中可以看出，智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)在2006年之前曾經(jīng)有個(gè)初步爆發(fā)期，增速逼近200%。結(jié)合手機(jī)發(fā)展史來(lái)看，這是前iPhone時(shí)代，塞班系統(tǒng)下智能機(jī)的功勞。尤其2006年，諾基亞N73的推出，更是給塞班系統(tǒng)帶來(lái)了巔峰式增長(zhǎng)，但在這個(gè)階段全球智能手機(jī)的出貨量仍然很低，而在仍然使用2G網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)，智能機(jī)的優(yōu)勢(shì)根本無(wú)法體現(xiàn)。

　　此時(shí)的快速增長(zhǎng)，只是行業(yè)對(duì)智能這一方向的初步試探，第一款智能機(jī)愛(ài)立信R380SC還是黑白屏幕，唯一的智能之處，只是增加了wap瀏覽器，即使到了塞班系統(tǒng)的巔峰時(shí)期，諾基亞N73也只是集成了拍照、上網(wǎng)、播放器和辦公功能，不僅遠(yuǎn)不具備海量的智能應(yīng)用生態(tài)，而且受限于硬件與通信網(wǎng)絡(luò)的不足，其使用效率遠(yuǎn)低于PC機(jī)。在這樣的背景下，智能機(jī)曇花一現(xiàn)后很快進(jìn)入了低潮，增長(zhǎng)率逼近0。直到iPhone和4G（在中國(guó)是3G）網(wǎng)絡(luò)的到來(lái)才逐漸改變世界。

『塞班手機(jī)鼻祖，愛(ài)立信R380SC，由年輕時(shí)代的金城武代言』

　　在當(dāng)年的廣告片中，獲得這款手機(jī)的金城武由于有了智能化的手機(jī)，立刻炒掉了自己20幾位助理。機(jī)器代替人這個(gè)概念，在20多前就已經(jīng)被智能產(chǎn)品使用，直到今天時(shí)仍不落伍。

　　智能手機(jī)這一段先快后慢的發(fā)展歷史，給我們觀察智能汽車提供了一個(gè)很好的錨點(diǎn)。智能手機(jī)的真正快速發(fā)展和改變生活，除了通信技術(shù)和硬件之外，更多依賴的是豐富的應(yīng)用生態(tài)。但手機(jī)剛開(kāi)始進(jìn)入智能化時(shí)，發(fā)展思路并不是這個(gè)方向，他的智能推進(jìn)過(guò)程更像是將傳統(tǒng)的PC機(jī)小型化和便攜化。這個(gè)思路是可以理解的，但同時(shí)也值得警醒的。因?yàn)槿祟愊蚯鞍l(fā)展的腳步，總會(huì)參照經(jīng)驗(yàn)去類比已經(jīng)有的東西。

『比亞迪全新一代唐所搭載的DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)』

　　值得警醒的地方在于，當(dāng)我們觀察汽車的智能化時(shí)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前汽車智能化的主思路其實(shí)是在參照手機(jī)的。無(wú)論是小鵬的主打交互體驗(yàn)，還是比亞迪的開(kāi)放智能生態(tài)、還是特斯拉的OTA，都不脫離智能手機(jī)所覆蓋的功能范疇。就像早起智能手機(jī)的功能基本在PC機(jī)功能的范圍內(nèi)，但實(shí)質(zhì)上他走錯(cuò)了方向一樣；汽車當(dāng)前的智能化方向很有可能壓根就不是真正的智能汽車的主流方向。所以從這個(gè)角度看，我們會(huì)有一個(gè)相對(duì)悲觀的觀點(diǎn)，很有可能當(dāng)前的汽車的未來(lái)發(fā)展會(huì)像當(dāng)年的智能手機(jī)一樣有一個(gè)方向糾偏的問(wèn)題。全新的方向很可能不是人機(jī)交互層面的，而是萬(wàn)物互聯(lián)層面的，具體是什么樣，我們現(xiàn)在還無(wú)法想象，但從歷史的角度看，這樣的事大概率會(huì)發(fā)生。

