[汽車之家 深評]  48V輕混系統(tǒng)將在中國迎來爆發(fā)式的增長，并最終站到市場“C位”上。這是全球信息提供商IHS Markit最新發(fā)布的數(shù)據(jù)成果。數(shù)據(jù)顯示，48V輕混將在中國迎來高速發(fā)展期，并在2020年至2025年的五年時間里，實現(xiàn)年均增長率85%，年銷售量從49萬臺增長到1050萬臺。其中，2023年市場增速最快，較上一年同比增長129%，此后，市場增速趨穩(wěn)。

　　但，名不見經(jīng)傳的48V輕混系統(tǒng)，為何會突然被傳出要“崛起”呢？在48V輕混系統(tǒng)即將快速發(fā)展的背后，又是受哪些因素影響？而市場即將爆發(fā)的前夜，將會有哪些新動向？帶著這些問題，我們來一探究竟。

●《深評問道》是什么？

　　《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評論員——車庸，車企研發(fā)主管，多年從事品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)及市場分析等工作，擅長挖掘行業(yè)熱點及趨勢。

60s快速了解核心論點：

★根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)預(yù)測，未來五六年間，48V輕混的推廣將進入高速增長期，且最終會站到市場C位上。

★48V輕混高速增長的關(guān)鍵因素有兩：一是車企為應(yīng)對中國雙積分政策，亟待提升企業(yè)平均油耗水平；二是作為內(nèi)燃機到新能源的過渡技術(shù)，在單位成本增量條件下，48V輕混的節(jié)油效率最高，也是最具性價比的解決方案。

★大陸、博世的初代48V輕混產(chǎn)品節(jié)油效率在15%以下，2020年節(jié)油效率在20%以上的第二代產(chǎn)品將問世。

★目前中國48V輕混市場，呈現(xiàn)中國品牌、合資品牌和豪華品牌陣營三強鼎立狀態(tài)。其中，以吉利和奔馳為代表的車企，通過激進的運營策略，獲得市場認(rèn)可。隨著其他車企的進入，48V普及化進程加快。

一、48V的“草根逆襲歷程”

　　 48V系統(tǒng)，一句話概括，即車輛的系統(tǒng)電壓為48V。1918年汽車首次引入了蓄電池，當(dāng)時蓄電池的電壓等級是6V，到二十世紀(jì)五十年代上升為12V后，并一直應(yīng)用至今。而后為滿足人們?nèi)找嬖鲩L的車載電子化需求，在過去的近六七十年里，研發(fā)人員先后提出了36V、42V的電壓系統(tǒng)升級方案，但受限于成本及收益性，兩方案都折戟沉沙，沒有得到應(yīng)用。

　　直到近些年，全球油耗和排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，乘用車企在引入ISG啟停結(jié)構(gòu)后，12V電壓系統(tǒng)達(dá)到了功率輸出的極限。于是，“塵封”多年的電壓升級方案被重新翻出，經(jīng)過對36V、42V方案的優(yōu)化和改進，2011年，德國五大汽車品牌奧迪、寶馬、奔馳、保時捷及大眾聯(lián)合發(fā)布了48V系統(tǒng)，并在隨后頒布了48V系統(tǒng)的規(guī)范LV148，至此，48V系統(tǒng)開始正式闖蕩于全球乘用車市場。而當(dāng)我們將視線拉回到眼下的中國，48V輕混系統(tǒng)或?qū)⒂瓉砀咚俪砷L的背后，又是受到哪些因素影響呢？

『搭載48V輕混系統(tǒng)的長安逸動(參數(shù)|詢價)』

二、48V輕混迎來歷史機遇的關(guān)鍵因素：地利+天時

　　 ●“糖”的引導(dǎo)VS"棒"的警示，凸顯地利優(yōu)勢

　　一方面，通過汽車產(chǎn)業(yè)宏觀政策，對48V輕混的應(yīng)用進行了積極引導(dǎo)，充分發(fā)揮政策"糖"的作用。早在2012年6月，國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中，就明確提出了要推廣非插混汽車。到了2016年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，更是首次直接提出要重點推進48V輕混的開發(fā)和應(yīng)用。

