深評：汽車行業(yè)的“至暗時刻”有多暗？
[汽車之家 深評] 5月15日，著名咨詢公司麥肯錫文章《直面至暗時期：麥肯錫給車企高層的八大建議》在汽車行業(yè)朋友圈刷屏。據(jù)說很多車企高管引為知己，全篇批注，全公司轉發(fā)學習。我這種人遇到這個事情，就忍不住想調侃一下——早干什么去了？麥肯錫給的8條建議，包括：要有迎接挑戰(zhàn)贏得競爭的信心、要有銳意進取果斷變革的決心、要有聚焦基礎苦練內功的恒心等等。其實這些誰都知道的觀點與其說是建議，倒不如說好閨蜜或者好基友的摸摸頭，給安慰。
除了麥肯錫的公眾號，再往前5天，5月10日，中國汽車藍皮書論壇開幕，這一屆的主題赤裸裸的就叫做“勇氣”，渾然讓人以為是梁靜茹要開演唱會。鋼鐵直男汽車行業(yè)及其大佬，忽然之間都變成了要在咨詢公司的微信公眾號中求安慰，要梁靜茹給勇氣的小柔弱，足可見其在當前這個“至暗時刻”中傷的有多深。接下來就讓我們就來看看汽車行業(yè)的這個至暗時刻有多暗，為什么這么暗，以及拋去安慰不說，中國汽車應該怎么做。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——云松令，經(jīng)濟學博士，前汽車整車廠從業(yè)者，現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。擅長從宏觀的視角分析產(chǎn)業(yè)，以跨行業(yè)的角度觀察汽車。
60秒快速了解核心論點：
●4月汽車銷量的大幅下滑，與3月向上回調過快關系密切。不應因單月數(shù)字過分悲觀，建議結合1-4月累計數(shù)，以及4月份終端銷量綜合看待。
●汽車銷量與人均國民收入密切相關。當前我們正處于跨越“中等收入陷阱”的關鍵期。這造成了這個陷阱成功跨越之前，汽車銷量可能都不會有非常亮眼的好轉。這才是汽車行業(yè)長期承壓的關鍵因素。
●鑒于中國汽車企業(yè)復雜的格局，競爭力較弱的企業(yè)不妨借助合資股比開放的機會，主動合作，謀求生存，而非死守自主，盲目競爭；而競爭力較強的企業(yè)，則應迎風而上，扛起自主大旗，趁時局變動之機，引領中國汽車實現(xiàn)世界級突破。
一、汽車的至暗時刻到底有多暗
這個至暗，很多人是從過去和當期數(shù)據(jù)看的。但我個人并不認為過去和當期數(shù)據(jù)意義特別大。我羅列一下數(shù)據(jù)，然后第二部分再說個人認為還挺暗的原因。
盡管4月的成績又“掛彩”，但是我主張，4月數(shù)據(jù)還是不要單獨看，一季度那個逐步收窄趨勢也不要太認真。2019年的一季度是有“開門紅”任務的，一月、二月受春節(jié)假期影響大，到三月沖量任務最重，為了完成這個任務，各方做了不少努力，也傳出不少車企鼓勵或者強制要求員工按內部價購車等小道消息。
既然一季度做了努力，那么很自然4月份就要為之前做過的努力填一填坑。所以看累計增速變化要比看單月數(shù)據(jù)靠譜的多。1-3月份，汽車銷量累計增速同比-11.32%，1-4月份是-12.12%。并沒有太顯著的變化。真正的至暗時刻并非與此刻有關。而是關涉更長遠的未來。所以我們來看，汽車行業(yè)怎么了？
二、汽車行業(yè)怎么了
很多人在呼喊汽車行業(yè)完蛋了。其實完蛋倒不至于，認識汽車行業(yè)現(xiàn)在的情況，你得結合經(jīng)濟情況看。汽車這東西，是居民一生投入中，除房子之外，少有的大宗消費。但這個消費與房子相比，消費黏性差太多。老百姓奮斗一生總得買個房子，但車就難說了。有錢點，我就買；窮點我就不買。何況買車還得考慮到擁堵、停車、維修等等，黏性差得很。
所以買車這事，跟收入的關系無比密切。不僅要收入足夠高，還得預期未來收入仍能保證，生活的各項必須計劃保證了之后，才能考慮車。從歷史角度和跨國對比角度看，汽車保有量的增長都和收入增長密切相關。以日本1980年以來的數(shù)據(jù)看，其千人保有量原始數(shù)據(jù)與人均收入原始數(shù)據(jù)相關系數(shù)高達0.93。