　　然而值得慶幸的是，不像智能手機(jī)第一波快速增長(zhǎng)后兩年，4G通信才推出，從而給移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)新方向上的巨大推力。當(dāng)前5G互聯(lián)網(wǎng)這一關(guān)鍵通信技術(shù)先于汽車智能化變革出現(xiàn)，將使智能汽車對(duì)未來(lái)方向的探索與進(jìn)步不會(huì)像手機(jī)那樣出現(xiàn)一個(gè)在糾偏后大幅下滑的過(guò)程。更大的可能是汽車將會(huì)出現(xiàn)更加平緩的切換，但這一樣會(huì)使智能汽車發(fā)展的實(shí)際速度慢于社會(huì)的普遍樂(lè)觀預(yù)期。

二、成為智能生活管家需要什么條件？

　　觀察完先快后慢的轉(zhuǎn)折期，再來(lái)看智能手機(jī)步入正軌后的成長(zhǎng)期。這里我們可以結(jié)合智能手機(jī)的滲透率來(lái)觀察。

（全球智能手機(jī)滲透率 來(lái)源：IDC，Gartner，廣發(fā)證券）

『中國(guó)智能手機(jī)滲透率 來(lái)源：國(guó)金證券』

　　中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)的滲透率時(shí)間節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)觀點(diǎn)不太一致，但各機(jī)構(gòu)普遍同意在2012-2013年智能手機(jī)開(kāi)始超過(guò)50%滲透率水平，與全球智能手機(jī)發(fā)展速度大體一致。這與全球以及國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率在2011-2012年左右從快速增長(zhǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)率下滑階段相一致。這是第一個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間點(diǎn)。

　　第二個(gè)標(biāo)志性時(shí)間點(diǎn)是2012年，那一年年底，聯(lián)想集團(tuán)驕傲的宣布聯(lián)想成為全球PC機(jī)出貨量第一的企業(yè)，緊接著權(quán)威市場(chǎng)研究公司IDC宣布，隨著全球智能移動(dòng)終端快速增長(zhǎng)，PC增長(zhǎng)率持續(xù)萎縮，全球進(jìn)入后PC時(shí)代。聯(lián)想用自己喜劇般的獲勝為我們?cè)跁r(shí)代的進(jìn)步的道路上做了一個(gè)標(biāo)記：那是智能手機(jī)開(kāi)始步入屬于自己時(shí)代的時(shí)刻。

『聯(lián)想全球總部（北京）』

　　第三個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間是2011年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最大活躍量的APP——微信誕生，但那時(shí)比起小米旗下的米聊，他還是個(gè)小弟。然后2012年，借助QQ引流，以及出色的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，微信傳遍大街小巷，打電話成為往事，手機(jī)正式脫離通信這一主功能，向豐富業(yè)態(tài)的角度演進(jìn)。我們對(duì)智能手機(jī)的豐富感知也從那一刻開(kāi)始。

　　再之后的第四個(gè)標(biāo)志性時(shí)間是2013年，當(dāng)年12月4日，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布4G牌照。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)進(jìn)一步豐富，手機(jī)迎來(lái)智能管家的時(shí)代。

　　所以，當(dāng)我們將幾大標(biāo)志性時(shí)間線放在一起，可以得出一個(gè)基本結(jié)論：手機(jī)要想成為智能管家，需要足夠好的通信技術(shù)支持（當(dāng)然還有硬件技術(shù)，此處不做詳細(xì)討論），同時(shí)他還要達(dá)到足夠大的滲透率，大約是50%左右，而與之伴隨的是，達(dá)到這個(gè)滲透率前后，產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)率已經(jīng)開(kāi)始下滑。

三、所以汽車要成為智能手機(jī)那樣的智能汽車還要多少年？

　　我們來(lái)對(duì)比汽車，由各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來(lái)看，全球智能汽車滲透率突破50%將在2021-2022年出現(xiàn)，同時(shí)智能汽車銷量增長(zhǎng)率自2020年見(jiàn)頂之后，開(kāi)始下滑。中國(guó)智能汽車滲透率達(dá)到50%早于世界平均水平，大約在2020年即將出現(xiàn)，這與當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，5G發(fā)展等均已能達(dá)到世界先進(jìn)水平的現(xiàn)狀相一致。

（全球前裝智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量預(yù)測(cè) 來(lái)源：HIS 智研咨詢 國(guó)盛證券）