　　另一方面，通過引入乘用車企業(yè)平均油耗管理機制，發(fā)揮政策“棒”的警示效應(yīng)，逆向倒逼企業(yè)大幅應(yīng)用48V輕混等節(jié)油技術(shù)。

　　根據(jù)中國乘用車企業(yè)平均油耗的各階段規(guī)劃來看，在2020年、2025年和2030年，四階段、五階段和六階段的企業(yè)平均油耗目標(biāo)分別是5.0L/100km、4.0L/100km和3.2L/100km。

　　事實上，對所有車企業(yè)而言，節(jié)油目標(biāo)都極具挑戰(zhàn)性。僅參考2019年4月由裝備工業(yè)司發(fā)布的“2018年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況”結(jié)果來看，112家中國境內(nèi)的乘用車企中，平均燃料消耗量不達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)達(dá)47家，不達(dá)標(biāo)率為42%。其中，在不達(dá)標(biāo)車企中，中國企業(yè)有28家，占比60%；合資企業(yè)有17家，占比36%；豪華品牌有2家，占比4%。

　　具體車企來看，燃油負(fù)積分排名Top 15中，中外合資車企上海通用、長安福特、廣汽菲克負(fù)積分值最大，平均負(fù)積分值為27萬，屬第一集團。中國車企通用五菱、東風(fēng)、廣汽、長安，平均負(fù)積分值為20萬，為第二集團。其他上榜的中日、中韓、中歐合資車企，平均負(fù)積分值為10萬，屬第三集團。而根據(jù)2018年4月開始實施的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即“雙積分政策”），不達(dá)標(biāo)車企將面臨被公開通報、暫停新品申報、限制產(chǎn)能的處罰。

　　因此，對車企來說，在政策驅(qū)動影響下，48V輕混等節(jié)油技術(shù)的普及勢在必行，在中國應(yīng)用的地利優(yōu)勢盡顯。

●從燃油時代過渡新能源時代的最佳路線，此乃天時優(yōu)勢

　　近期，在新能源車市場，一方面車企為應(yīng)對競爭，產(chǎn)品技術(shù)投入成本不斷增加；另一方面，國家對新能源車型的補貼在持續(xù)退坡，特別是在2019年新政實施后，地方補貼將正式取消，若算上國補加地補雙重補貼金額，2019年補貼相比2018年退坡幅度遠(yuǎn)超50%。

　　在內(nèi)外因素影響下，勢必引發(fā)多米諾骨牌的連鎖效應(yīng)：第一階段，進入2019年后，眾多車企相繼對新能源車型上調(diào)價格或取消廠家補貼。第二階段，新能源車型價格紅利消失后，必將迎來一場價格地震。且隨著補貼褪去，國外車企進攻“步伐”加速，新能源車市場也將從一片藍(lán)海走向深紅。

　　血雨腥風(fēng)般的“大洗牌時代”即將到來的同時，新能源汽車市場還面臨動力電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)不完善等問題，且短時間內(nèi)很難從根本上解決，所以，市場主流從傳統(tǒng)內(nèi)燃機到新能源升級的進程必然非常緩慢。而在這相對較長的過渡周期內(nèi)，作為傳統(tǒng)內(nèi)燃機到新能源車過渡的技術(shù)——48V輕混，很好的平衡了燃油車的低價位、新能源車高節(jié)油性特征，而且技術(shù)遷移成本不高，推廣可行性更好。但48V輕混，自身的優(yōu)勢水平到底有多強呢？

三、作為中間過渡技術(shù)的48V輕混，商品性如何？

● 性能和增量成本層面考慮，48V輕混最具性價比

　　48V輕混系統(tǒng)由電機、動力電池組（鋰電池為主）以及電壓控制器（DC-DC轉(zhuǎn)換器）這三大件組成。從硬件組成上看，從普通燃油車到48V輕混的升級結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜。只是在原有的燃油車型中加入48V輕混系統(tǒng)，雖然后續(xù)還存在開發(fā)、驗證環(huán)節(jié)，但比重新研發(fā)一款發(fā)動機，要節(jié)省很大的時間和成本。

