年終紀(jì)事2019|充電樁市場(chǎng)的寶島與暗礁
[汽車之家 行業(yè)] 又是一年歲末時(shí)。回望2019年，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國(guó)。
本期我們來探討充電樁市場(chǎng)。經(jīng)歷了前幾年的跑馬圈地，充電樁市場(chǎng)在2017年陷入沉寂，先入場(chǎng)的玩家們意識(shí)到野蠻生長(zhǎng)只能讓盈利遙遙無期。痛定思痛，經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，充電樁市場(chǎng)在2019年又煥發(fā)了生機(jī)。這一年，充電樁數(shù)量快速增長(zhǎng)、資本熱度逐漸升溫，聚合式平臺(tái)及地方性平臺(tái)紛紛涌現(xiàn)，這些現(xiàn)象的背后有哪些驅(qū)動(dòng)力量，對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局又有怎樣影響？
60秒快速閱讀：
1、充電樁市場(chǎng)的回溫，是市場(chǎng)和政策的雙向呼應(yīng)。隨著新能源汽車推廣量的增加、新能源汽車產(chǎn)品的成熟，以及補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施的傾斜，充電運(yùn)營(yíng)商對(duì)市場(chǎng)的信心加強(qiáng)；
2、隨著市場(chǎng)熱度增加，更多的玩家開始涌入，包括地方性平臺(tái)及聚合類平臺(tái)，這些變化正在強(qiáng)烈沖擊著現(xiàn)有充電樁市場(chǎng)格局；
3、相比前兩年，充電運(yùn)營(yíng)商們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期顯然要更為樂觀，但依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī)，這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和技術(shù)前景不確定等方面。
◆ 市場(chǎng)逐漸升溫
盈利一直是充電樁市場(chǎng)的核心話題。由于最初幾年運(yùn)營(yíng)商沒有考慮到充電樁布局的合理性，前期盲目建設(shè)、后期運(yùn)維跟不上，導(dǎo)致了很多樁都成為了僵尸樁，整體使用率極低，盈利情況不及預(yù)期。
2017年開始，伴隨著新國(guó)標(biāo)升級(jí)，運(yùn)營(yíng)商開始對(duì)現(xiàn)有充電樁進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)建樁也更加謹(jǐn)慎。通過系統(tǒng)評(píng)估后新建的充電樁，在使用效率上有了大幅提升。充電樁市場(chǎng)從2018年下半年開始回溫，根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2019年11月，我國(guó)公共充電樁數(shù)量達(dá)到49.6萬個(gè)，其中，2019年新建充電樁16.5萬個(gè)。
充電樁市場(chǎng)的回溫，是市場(chǎng)和政策的雙向呼應(yīng)。星星充電戰(zhàn)略市場(chǎng)中心總經(jīng)理向冀認(rèn)為，新能源汽車推廣量的不斷增加以及新能源汽車產(chǎn)品的成熟，給了充電樁運(yùn)營(yíng)商一定信心，規(guī)�；某潆娺\(yùn)營(yíng)平臺(tái)在持續(xù)加大充電樁市場(chǎng)投入。
另外，出租車、網(wǎng)約車等出行平臺(tái)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也大大鼓舞了充電運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商來講，幾天充一次電的私家車并不是其主要客戶，而每天要充1-2次電的運(yùn)營(yíng)車輛才是核心客戶。
除此之外，新能源汽車補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向，也增強(qiáng)了充電運(yùn)營(yíng)商信心。在2019年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中，明確要求，地方政府不得對(duì)新能源汽車給予購(gòu)置補(bǔ)貼，要將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為用于支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
深圳車電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出，在補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向的背景下，許多地方性資本也開始進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，地方性平臺(tái)往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益。這些地方性平臺(tái)的出現(xiàn)活躍了充電樁市場(chǎng)，但也不可避免的與現(xiàn)存運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