『圖：日本人均收入與汽車千人保有量關系，來源：wind』
正是因為買車和收入的關系如此密切，汽車才成為了教科書級的順周期行業(yè)。也正是因為汽車這種消費品的非必須性，消費者黏性特別差，成熟汽車國家，汽車消費波動其實都特別大。而這個對收入敏感的行業(yè)，在中國，現(xiàn)在，我們的經(jīng)濟是什么階段？跨越“中等收入陷阱”階段啊，同志們！跨越中等陷阱之前，意味著我們的人均GDP短期內被憋在人均1萬美元左右這個段位，直至我們轉型成功，跨越這個陷阱為止。
短期憋在這個陷阱意味著什么呢？第一意味著，我們的實際收入增長變慢。第二意味著，我們對未來收入獲取的不確定性增強。
『圖：居民可支配收入及其趨勢，來源：商業(yè)說』
尤其是近兩年，股災、貿(mào)易摩擦、加關稅等等，加上汽車行業(yè)自身的國六標準新頒布等等，各類不確定性迅速增加。老百姓掏錢買車的欲望自然就下來了，這是十分自然的事情。其實遍觀全球也是同樣。全球經(jīng)濟現(xiàn)在都疲軟，所以全球汽車銷售增速也都不怎么樣。
這本質是什么？是后經(jīng)濟危機時代“大平庸”時代來臨的表現(xiàn)，是新科技革命來撬動全球經(jīng)濟復蘇之前的必然經(jīng)歷。這兩句老生常談什么意思。我舉個歷史事實大家就知道了。
上世紀70年代，全球經(jīng)濟耗盡二戰(zhàn)后科技革命動力之后，適逢石油危機，整體停滯+通貨膨脹，跟現(xiàn)在一樣，十分難受。上世紀80年代起，美國的里根，英國的撒切爾為代表，一起搞供給側改革，經(jīng)濟開始波動復蘇。但真正全球經(jīng)濟出現(xiàn)新起色還要到90年代。電子計算機這一早就出現(xiàn)的產(chǎn)物緩慢向各領域滲透，達到一定規(guī)模，“賦能”傳統(tǒng)經(jīng)濟，成為頂梁柱，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的橫空出世，一下子治愈了全球經(jīng)濟的衰退。這就是科技革命的威力。
『20世紀80年代，電子計算機普及度還不夠』
我們當前面對的情況也一樣。智能時代喊了好多年了，但遲遲看不到有效的商業(yè)化進展。如同上世紀70-80年代的電子計算機一樣，看起來很牛，但普及度遠遠不夠，他在慢慢滲透，一點點的“賦能”，逐步向頂梁柱進化。再來十多年，智能化經(jīng)濟像當年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟一樣，成為頂梁柱，開啟新一輪大復蘇，汽車也將全面進入智能化新時代，銷量增長必然重回新高。
『目前，汽車智能化還未普及』
這是一個長期的過程，也許近十年之久的時間，我們都要面對汽車的“新平庸”，低銷量。所以麥肯錫說，當前這一波也許不是“至暗時刻”，而是“至暗時期”，這個時期要遠長于預期。這就真的變得很難受了。
三、中國汽車該怎么做
面對一個可能長達多年的“至暗時期”麥肯錫給車企的建議主要是安慰，這些安慰以及下屬的放之四海而皆準的競爭力提升方案，給外資車企或許是合適的，但不適合于大多數(shù)的中國品牌車企。
2016年的時候，各傳統(tǒng)行業(yè)被互聯(lián)網(wǎng)+的風潮吹動。整個行業(yè)躁動不安，都喊著要轉型。銀泰的總經(jīng)理曾經(jīng)說過一句話——傳統(tǒng)行業(yè)，先問問自己你有沒有型，如果你連型都沒有，還談什么轉型？
這話我直接引用給當時無數(shù)喊著要互聯(lián)網(wǎng)+轉型的中國汽車企業(yè)。今天面臨至暗時期，我仍然原封不動的拿給抱緊麥肯錫建議的“車企大佬”——提升競爭力固然是個不錯的建議，然而如果你連自己是干什么的都不知道，你從哪兒來提升競爭力呢？