『48V板網(wǎng)的主要部件』

　　而從軟件系統(tǒng)上看，48V輕混系統(tǒng)，即在傳統(tǒng)燃油車12V系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了一套48V的混動系統(tǒng)，即同時搭載了48V鋰離子電池和12V傳動啟動電池。其中，12V網(wǎng)路，用來處理常規(guī)負(fù)載，如點火、照明、娛樂系統(tǒng)等；48V網(wǎng)路，則用來支持空調(diào)壓縮機和制動能量回收等。所以，對比傳統(tǒng)的12V啟停技術(shù)，48V輕混擁有有更強大的啟停、能量回收、加速助力等功能，極大的提升了消費者的使用體驗。

　　 從成本增量和節(jié)油效率上看，對比普通內(nèi)燃機車型的12V啟停技術(shù)，48V輕混投入成本雖然高了一倍，但節(jié)油水平提升三倍多；對比中、強混系統(tǒng)，48V輕混成本只有對方的四分之一，但燃油經(jīng)濟性卻是對方的二分之一；對比新能源車型，節(jié)油水平雖大大的不及，但相比成本，節(jié)油效能更高。

　　綜合來看，對比其他節(jié)油技術(shù)，在每千元的單位增量成本條件下，48V輕混系統(tǒng)提升的節(jié)油效率達(dá)到3%，是最具性價比、也最高效的解決方案。

●供應(yīng)商強，則車企技術(shù)強：48V輕混技術(shù)，一代強過一代

　　事實上，歐洲是48V輕混系統(tǒng)發(fā)源地和主戰(zhàn)場，目的是為了規(guī)避豐田專利壁壘，所以在系統(tǒng)推廣上，以大陸和博世為代表的歐系供應(yīng)商最為積極，這種態(tài)度也延續(xù)到了中國市場。

　　從目前48V輕混的供應(yīng)商動向看，歐系供應(yīng)商之外，美系、日系及中國的供應(yīng)商也都取得了不錯的成果，大有擴大化發(fā)展趨勢。從48V輕混的節(jié)油水平上看，眼下的初代產(chǎn)品將在2020年升級為第二代產(chǎn)品，節(jié)油水平也將從目前的15%以下邁向高于20%的水平。

　　隨著供應(yīng)商陣容的增加及技術(shù)實力的強化，這無疑為48V輕混未來站到市場C位上，多上了一份保險。那目前在中國市場中，48V輕混的應(yīng)用動向又有哪些呢？

四、48V爆發(fā)前夜，中國市場車企應(yīng)用動向

　　中國48V輕混市場，起于2016年，由于中國品牌較早的布局，前兩年是屬于中國品牌一枝獨秀的階段，搶先拿下48V輕混市場的頭籌。

　　從2018年開始，隨著豪華品牌的進入，市場進入中國品牌和豪華品牌分庭自立的階段。到了2019年，豪華品牌銷售占比繼續(xù)提升，合資品牌也開始嶄露頭角，至此，市場進入中國、合資、豪華品牌三雄割據(jù)的階段。追根溯源，首先看一下，中國品牌48V輕混的市場格局及產(chǎn)品動向。

●中國品牌：先胖不是胖，后胖壓倒炕，吉利后來居上

　　分品牌來看，在中國48V車型市場中，長安、江淮、吉利和寶駿先后出牌。其中，長安汽車在2016年率先推出中國首個48V轎車——逸動藍(lán)動版后，以看似稀松的節(jié)奏，先后投入緊湊級SUV CS55及MPV科尚。吉利汽車，雖布局相對較晚，但在2018年在推出中級轎車博瑞GE后，密集化的推出轎跑SUV星越及緊湊MPV嘉際，大有進一步擴大產(chǎn)品矩陣的趨勢。而反觀江淮和寶駿，在各推出一款緊湊級MPV車型后，即淺嘗輒止，產(chǎn)品技術(shù)推廣的連貫性不足。

　　從對48V輕混技術(shù)的運營策略來看，長安偏保守，旗下三款車型的48V版本搭載率都不高于20%，而且平均節(jié)油水平在6%左右，水平一般（以CS55車型為例，48V版本節(jié)油水平為0），導(dǎo)致了48V版本銷售不振，進入了市場聲量小，消費者關(guān)注度低的惡性循環(huán)。