云快充商務(wù)總監(jiān)張思冬認(rèn)為，充電樁市場(chǎng)在2020年會(huì)更熱。盡管新能源汽車補(bǔ)貼會(huì)在2020年進(jìn)一步下滑直至退出，但他認(rèn)為這并不會(huì)對(duì)充電樁市場(chǎng)產(chǎn)生過大的沖擊，補(bǔ)貼政策影響最大的是私人消費(fèi)領(lǐng)域，對(duì)公共運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的影響較小。
◆ 聚合式平臺(tái)涌現(xiàn)
隨著市場(chǎng)熱度增加，更多的玩家開始涌入，除了上文提及的地方性平臺(tái)，最值得關(guān)注的就是聚合類平臺(tái)的出現(xiàn)。“這是充電市場(chǎng)發(fā)展到一定階段和規(guī)模的必然現(xiàn)象”，向冀這樣評(píng)價(jià)。
滴滴出行旗下的小桔充電是關(guān)注度最高的聚合類平臺(tái)，除此之外，由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電和星星充電共同投資的聯(lián)行科技也屬于這一類型。高德地圖、百度地圖等地圖商，以及車企推出的用戶端App也都可以被稱為聚合類平臺(tái)。
滴滴平臺(tái)上有超過60萬輛電動(dòng)網(wǎng)約車，憑借這一優(yōu)勢(shì)，滴滴與特來電、星星充電等多家規(guī)模化充電樁平臺(tái)達(dá)成合作，但是好景不長(zhǎng)，蜜月期很快便結(jié)束了。
2019年4月，特來電、星星充電、萬馬愛充三方宣布和小桔充電終止合作。兩個(gè)月后，聯(lián)行科技在北京發(fā)布其互聯(lián)互通基礎(chǔ)平臺(tái)，并同步發(fā)布了該平臺(tái)第一款面向大眾的衍生品“聯(lián)行逸充App”。
盡管聯(lián)行科技早在2018年底就已經(jīng)成立，撤出滴滴平臺(tái)或許并不是其成立的主要原因。但這兩個(gè)動(dòng)作先后發(fā)生，也難掩呼之欲出的“殺氣”。
滴滴否認(rèn)了競(jìng)爭(zhēng)者的角色。滴滴旗下的小桔車服在給我們對(duì)話的書面回復(fù)里表示，小桔充電與運(yùn)營(yíng)商是互利共贏的合作關(guān)系，而不是對(duì)手。小桔車服進(jìn)一步介紹了布局充電樁市場(chǎng)的初衷：小桔車服是以租車為主線，深度打造車企、養(yǎng)車、能源三大業(yè)務(wù)板塊，小桔充電作為能源板塊之一，將與租車、養(yǎng)車、加油等業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，幫助車主降低用車成本。
而事實(shí)上，雙方的關(guān)系似乎并沒有滴滴講的那樣一團(tuán)和氣。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，按照約定，小桔充電僅提供平臺(tái)服務(wù)，不應(yīng)該介入線下充電場(chǎng)站建設(shè)，但小桔充電一方面和運(yùn)營(yíng)商合作，接入運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)數(shù)據(jù)，另一方面則自建充電樁。在線上層面，小桔充電則通過補(bǔ)貼引導(dǎo)車主進(jìn)行充電樁選擇，與運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪資源。運(yùn)營(yíng)商不甘心為他人做嫁衣，才撤離了小桔充電。
對(duì)于撤離小桔充電的運(yùn)營(yíng)商來講，來自滴滴的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然存在著。滴滴在自建充電樁的同時(shí)，也開始扶植一些體量較小規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商。據(jù)滴滴介紹，自2018年1月正式上線以來，小桔充電已經(jīng)與上百家運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系。
不僅是滴滴，地圖商對(duì)于充電樁市場(chǎng)也有所“覬覦”。針對(duì)在充電樁領(lǐng)域的布局情況，高德地圖拒絕了我們對(duì)話，并表示充電樁業(yè)務(wù)還在內(nèi)部保護(hù)期。一位行業(yè)人士談到，總的來看，充電市場(chǎng)規(guī)模還不夠大，等足夠大的時(shí)候，大資本肯定要下場(chǎng)。
李璞認(rèn)為，盡管充電樁市場(chǎng)多方力量并起，但合作共贏還是當(dāng)前主旋律。未來的充電樁市場(chǎng)不會(huì)一家獨(dú)大，但也不排除會(huì)出現(xiàn)新的勢(shì)力和新的商業(yè)模式。
◆ 車企建樁的考量
在充電樁市場(chǎng)，另外一股不可忽視的勢(shì)力就是車企。與國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)市場(chǎng)不同，國(guó)外的充電樁幾乎都是車企牽頭布局的。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前成規(guī)模建樁的中國(guó)車企主要有上汽集團(tuán)、比亞迪和蔚來汽車，外資車企則以特斯拉和寶馬為主，隨著首款純電動(dòng)車型奔馳EQC的上市，奔馳也開始建設(shè)充電樁。
