[汽車之家 行業(yè)]  又是一年歲末時(shí)�；赝�2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國(guó)。

　　 這一期的焦點(diǎn)——?dú)淠墚a(chǎn)業(yè)。氫能是一種零碳綠色新能源，在“去碳從氫”大背景下，符合我國(guó)清潔、低碳、安全、高效的能源政策。氫燃料電池汽車更是國(guó)家重點(diǎn)支持對(duì)象，續(xù)航無(wú)憂、零碳排放，是名副其實(shí)的“減碳能手”。氫能產(chǎn)業(yè)是2019年“風(fēng)口”之一，國(guó)家、地方政府規(guī)劃不斷，投資并購(gòu)熱潮涌動(dòng)，企業(yè)紛紛開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。也有人士認(rèn)為，氫能產(chǎn)業(yè)“叫好不叫座”，政府主導(dǎo)項(xiàng)目居多，相對(duì)整個(gè)汽車市場(chǎng)而言，氫燃料電池汽車終端銷量幾乎為零，商業(yè)化運(yùn)作更是無(wú)從談起。2019年氫能產(chǎn)業(yè)究竟如何？我們來(lái)看看這陣“氫風(fēng)”是否可以“燎原”。

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　　1、2019年氫能產(chǎn)業(yè)熱度不減，投資并購(gòu)規(guī)模達(dá)千億元，各地方政府相繼出臺(tái)規(guī)劃。然而，氫能產(chǎn)業(yè)“叫好不叫座”，投資看似熱，實(shí)際投入少，“虛火”勝于實(shí)況，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)舉步維艱。
　　2、“去碳從氫”大背景下，氫能產(chǎn)業(yè)是未來(lái)方向，技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題或?qū)⑹呛筮z癥。商業(yè)化到來(lái)之前，企業(yè)應(yīng)盡早重視自主研發(fā)、資源供應(yīng)，以求在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中掌握話語(yǔ)權(quán)。
　　3、氫燃料電池汽車必須要對(duì)標(biāo)燃油車。當(dāng)加氫和加油同樣便利，技術(shù)趨于完善，成本合理下探，消費(fèi)者選擇必將傾向于氫燃料電池汽車，這也是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)。

● 氫能產(chǎn)業(yè)之火，從年初燒到年尾

　　我國(guó)氫能資源豐富，來(lái)源多樣。2019年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約2000萬(wàn)噸，是世界第一產(chǎn)氫大國(guó)。氫能可儲(chǔ)存、可再生、無(wú)污染，滿足我們對(duì)清潔、低碳、高熱值能源的諸多要求。氫能全產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及上游制氫，中游儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫，再到下游以氫燃料電池汽車為代表的應(yīng)用環(huán)節(jié)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，節(jié)能減排已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要求，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來(lái)越受到重視。

　　2019年3月，氫能首次被寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》，要求“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注。初步統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生49例投資、兼并購(gòu)事件，涉及氫能產(chǎn)業(yè)園、氫氣制儲(chǔ)運(yùn)/加氫設(shè)備/加氫站，核心材料/雙極板、燃料電池電堆及系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件/輔材，以及氫能產(chǎn)業(yè)基金等多個(gè)板塊，總投資額高達(dá)1000億元，關(guān)聯(lián)企業(yè)多達(dá)上百家。

　　日前，工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)，對(duì)新能源汽車范圍進(jìn)行界定：包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，同時(shí)提出目標(biāo)，新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。毫無(wú)疑問(wèn)，氫燃料電池汽車依舊是國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一�！　� 

　　2019年以來(lái)，地方政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，希望搶占產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。初步統(tǒng)計(jì)，截至2019年11月，全國(guó)4直轄市、10省份、30個(gè)地級(jí)包括縣級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，紛紛表示要打造中國(guó)“氫谷”、中國(guó)“氫島”。

　　上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任鐘俊浩表示，從大戰(zhàn)略上來(lái)看，“去碳從氫”是未來(lái)必然趨勢(shì)。中國(guó)向世界承諾，2030年碳排放量將達(dá)到峰值，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)去碳化的有效途徑，也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要方向。其次，氫能產(chǎn)業(yè)前景廣闊，在汽車、化工、發(fā)電等方面都可以廣泛應(yīng)用，橫跨多個(gè)領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)想象空間巨大。

　　中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部副部長(zhǎng)、研究員景春梅指出，一方面，地方政府出于氫能發(fā)展需要，主動(dòng)補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，加快氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用；另一方面，2019年《政府工作報(bào)告》提出推動(dòng)加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)內(nèi)氫能發(fā)展呈現(xiàn)出前所未有的熱情，地方政府加大加氫站補(bǔ)貼，為氫燃料電池車小規(guī)模示范應(yīng)用創(chuàng)造條件。

