[汽車(chē)之家 行業(yè)]  當(dāng)前，汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的階段，無(wú)人駕駛出租車(chē)（RoboTaxi）、汽車(chē)共享服務(wù)、軟件算法優(yōu)化以及云端技術(shù)等新興模式應(yīng)運(yùn)而生。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，汽車(chē)軟件在大型乘用車(chē)的整車(chē)價(jià)值中占比為10%，未來(lái)預(yù)計(jì)將以每年11%的速度增長(zhǎng)，到2030年，汽車(chē)軟件將占整車(chē)內(nèi)容的30%。

　　在此影響下，消費(fèi)者的出行方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，大家對(duì)于智能汽車(chē)有了更多期待。日前，全球管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)麥肯錫出具了《2020年-2030年汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》，其中一些重點(diǎn)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)值得關(guān)注，我們就來(lái)探討一下，當(dāng)全新的軟件和電子架構(gòu)模式取代傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)的統(tǒng)治地位時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)發(fā)生怎樣的演變。

　　60s讀懂全文：

　　1、汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)正在以前所未有的速度進(jìn)行擴(kuò)張，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到7%，遠(yuǎn)超全球汽車(chē)市場(chǎng)3%的增長(zhǎng)速率。
　　2、自動(dòng)駕駛成為汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力，傳感器市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)也給這一行業(yè)帶來(lái)無(wú)限可能。
　　3、行業(yè)內(nèi)外參與者將以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者合作伙伴等多重形式展開(kāi)交流，為急速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

●不斷擴(kuò)張的汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)

　　根據(jù)麥肯錫報(bào)告預(yù)測(cè)，全球汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的2.76萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2030年的3.80萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3%。同期，汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)規(guī)模則從每年的2380億美元增長(zhǎng)至4690億美元（不包含電池市場(chǎng)），復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到7%。

　　現(xiàn)階段，我們能夠看到的顯著變化是，汽車(chē)軟件公司和其他數(shù)字技術(shù)企業(yè)正在逐步從目前的二、三級(jí)供應(yīng)商過(guò)渡成為整車(chē)企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商。汽車(chē)軟件和電子的市場(chǎng)份額在不斷提升，他們不再只是單純的開(kāi)發(fā)手機(jī)App等操作程序，而是向汽車(chē)智能化操作系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)渡，彼此之間的差異化表現(xiàn)更加突出。產(chǎn)品的獨(dú)特性能不再僅僅局限于車(chē)輛硬件，而開(kāi)始在汽車(chē)軟件和電子技術(shù)賦能的用戶(hù)交互界面和體驗(yàn)層面進(jìn)行展現(xiàn)。

　　整車(chē)企業(yè)開(kāi)始紛紛轉(zhuǎn)型，由單一的汽車(chē)制造廠(chǎng)商向出行服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，成為眾多車(chē)企心照不宣的目標(biāo)宗旨。汽車(chē)軟件和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，驅(qū)動(dòng)車(chē)輛數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)為了維持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，也在不斷提升處理和分析這些數(shù)據(jù)的能力，軟件智能化和硬件簡(jiǎn)化成為大勢(shì)所趨。以傳感器為例，未來(lái)的高級(jí)算法與機(jī)器學(xué)習(xí)可增強(qiáng)產(chǎn)品性能，再加上傳感器技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品冗余將有望大大減少。

●自動(dòng)駕駛成為汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力

　　在無(wú)人駕駛汽車(chē)領(lǐng)域，汽車(chē)軟件和電子發(fā)揮著不可或缺的作用。L1級(jí)與L2級(jí)的駕駛輔助技術(shù)（ADAS）主要依靠的是攝像機(jī)與雷達(dá)的傳感器組合以及強(qiáng)大的軟件控制平臺(tái)，輔助駕駛員保證車(chē)輛的行駛安全。與之相比，L3級(jí)及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛車(chē)輛中，對(duì)于激光雷達(dá)的需求則更加強(qiáng)烈，背后的算法也更加龐大和復(fù)雜，而激光雷達(dá)制造和應(yīng)用成為自動(dòng)駕駛技術(shù)非常大的成本支出，將促使汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)的產(chǎn)值進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　此外，由于規(guī)模效應(yīng)遞增，在2025年至2030年間，L3級(jí)別的汽車(chē)產(chǎn)量將會(huì)從10萬(wàn)輛增長(zhǎng)至1000萬(wàn)輛以上，價(jià)格受此影響將會(huì)持續(xù)下降。同時(shí)，到2030年，L4級(jí)-L5級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛年產(chǎn)量將會(huì)超過(guò)500萬(wàn)輛。在此期間，高度依賴(lài)汽車(chē)軟件和電子設(shè)備的電動(dòng)車(chē)數(shù)量將不斷增長(zhǎng)，這也是令汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張的驅(qū)動(dòng)因素之一。