向冀認(rèn)為，車企建充電樁主要是為了彌補(bǔ)現(xiàn)有充電樁不足，打造品牌形象、提升客戶體驗(yàn)。對(duì)于車企來講，充電樁的前期投入可能并不算高，但是卻需要大規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。車企的核心業(yè)務(wù)還是汽車產(chǎn)品，隨著新四化的到來，車企在電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資都捉襟見肘，在充電樁市場(chǎng)是否投入過多的資源，無疑需要考慮投入產(chǎn)出比。
以小鵬汽車為例，這家造車新勢(shì)力曾規(guī)劃在2019年完成30個(gè)城市200多個(gè)充電站建設(shè)，3年內(nèi)完成1000座充電樁建設(shè)。但目前，小鵬汽車已經(jīng)基本不再新建專用場(chǎng)站，而是轉(zhuǎn)向整合現(xiàn)有資源。小鵬汽車的內(nèi)部人士透露，由于資金的原因，小鵬已經(jīng)放緩了自建充電樁的進(jìn)程。
12月11日，小鵬汽車宣布與蔚來汽車達(dá)成合作。小鵬車主可以使用小鵬汽車App掃碼啟動(dòng)蔚來NIOPower超充樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2019年11月，蔚來汽車已經(jīng)建設(shè)1123個(gè)公共充電樁，在所有企業(yè)中排在第22位。排在第21位比亞迪，建設(shè)充電樁1210個(gè)，但比亞迪充電樁基本都是早期所建，后來就基本沒有新增。
和充電運(yùn)營(yíng)商有所不同，車企布局充電樁是為了服務(wù)私人用戶�？偟膩砜�，大部分車企還是以聚合運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)充電樁為主。同時(shí)，為了優(yōu)化用戶體驗(yàn)，車企會(huì)策略性的自建一部分充電樁。
◆ 機(jī)遇與危機(jī)并存
相比前兩年，充電運(yùn)營(yíng)商們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期顯然要更為樂觀，但也表示依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī)，這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和技術(shù)前景不確定等方面。
充電運(yùn)營(yíng)商們普遍反饋，雖然新能源汽車總量在逐年增長(zhǎng)，但充電樁市場(chǎng)還依然較小，沒有真正形成規(guī)模效應(yīng)，因此充電運(yùn)營(yíng)商較難盈利。另外，在政策的要求下，各地充電服務(wù)費(fèi)已經(jīng)被壓的非常低，一位運(yùn)營(yíng)商笑稱，“我們干的就是幾分幾毛的生意”。
從另一個(gè)層面來看，布局新樁越來越難，尤其是在北上廣深一線城市，這涉及了土地資源和電力資源的問題。隨著地方性尾部運(yùn)營(yíng)商變得越來越多，運(yùn)營(yíng)商們對(duì)資源的爭(zhēng)奪也越來也激烈。
張思冬指出，市場(chǎng)熱度的提升還伴隨著另外一個(gè)問題，就是如何監(jiān)管這些多、雜、亂的小規(guī)模尾部運(yùn)營(yíng)商，這是隨著市場(chǎng)發(fā)展新衍生出的現(xiàn)象，此前一直未被探討過。
最后，技術(shù)前景的不確定性也是運(yùn)營(yíng)商們比較關(guān)注的問題。星星充電董事長(zhǎng)邵丹薇此前就曾談到，技術(shù)升級(jí)對(duì)于投資者來講是巨大風(fēng)險(xiǎn)，她以充電樁功率提升為例，2015年建設(shè)的充電樁以10-20kW為主，2016年就提升到了20-40kW，2017年又提升到了60kW。而目前，業(yè)內(nèi)都在關(guān)注350kW大功率充電樁的到來和普及。
一旦新技術(shù)成熟且得到認(rèn)可，就意味著充電樁市場(chǎng)可能面臨再次推到重來，這正是運(yùn)營(yíng)商們急切關(guān)注和緊張的部分。
編輯總結(jié)：
充電樁市場(chǎng)正在變得越來越值得期待，但與此同時(shí)，入場(chǎng)的玩家也正變得越來越多，這其中既包括了滴滴這樣的體量型選手，也有地方性的尾部玩家，他們對(duì)于現(xiàn)有規(guī)模化充電樁平臺(tái)來講可謂上下夾擊。市場(chǎng)活躍度增加的同時(shí)，也必然會(huì)引發(fā)一些新模式的出現(xiàn)，而這又會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，是否會(huì)打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局？答案大概率是肯定的。面對(duì)即將到來的2020年，已經(jīng)入局充電樁市場(chǎng)的企業(yè)，必須要在暗流涌動(dòng)的市場(chǎng)中，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，找到合適的位置。（文/汽車之家 肖瑩）
點(diǎn)擊查閱更多《年終紀(jì)事2019》系列報(bào)道
年終紀(jì)事2019|發(fā)動(dòng)機(jī)終將英雄遲暮？
年終紀(jì)事2019|車企共享出行的中場(chǎng)戰(zhàn)事
加載中
好評(píng)理由：
差評(píng)理由：