　　根據(jù)《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)氫燃料電池汽車將達(dá)到1萬(wàn)輛，行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3000億元；到2030年，氫燃料電池車輛保有量達(dá)到200萬(wàn)輛，行業(yè)產(chǎn)值突破萬(wàn)億元。在萬(wàn)億產(chǎn)值強(qiáng)大吸引力之下，加上政府、行業(yè)、資本、企業(yè)各方高度一致的發(fā)展共識(shí)，2019年，“氫風(fēng)”吹遍華夏大地，從年頭吹到年尾。

● 叫好不叫座，氫能產(chǎn)業(yè)“虛”勝于“實(shí)”

　　我們圍繞加氫站和氫燃料電池汽車兩個(gè)方面入手，了解2019年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。截至目前，我國(guó)累計(jì)已建成加氫站49座（其中2座已拆除），投入運(yùn)營(yíng)加氫站41座，主要集中在北京、上海、江蘇、廣東、湖北等省份，約占全部加氫站65%。初步來(lái)看，圍繞氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，我國(guó)基本形成京津冀氫能產(chǎn)業(yè)集群、華東氫能產(chǎn)業(yè)集群、華中氫能產(chǎn)業(yè)集群和華南氫能產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的四大產(chǎn)業(yè)集群。

　　再看氫燃料電池汽車，2019年發(fā)展呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：第一，氫燃料電池商用車一家獨(dú)大，乘用車板塊發(fā)展缺失。第二，政府示范運(yùn)營(yíng)為主，純商業(yè)化項(xiàng)目寥寥無(wú)幾。

　　梳理2019年第1-10批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（簡(jiǎn)稱《目錄》）發(fā)現(xiàn)，截至2019年11月，《目錄》共推薦新款氫燃料電池汽車87款，其中客車占據(jù)65款，專用車21款，重型卡車1款，乘用車0款。國(guó)家燃料電池汽車及動(dòng)力系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心副主任、同濟(jì)大學(xué)副教授馬天才表示，氫燃料電池乘用車技術(shù)難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于商用車，其次，乘用車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施依賴程度更高，因此政府和企業(yè)多以發(fā)展商用車為主。

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，1-11月，氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為1426輛和1337輛，從每月銷量走勢(shì)來(lái)看，毫無(wú)規(guī)律可言。產(chǎn)銷量大起大落背后意味著，氫燃料電池汽車以政府示范項(xiàng)目為主，政府采購(gòu)占據(jù)大部分銷量，終端幾乎沒(méi)有銷量，C端市場(chǎng)還沒(méi)有消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力。氫燃料電池汽車商業(yè)化之路依舊遙遠(yuǎn)。

　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)與投資熱度似乎處于對(duì)立狀態(tài)。鐘俊浩表示，2019年氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值不足20億元，距離萬(wàn)億目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。2019年是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健的一年，加氫站數(shù)量增長(zhǎng)不大，各方對(duì)加氫站實(shí)際投入不多，運(yùn)氫、儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)技術(shù)水平提升不夠�？傮w來(lái)說(shuō)，氫能產(chǎn)業(yè)熱度雖高，持觀望態(tài)度者居多，投機(jī)者多實(shí)干者少。

　　說(shuō)好的萬(wàn)億元產(chǎn)值呢？顯然，“氫風(fēng)”吹來(lái)，水波不興。

● 技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題或許會(huì)是后遺癥

　　我們單獨(dú)談?wù)剼淠墚a(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展情況。近年來(lái)，我國(guó)“氫能熱”催生出近200家氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司，氫燃料電池汽車供應(yīng)體系也初步形成。

　　何謂“卡脖子”問(wèn)題？第一，我們做不出來(lái)，甚至根本不知道怎么做；第二，我們可以做出來(lái)，但是沒(méi)有別人好。有數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)有所提升，電堆產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化程度達(dá)50%，系統(tǒng)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化程度達(dá)70%。不過(guò)，數(shù)據(jù)可靠性還有待商榷。

　　中國(guó)工程院院士干勇表示，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，加氫站只有在3-5分鐘完成快速加氫，才具備商業(yè)化運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，從目前來(lái)看，我國(guó)大部分加氫站還難以達(dá)標(biāo)。此外，還有業(yè)內(nèi)人士透露，加氫站所需的氫氣壓縮機(jī)增壓泵，多掌握在德國(guó)林德、日本巖谷等國(guó)際知名供應(yīng)商手里，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平還有待提升。