　　以博世為例，從前期自動(dòng)駕駛技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)，到后期基于自動(dòng)駕駛車(chē)輛推出移動(dòng)出行服務(wù)，這家零部件企業(yè)展開(kāi)了一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，試圖從自動(dòng)駕駛領(lǐng)域入手，進(jìn)一步切入汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)。此前，博世推出了達(dá)到L3級(jí)別的高度自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛，搭載實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛所必須的激光雷達(dá)和高清攝像頭等傳感器系統(tǒng)，其中央處理器能夠處理來(lái)自各類(lèi)傳感器的相關(guān)信息數(shù)據(jù)，成為了車(chē)載電腦的核心。博世預(yù)計(jì)，智能車(chē)載電腦最遲將在2020年初便可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。這一推斷也與麥肯錫報(bào)告中汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)的爆發(fā)時(shí)間相一致。

　　隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)于傳感器的需求會(huì)急劇上升。作為汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)的核心組件，傳感器的總體預(yù)期增長(zhǎng)率主要受到了自動(dòng)駕駛輔助技術(shù)的影響，這些影響因素導(dǎo)致傳感器的增長(zhǎng)速度略高于汽車(chē)市場(chǎng)3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

　　此外，在其他領(lǐng)域，安全氣囊傳感器、胎壓傳感器以及各類(lèi)超聲波傳感器，正在以6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

●價(jià)值鏈的未來(lái)走向

　　新技術(shù)的誕生正在打破原始設(shè)備制造商與一級(jí)供應(yīng)商之間傳統(tǒng)的“權(quán)力關(guān)系”。傳統(tǒng)意義上，汽車(chē)原始設(shè)備制造商有權(quán)規(guī)定單個(gè)組件的功能要求，一級(jí)供應(yīng)商（及其背后的供應(yīng)鏈）則根據(jù)這些功能進(jìn)行系統(tǒng)交付。原則上，技術(shù)由各級(jí)供應(yīng)商自己掌握。

　　現(xiàn)在，整車(chē)企業(yè)已經(jīng)和一級(jí)供應(yīng)商更加緊密的聯(lián)系在一起，為了保證彼此的獨(dú)立性，雙方通過(guò)多種商業(yè)創(chuàng)新模式進(jìn)行合作。此外，整車(chē)企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也已經(jīng)迫在眉睫。2017年6月，大陸集團(tuán)加入了由寶馬、英特爾以及自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Mobileye組成的自動(dòng)化駕駛平臺(tái)；阿里巴巴推出的AliOS智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)解決方案，則是充分發(fā)揮阿里云在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能方面的優(yōu)勢(shì)；到2025年，大眾集團(tuán)將把軟件部門(mén)擴(kuò)充至5000人，并將自己開(kāi)發(fā)的軟件比例從目前不足10%提升至60%……

　　沒(méi)有某一家供應(yīng)商能夠掌握完整的技術(shù)系統(tǒng)，新進(jìn)入者（如軟件公司）有了更多機(jī)會(huì)，以不同于現(xiàn)有企業(yè)的協(xié)作模式進(jìn)入市場(chǎng)。同時(shí)，汽車(chē)軟件和電子產(chǎn)品的復(fù)雜性和跨系統(tǒng)集成要求，也促使整車(chē)廠(chǎng)商及其合作伙伴在汽車(chē)設(shè)計(jì)的早期階段進(jìn)行合作。當(dāng)然，這些參與者在成功進(jìn)入后能否維持這一合作模式并從中獲得利益，還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗(yàn)和觀察。

編輯有話(huà)說(shuō)

　　到了2030年，汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生怎樣的價(jià)值？毋庸置疑，這一市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)模式和客戶(hù)需求都將出現(xiàn)新的變化，蛋糕變大了，入局的人也會(huì)更加躍躍欲試。新的競(jìng)爭(zhēng)格局下，市場(chǎng)的產(chǎn)值與利潤(rùn)將成為每一家企業(yè)謀變的首要目標(biāo)，企業(yè)需要通過(guò)合作或是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造新的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。對(duì)所有的參與者而言，有效評(píng)估即將面對(duì)的每一場(chǎng)挑戰(zhàn)與自身價(jià)值，才能成功駕馭汽車(chē)軟件和電子市場(chǎng)不斷變化的未來(lái)格局。（文/汽車(chē)之家 閻明煒）

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