　　而吉利的運營策略相對激進，旗下三款車型，48V版本搭載率都接近30%以上（特別是博瑞GE車型，全版本運營48V），而且平均節(jié)油水平在11%上下，同時考慮吉利近期強大營銷手段（前期免費選裝送48V系統(tǒng)），帶動了48V優(yōu)秀的銷量表現(xiàn)，進入了市場聲量放大，消費者對關(guān)注度增高的良性循環(huán)。

　　對比長安偏保守的運營策略，吉利針對48V輕混在版本搭載率、節(jié)油水平及價格優(yōu)惠三個維度運營更加積極，市場反饋更優(yōu)秀。而隨著后續(xù)奇瑞、長城、一汽等中國品牌加入到48V輕混的競爭陣營中，或可打開一番新局面。

●豪華品牌：經(jīng)營策略不同，導(dǎo)致結(jié)局不同

『2018年，奔馳推出旗下首個48V中級轎車C級』

　　豪華品牌中，德系的奔馳和奧迪，率先投入布局布局。其中在2018年，奔馳推出旗下首個48V中級轎車奔馳C級后，2019年又上市了奔馳E級，產(chǎn)品投入節(jié)奏穩(wěn)健。而奧迪也不甘落后，在2019年上市A6L車型，在國內(nèi)正式落地了48V系統(tǒng)。

　　從48V輕混運營策略上看，奧迪采用象征性運營的策略，雖然48V版本搭載率達(dá)到33%，但由于布局在車型高價格段位，且48V節(jié)油提升水平不突出，消費者不買賬，銷售慘淡，市場聲量低，想要通過48V建立車型技術(shù)形象的目的極難實現(xiàn)。

　　而奔馳，與吉利采用類似激進型的運營策略，旗下兩款車型的48V版本搭載率均超過60%，價格區(qū)間也覆蓋到車型的中低段位，獲得了極好的銷售表現(xiàn)（特別是奔馳C級，48V版本銷售占比達(dá)到了整體銷量的82%），進入了市場聲量好，消費者關(guān)注度高的良性循環(huán)。

●合資品牌：福特的星星之火，想要燎原，需歐美品牌都跟上

『福特領(lǐng)界』

　　在2019年，合資品牌首個48V車型——福特緊湊級SUV領(lǐng)界上市。在運營策略上，福特采用比奧迪更加保守的策略，只是最高價位象征性運營1個版本，對比普通燃油版車型，消費者端感受到的價格增量在四千元左右，但節(jié)油提升只有6%，油耗提升的效率還不及吉利星越，最終導(dǎo)致了48V版本銷售的慘淡。

　　對合資品牌而言，福特在運營48V版本力度上并未打開局面�；蛟S未來，只有等到通用、大眾等歐美品牌全部跟上，才能真正帶起一波48V風(fēng)潮。

全文總結(jié)

　　概括一下講，在宏觀政策引導(dǎo)及油耗法規(guī)趨嚴(yán)、普通燃油車向新能源車時代過渡的背景下，發(fā)展48V輕混最具潛力。而隨著更多中國和歐美合資品牌新車型對技術(shù)的應(yīng)用，48V輕混在中國的普及化進程不斷加快。

『搭載48V輕混系統(tǒng)的長安CS55』

　　考慮目前市場動向，對乘用車企而言，與其被動的卷入到普及48V輕混的浪潮中，不如主動出擊，做潮流的推動者，通過對主力車型搭載48V輕混技術(shù)，獲得品牌形象和車型銷量的提升，搶奪首先進入市場的紅利。

　　而對于一般消費者而言，選擇48V輕混這一折中技術(shù)路線車型，兼顧節(jié)油效率、車型價格增量兩個層面，提升用車體驗，或可充分享受車企競爭帶來的市場紅利。至于48V輕混未來在中國市場到底發(fā)展如何，我們也將持續(xù)跟蹤，進一步觀察。（文/汽車之家行業(yè)評論員 車庸）

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