吉利將發(fā)行5億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券
[汽車之家 行業(yè)] 近日，吉利汽車（HK：00175）發(fā)布公告稱，其已與巴克萊、法國巴黎銀行、美銀證券、匯豐、瑞銀、中國銀行、中信里昂證券、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立認購協(xié)議，決定將發(fā)行5億美元4%優(yōu)先永續(xù)資本證券。
公告提到，證券的發(fā)行價將為證券本金額的99.641%，所得款項總額將約為4.98億美元，擬將所得款項凈額用于業(yè)務發(fā)展及一般公司用途，但同時，公司或會因為市場狀況的變化而調整計劃，并重新分配所得款項的用途。
永續(xù)債券又稱無期債券，并無固定贖回日期。這筆債券發(fā)行后，吉利汽車可選擇向證券持有人發(fā)出不少于30日但不多于60日的不可撤回書面通知，于首個贖回日或者首個贖回日后任何分派付款日，按證券的本金額連同確定贖回日期應計的任何分派，贖回全部而非部分證券。
事實上，為了支撐業(yè)務發(fā)展，吉利一直在積極籌措資金。例如今年5月份，國家發(fā)改委同意浙江吉利控股集團有限公司公開發(fā)行公司債券不超過200億元，所籌資金100億元用于符合國家產業(yè)政策的汽車制造產業(yè)項目，100億元用于補充營運資金；而在2019年7月2日，吉利還與花旗環(huán)球金融亞洲有限公司（作為銀團協(xié)調人及代理人）訂立一份融資協(xié)議，獲授一筆本金額最高達3億美元為期三年的定期貸款融資。
根據吉利方面發(fā)布的財報顯示，今年上半年，吉利營收475.6億元，相比去年同期下降11%；凈利潤40.1億元，相比去年同期下降40%。其中，總營收略高于此前市場預估的459.2億元，凈利潤略低于市場預估的40.4億元。（文/汽車之家 才麗媛）
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