[汽車之家 行業(yè)]  如今整體車市持續(xù)低迷，唯有新能源市場(chǎng)還能為市場(chǎng)帶來(lái)一絲暖意。但隨著2019年新能源補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，補(bǔ)貼的大幅退坡，勢(shì)必會(huì)對(duì)用戶的購(gòu)車成本及購(gòu)車意愿產(chǎn)生較大的影響。經(jīng)歷了2018年的逆市上揚(yáng)，后補(bǔ)貼時(shí)代，用戶購(gòu)車意愿會(huì)發(fā)生哪些變化，新能源市場(chǎng)是否還能一騎絕塵？接下來(lái)，我們通過汽車之家銷售線索數(shù)據(jù)來(lái)看5月新能源購(gòu)車熱度分析，銷售線索數(shù)據(jù)在一定程度上可預(yù)判未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

　　【車市搶先看】是我們?nèi)�新推出的汽車市�?chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體走勢(shì)、區(qū)域走勢(shì)、價(jià)區(qū)分布、用戶偏好等維度，對(duì)用戶購(gòu)車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購(gòu)車意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場(chǎng)分析，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具前瞻性。

　　本文分析對(duì)象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、 MPV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購(gòu)車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)在一定程度上預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

● 整體走勢(shì)：用戶購(gòu)車熱情升溫，插混車型熱度回升

　　首先，我們來(lái)看一下新能源汽車整體走勢(shì)如何。5月，新能源車用戶購(gòu)車意向數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率提高26.4個(gè)百分點(diǎn)，用戶購(gòu)車意向經(jīng)歷下滑后，開始回升。汽車市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的購(gòu)車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，今年5月與上一年同期相比，上漲走勢(shì)有所放緩。去年3至5月環(huán)比均為增長(zhǎng)走勢(shì)，但增幅逐月縮窄；今年4月份，受補(bǔ)貼退坡影響，用戶購(gòu)車意向環(huán)比大幅下滑，而隨著政策過渡期的即將結(jié)束及廠商促銷政策的推出，5月份購(gòu)車熱度開始反彈。

　　2019年5月，新能源車中純電動(dòng)車型用戶購(gòu)車意向數(shù)量占比為52.4%，相較上月小幅下跌0.4個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車意向占比見頂回落；插電式混合動(dòng)力車型用戶購(gòu)車意向占比為46.8%，與上月相比小幅上漲1.0個(gè)百分點(diǎn)，用戶購(gòu)車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開始反彈；增程式車型用戶購(gòu)車意向占比僅為0.7%。整體來(lái)看，插電式混合動(dòng)力車型用戶購(gòu)車意向數(shù)量迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)張，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策，又不像純電動(dòng)車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸。同時(shí)，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升，插電式混動(dòng)車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出，新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)變軌后，插電式混動(dòng)車型或會(huì)強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

● 分車型級(jí)別走勢(shì)：轎車用戶購(gòu)車熱情持續(xù)升溫，SUV用戶意向占比降低

　　5月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購(gòu)車意向占比分別為60.5%、36.3%、3.2%。轎車用戶意向占比相較上月增加5.2個(gè)百分點(diǎn)，開始轉(zhuǎn)跌為升。SUV用戶購(gòu)車意向占比繼續(xù)下滑，環(huán)比降低4.5個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶購(gòu)車意向占比5月環(huán)比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，用戶購(gòu)車熱度仍較低。整體來(lái)看，SUV車型用戶購(gòu)車意向占比在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車用戶熱度逐步升溫。純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車身，會(huì)影響其續(xù)航里程，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無(wú)法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢(shì)。目前從用戶的意向來(lái)看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對(duì)SUV車型更具優(yōu)勢(shì)。

● 分廠商類型市場(chǎng)走勢(shì)：中國(guó)品牌用戶意向占比降溫，合資品牌用戶購(gòu)車意向走強(qiáng)

　　5月，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比相比上月，降低2.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到72.4%，用戶意向占比有所下滑。合資品牌用戶購(gòu)車意向占比為22.9%，相對(duì)上月上升3.5%。進(jìn)口品牌用戶購(gòu)車意向占比呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速，這對(duì)于期望通過新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車的中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。后補(bǔ)貼時(shí)代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

● 分區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)：限購(gòu)城市用戶購(gòu)車意向居主力，東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍

　　2019年5月，用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、上海、浙江、山東，廣東以21.8%的用戶購(gòu)車意向占比獨(dú)居鰲頭，大幅甩開其他省份。線索量Top 10省份用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)78.3%，相較上月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。全部省份中有13個(gè)省份用戶購(gòu)車意向占比有所增加，而11個(gè)省份的用戶購(gòu)車意向占比出現(xiàn)下滑，其中，山東、河南、安徽相較上月購(gòu)車意向占比分別增加1.3%、0.3%、0.2%，為增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份；上海、北京、四川用戶購(gòu)車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.4%，為下降最多的3個(gè)省份。