★所以，給中國汽車行業(yè)的第一條建議——認清自己
認清自己有兩點：第一，別拿情懷當飯吃。不知道廣大讀者是否知道，在中國，每一家內資企業(yè)都號稱自己是中國品牌事業(yè)的承擔者，這本來是一個極光榮的使命。但是走到今天，誰在真正打造中國品牌，誰在幾十年如一日躺在別人的鋪子上賺錢賣吆喝賣情懷，大家心知肚明。中國汽車企業(yè)要做的第一件事，就是回去檢查一下自己，你是真的在干，還是“躺”了幾十年的那位爺。如果是后者，在當前這個環(huán)境下，更適合你的決策反倒是趁著合資股比放開，讓優(yōu)勢合資企業(yè)加注，確保企業(yè)活下來，員工的未來得到更好的保障。
第二，請把賺錢當回事。企業(yè)賺錢是從消費者那兒賺的，想賺錢自然要以消費者為中心。而不把自己賺錢當回事的企業(yè)，當然也不會對消費者好。這樣的企業(yè)產(chǎn)品、服務當然根本就不可能有任何進步的空間。但是為什么有企業(yè)會不把賺錢當回事呢？因為財務報表上合資企業(yè)的投資收益是他的全部利潤來源，自主板塊權當過家家。
★給中國汽車行業(yè)的第二條建議——理清格局
汽車企業(yè)不要打著國家情懷，給自己加戲。讓他們該破產(chǎn)破產(chǎn)，該兼并兼并。這不是我惡毒，而是從經(jīng)濟規(guī)律的角度，不得不很遺憾的說，童話里都是騙人的，咨詢公司的童話也是。在至暗時期，并不是每一家企業(yè)都要升級，然后獲得Happy ending，有些企業(yè)就是要用來在衰退期被消滅的。
這也分兩個部分，第一是讓行業(yè)盡快出清。汽車是規(guī)模經(jīng)濟型行業(yè)。李書福當年考察汽車后得出結論，全球范圍內銷量達不到200萬輛以上的車企，最終都避免不了掛掉或者被兼并的命運。因為車企有巨大的研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷以及其他配套投入費用，每多賣一輛車就能多分攤一部分固定投入。大規(guī)模銷量廠家所形成的競爭力與一款車賣不了多少輛的企業(yè)成本差距巨大，競爭力也差距巨大。
『中國品牌吉利汽車』
在一個不能有效出清的市場上，劣幣（爛車）驅逐良幣（好車）的現(xiàn)象很明顯。導致好車的廠家無法有效形成更有競爭力的規(guī)模，從而持續(xù)的輸給國外企業(yè)。爛車有義務死去，給好車騰出更大的發(fā)展空間。爛車在國內無法有效死去的原因在于政策保護以及地方保護。所以現(xiàn)在國家在大規(guī)模改革開放，去除保護政策，同時通過國企改革推動一些企業(yè)合并。為了達到的正是讓企業(yè)盡快出清的效果。
第二是把做不到的領域交給新生力量。汽車行業(yè)有很多新生勢力，又叫造車新勢力。至少在今年以前，很多傳統(tǒng)車企是覺得造車新勢力在扯淡的。很多媒體也在討論中國需不需要一個新的汽車品牌。我可以斬釘截鐵的給出你答案，需要。造車新勢力的出現(xiàn)不是為了扯淡，是為了改革。因為汽車很多環(huán)節(jié)的改革，傳統(tǒng)汽車的體系決定了他改不了。
『造車新勢力蔚來汽車』
比如西安利星行事件。那是奔馳的經(jīng)銷商，奔馳是誰，企業(yè)文化“best or nothing”。他要是奈何得了經(jīng)銷商這種模式和體系，一定不會容忍發(fā)生。而這次事件大家也看到了。即使監(jiān)管層開始關注售后規(guī)則和強制貸款的問題，但這也只是此次事件揭示出來的問題，沒揭示出來的還多著呢。
有人說大眾排放造假事件，表明燃油車排放技術已經(jīng)走到了盡頭，所以大眾這樣的廠家才會不得不造假。而對西安利星行事件，我們可以說這表明了在中國，目前的經(jīng)銷商模式已經(jīng)走到了盡頭，所以奔馳竟然對利星行的問題無能為力。這件問題，誰能推動改革？造車新勢力。他們和經(jīng)銷商還沒有利益瓜葛，最能將新的模式用起來，把混亂的流通環(huán)節(jié)問題關在籠子里。