『全球智能汽車滲透率預(yù)測(cè) 來(lái)源：HIS 長(zhǎng)江證券』

『中國(guó)智能駕駛滲透率 來(lái)源：易觀智庫(kù) 國(guó)盛證券』

　　對(duì)比手機(jī)2011銷量增速見(jiàn)頂，2012-2013滲透率突破50%的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。汽車的智能化在轉(zhuǎn)折點(diǎn)位置也出現(xiàn)了3年式的連續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。在這之前，智能化開(kāi)始不斷擴(kuò)張，在這之后產(chǎn)品的智能化達(dá)到一定程度，圍繞產(chǎn)品的智能生態(tài)開(kāi)始發(fā)力。這是最能直接觀察到的，汽車智能化的第一個(gè)關(guān)鍵期，距離當(dāng)前很近，在未來(lái)三年內(nèi)就會(huì)發(fā)生。這是為什么眼下各個(gè)領(lǐng)域的參與者均對(duì)智能汽車的前景表示樂(lè)觀的原因，也是本屆上海車展何以將車與美好生活直接聯(lián)系起來(lái)的原因。

『2019上海車展主題“共創(chuàng)美好生活”』

　　但汽車與手機(jī)的情況又有不同。首先，汽車智能化的復(fù)雜度與手機(jī)不同，這在發(fā)展的直觀體現(xiàn)上就是智能汽車的出貨量增長(zhǎng)即使在峰值點(diǎn)也遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到手機(jī)的速度。從之前的圖表明顯可見(jiàn)，智能汽車的峰值增長(zhǎng)率只在40%-50%之間，而智能手機(jī)出貨量的峰值增速高達(dá)160%。這意味著智能汽車即使達(dá)到一定高度的滲透率水平，繼續(xù)快速普及以達(dá)到質(zhì)變式的保有量普及度仍需時(shí)間。

　　其次，手機(jī)與汽車的更換周期差異巨大。在中國(guó)，消費(fèi)者手機(jī)平均換機(jī)周期經(jīng)歷了先減少后增加的趨勢(shì)，但近年來(lái)從未超過(guò)2年。

『中國(guó)消費(fèi)者智能手機(jī)換機(jī)周期 單位：月 來(lái)源：賽諾，IDC，東吳證券』

　　而在汽車領(lǐng)域，中國(guó)作為一個(gè)仍然年輕的汽車消費(fèi)國(guó)，汽車換車周期雖然遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)，但仍顯著高于手機(jī)。過(guò)去十多年間，中國(guó)消費(fèi)者平均換車周期約為5.3年，預(yù)估未來(lái)?yè)Q車周期將逐漸延長(zhǎng)。以智能網(wǎng)聯(lián)推進(jìn)期間，汽車6年一換計(jì)算，換車周期仍然能達(dá)到智能手機(jī)普及期，手機(jī)更換周期的3倍。而這將顯著拉長(zhǎng)智能汽車普及率，也將使汽車，這一平臺(tái)真正智能化到顯著改變生活所需的時(shí)間拉長(zhǎng)。

『世界各國(guó)2006-2017年平均換車周期 單位：年  來(lái)源：Wind，財(cái)富證券』

　　以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活設(shè)備數(shù)從2017年增長(zhǎng)率降到10%以下，界定為智能手機(jī)普及期宣告結(jié)束的標(biāo)志。從2012年到這個(gè)節(jié)點(diǎn)，手機(jī)一共走了4年。

『中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍設(shè)備數(shù)，來(lái)源：Questmobile，渤海證券』

　　以汽車的慢于手機(jī)3倍的更換周期來(lái)看，再加上很有可能需要糾偏的發(fā)展方向。智能汽車真正成為智能生活管家這個(gè)過(guò)程可能要走12-15年。從國(guó)內(nèi)智能汽車滲透率超過(guò)50%的2020年這一邁過(guò)關(guān)鍵入口開(kāi)始算起，中國(guó)汽車要達(dá)到當(dāng)前智能手機(jī)的水平，成為人們的智能生活管家，可能要到2032-2035年。這是一段不短的歲月。未來(lái)的曙光不遠(yuǎn)，但我們還有很多路要走。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 云松令）

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