　　了解了用戶購(gòu)車意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年5月，限購(gòu)城市的用戶購(gòu)車意向占比達(dá)51.4%，居市場(chǎng)主力。用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、深圳、上海、廣州、天津，北京以12.4%的意向占比榮登榜首。Top 10城市用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)57.0%，相較上月降低1.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。全部城市中有31個(gè)城市用戶購(gòu)車意向占比有所增加，而29個(gè)城市的用戶購(gòu)車意向占比出現(xiàn)下滑，其中，鄭州、濟(jì)寧、蘇州相較上月用戶購(gòu)車意向占比分別增加0.4%、0.3%、0.2%，為增長(zhǎng)最高的3個(gè)城市；上海、北京、成都用戶購(gòu)車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.3%，為下降最多的3個(gè)城市。

● 分價(jià)區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)用戶意向份額上漲，中高價(jià)區(qū)購(gòu)車意向占比降溫

　　價(jià)格是用戶購(gòu)車時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車型的意向度究竟如何，一起來(lái)了解！今年5月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為3.1%，相較上月增加1.8個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比達(dá)27.2%，對(duì)比上月下滑2.0%；20-30萬(wàn)為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶購(gòu)車意向占比為32.2%，相較上月下滑0.4%；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為12.3%，比上月增加1.2個(gè)百分點(diǎn)；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為5.2%，較上月下滑0.7%。通過分析近12個(gè)月的用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年06月至今年5月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)，低價(jià)市場(chǎng)有所升溫；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比上漲6.3%，份額保持大幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比，下跌9.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比下滑明顯，近12個(gè)月下跌11.4%。未來(lái)，隨著新能源車型的布局更全面，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。

● 廠商銷售線索走勢(shì)：頭部廠商格局穩(wěn)定，中國(guó)品牌仍占主導(dǎo)

　　在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車企對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈�？v觀5月市場(chǎng)，Top 10廠商用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)71.9%，相較上月份額下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。十個(gè)廠商中，有4個(gè)廠商用戶購(gòu)車意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，增幅最大的廠商為比亞迪，以2.2%的增幅領(lǐng)漲Top 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團(tuán)，下降比例為1.0%。合資品牌廠商僅有上汽大眾、華晨寶馬躋身Top 10榜單，用戶購(gòu)車意向占比分別為7.5%、4.0%。比亞迪為用戶最為青睞的廠商，用戶購(gòu)車意向占比為28.8%，大幅領(lǐng)先于其他廠商，榜首地位穩(wěn)固。

● 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更能一擲千金

　　不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)對(duì)用戶購(gòu)車意向帶來(lái)哪些變化，讓大數(shù)據(jù)來(lái)揭秘！通過分析線索數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對(duì)于轎車的偏好更強(qiáng)，在5月女性用戶來(lái)源的購(gòu)車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為58.3%，比男性轎車購(gòu)買意向占比高0.9個(gè)百分點(diǎn)。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性MPV購(gòu)買意向占比比女性高0.9個(gè)百分點(diǎn)。與上月相比，男性、女性用戶來(lái)源的SUV、MPV購(gòu)買意向占比均有所下滑，而轎車購(gòu)買意向占比存在一定程度的上漲。

　　對(duì)于新能源車，愛車的男神、女神到底誰(shuí)最愛一擲千金？今年5月，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的購(gòu)車意向占比為19.0%，而女性為22.2%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性低3.2個(gè)百分點(diǎn)。在12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)中，女性購(gòu)車意向占比相較男性低3.2%。在20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性購(gòu)車意向占比，比男性低3.8個(gè)百分點(diǎn)，但女性相較其上月意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，在20-30萬(wàn)、30-50萬(wàn)、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別低1.3%、1.3%、1.2%，可見男性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯。

● 總結(jié)

　　5月份用戶對(duì)于新能源車的購(gòu)車熱情開始升溫，政策過渡期即將結(jié)束及廠商促銷政策的加碼，提升了用戶的購(gòu)車熱情。從車型級(jí)別來(lái)看，轎車意向占比繼續(xù)上揚(yáng)，獲得更多用戶的青睞；從廠商類型來(lái)看，中國(guó)品牌汽車用戶購(gòu)買意向有所下降；從價(jià)區(qū)走勢(shì)來(lái)看，低價(jià)市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，中高價(jià)區(qū)份額有所下滑。新的補(bǔ)貼政策正式實(shí)施在即，屆時(shí)新能源市場(chǎng)能否繼續(xù)保持熱度，讓我們拭目以待�。ㄎ�/汽車之家 數(shù)說(shuō)行業(yè)）

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