諸如此類的問題，行業(yè)需要培育新勢力，引入新模式。新的無利益糾葛的團體做成功了之后，才能讓有利益糾葛的主體以此為樣板，說服利益各方——新模式同樣能夠實現(xiàn)多贏，咱們可以用更有效率的新辦法玩。從而推動更大范圍內的改革。這一招挺有名，叫做“農(nóng)村包圍城市”，又叫“試點”模式。這是中國汽車向改變，在清理格局方面，需要做的重要的一環(huán)。
★給中國汽車企業(yè)的第三條建議——提升競爭力
打掃干凈戰(zhàn)場之后，才輪到提升競爭力。這是給那些知道自己在干啥的正常企業(yè)，包括傳統(tǒng)車和新勢力說的。他們在提升競爭力之前，首先要明確的是這個競爭力是什么。正如我前面說到的。這一波是至暗時期徹底過去的關鍵，很有可能和當年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟治愈“滯脹危機”一樣，是全新科技的全面站穩(wěn)腳。
那么對于汽車行業(yè)來說，走出至暗時期的時候，汽車很有可能早已被智能技術改頭換面。為了這個改頭換面，汽車企業(yè)需要做兩件事：第一件，要抓住技術變革方向，做大膽的轉型與改革；第二件，改革實現(xiàn)的時間不短，在這之前要保證自己在改革推進的過程中，自己傳統(tǒng)領域的競爭力，持續(xù)活下來，還要有能力不斷拿出富余的利潤投入新興領域的研發(fā)。
『汽車行業(yè)需要技術轉型和變革』
這需要很強大的基本功和充足的現(xiàn)金流，同時要有極佳的戰(zhàn)略控制力，保持平衡。既不能盲目扎進新領域，也不能固守舊領域。很難，很考驗功力。所以這也是前邊不建議那些搞不清自己是誰的企業(yè)，自以為是的去走這條路的原因。第一能力不夠，第二持續(xù)現(xiàn)金流不足，第三，平衡更不是他們的強項。但是已經(jīng)有些企業(yè)持續(xù)在做，而且做得很好。好到應對策略我都不用現(xiàn)編，只需要從他們身上總結就夠了的地步。
一是回歸造車本身，打造精品車。因為無論何時，精品車都是車企的核心競爭力。
二是漸進化的新能源戰(zhàn)略。節(jié)能汽車、多元燃料、純動、混動、氫燃料都不同程度的在搞。一切只圍繞消費者認可這一條，而不是跟著補貼瞎折騰。
三是漸進但有自己框架智能網(wǎng)聯(lián)策略。自己有框架體系，所以掌握核心技術；自己掌握核心技術，所以能夠低成本，高效率的提供有競爭力的產(chǎn)品。而不是只從Tier 1供應商那里買來集成化的解決方案放到自己車里用來喊口號，等到真正需要量產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)自己一缺資源、二缺技術、三缺針對具體場景有消費者吸引力的解決方案。
這就是我給中國汽車產(chǎn)業(yè)的全部建議。很殘酷，但這些并不是我胡編的，他是一個產(chǎn)業(yè)在競爭性市場上發(fā)展的規(guī)律。也是為啥這個產(chǎn)業(yè)的很多大佬們這么需要梁靜茹給勇氣的原因。因為真的有些企業(yè)是搞不下去了的。
至于為啥麥肯錫非要給安慰。大概因為作為商業(yè)咨詢公司，麥肯錫是企業(yè)的醫(yī)生吧。而醫(yī)生，大家都知道——To Cure Sometimes, To Relieve Often, To Comfort Always.（有時是治愈；常常是幫助；總是去安慰。）所以行業(yè)大佬們，長點心把。醫(yī)生都來安慰你了，還浪呢。（文/汽車之家行業(yè)評論員 云松令）
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