　　馬天才指出，從產(chǎn)業(yè)鏈上看我國(guó)氫燃料電池發(fā)展，整車水平、系統(tǒng)水平和國(guó)外差距不大，反而是越靠底層的關(guān)鍵材料方面越薄弱。目前，電堆占?xì)淙剂想姵叵到y(tǒng)總成本25％以上，而其核心材料幾乎全部依賴國(guó)外廠家；在催化劑領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)消耗量是國(guó)外3-5倍，且主要來(lái)自國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)僅有幾家企業(yè)可小批量生產(chǎn)；質(zhì)子交換膜使用國(guó)外產(chǎn)品居多；氣體擴(kuò)散層來(lái)自巴拉德、SGL、Toray等企業(yè)；膜電極領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，主要依賴國(guó)外企業(yè)供應(yīng)。

　　“加氫、儲(chǔ)氫和氫燃料電池技術(shù)自主供應(yīng)率究竟達(dá)到多少，目前還沒(méi)有定論�！瘪R天才表示，由于氫燃料電池汽車保有量低，各類核心零部件尚未大規(guī)模供應(yīng)，只有當(dāng)產(chǎn)業(yè)體量達(dá)到一定規(guī)模，談及自主供應(yīng)率才具有現(xiàn)實(shí)意義。

● 大規(guī)模商業(yè)化之路還有多遠(yuǎn)?

　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，最大的問(wèn)題是商業(yè)化。加氫站投資規(guī)模大、成本高，制氫成本處于高位區(qū)域，氫燃料電池汽車購(gòu)置成本高，終端使用量、采購(gòu)量不足，全產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成規(guī)模效應(yīng)。商業(yè)化問(wèn)題不解決，氫能產(chǎn)業(yè)就難以迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展。

　　鐘俊浩指出，氫燃料電池汽車面臨幾大問(wèn)題：第一，車輛價(jià)格貴，一輛氫燃料電池汽車動(dòng)輒幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)；第二，運(yùn)營(yíng)成本高，加氫成本80-90元/kg，百公里運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于燃油車。第三，售后服務(wù)、維修保養(yǎng)也是大問(wèn)題，目前普通4S店無(wú)法針對(duì)氫燃料電池汽車維保。

　　氫能產(chǎn)業(yè)步入商業(yè)化階段，還需從哪些方面努力？專家給出多個(gè)建議：

　　第一，補(bǔ)貼不能忽視�，F(xiàn)階段，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來(lái)自財(cái)政補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)扶持政策，僅僅依靠市場(chǎng)力量自主發(fā)展難度巨大。政府層面應(yīng)制定補(bǔ)貼政策，用于補(bǔ)貼基礎(chǔ)設(shè)施、車輛和后期運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。再則，補(bǔ)貼核心技術(shù)板塊，助力科研單位、企業(yè)攻克技術(shù)難題。同時(shí)，防止補(bǔ)貼依賴癥和騙補(bǔ)問(wèn)題再度發(fā)生。這些都是政策設(shè)計(jì)者亟需考慮的問(wèn)題。

　　第二，合理選擇發(fā)展路徑，在富氫優(yōu)勢(shì)、棄電較多或產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)“氣、站、車”三方有效聯(lián)動(dòng)。同時(shí)，整合氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源，改善研發(fā)資源、設(shè)備、資金分散狀態(tài)，避免各自為政。

　　第三，優(yōu)先發(fā)展商用車，逐步降低氫燃料電池和加氫成本，同時(shí)帶動(dòng)加氫站配套設(shè)施建設(shè)，后期再切入私人乘用車領(lǐng)域。從國(guó)際氫燃料電池汽車市場(chǎng)來(lái)看，豐田、本田、現(xiàn)代等跨國(guó)企業(yè)均推出成熟的氫燃料電池乘用車型，我國(guó)囿于技術(shù)水平、政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求和配套設(shè)施等原因，決定我國(guó)更適合優(yōu)先發(fā)展氫燃料電池商用車。

全文總語(yǔ)：

　　氫燃料電池汽車要與燃油車對(duì)標(biāo)，才具有現(xiàn)實(shí)意義。從目前來(lái)看，氫燃料電池汽車產(chǎn)品本身并未有先天不足，未來(lái)做到購(gòu)置成本趨近燃油車，全生命周期運(yùn)營(yíng)成本與燃油車不相上下，加氫像加油一樣方便，就是氫燃料電池汽車的勝利。這正是氫能產(chǎn)業(yè)的最終目標(biāo)。（文/汽車之家 李爭(zhēng)光）

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