[汽車之家 行業(yè)] 理想汽車月底即將登陸美股,發(fā)行價(jià)是多少?7月25日早上,理想汽車向美國(guó)SEC更新招股書,公布發(fā)行區(qū)間為8到10美元(約合人民幣56到70元)。
理想汽車于本月透露,將于北京時(shí)間7月31日晚間正式在納斯達(dá)克市場(chǎng)掛牌上市,股票代碼為“LI”。更新后的招股書顯示,理想汽車此次IPO股票公開發(fā)行規(guī)模為9500萬股ADS,同時(shí)IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。按照目前公布的發(fā)行價(jià)看,若承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán),此次理想汽車IPO公開募集的資金將達(dá)到8.74億-10.93億美元。
另外,更新版招股書顯示,高瓴資本有興趣以首次公開募股的價(jià)格購(gòu)買理想汽車此次IPO發(fā)行中不超過3億美元的ADS。此外,理想汽車在招股書中表示,已獲得3.8億美元的基石投資,認(rèn)購(gòu)價(jià)為IPO最終發(fā)行價(jià);其中美團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)3億美元,王興個(gè)人認(rèn)購(gòu)3000萬美元,字節(jié)跳動(dòng)認(rèn)購(gòu)3000萬美元,Kevin Sunny Holding Limited認(rèn)購(gòu)2000萬美元。由此可見,IPO募資金額加上基石投資,理想汽車此次IPO融資總額將達(dá)到12.54億美元-14.73億美元(約合人民幣88億元-103億元)。
值得一提的是,理想汽車在更新后的招股書中公布了第二季度(Q2)財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,理想汽車2018年無營(yíng)收,2019年?duì)I收為2.84億元,2020年Q2營(yíng)收為19億元,較第一季度8.517億元環(huán)比增長(zhǎng)128.6%。凈利潤(rùn)方面,其2018年、2019年凈虧損分別為15.32億元、24.38億元;2020年第二季度凈虧損為7520萬元,上一季度凈虧損為7710萬元。
造車是一個(gè)長(zhǎng)生命周期的產(chǎn)業(yè),短期內(nèi)要求一家車企實(shí)現(xiàn)凈盈利并不現(xiàn)實(shí)。不過在蔚來還在掙扎著實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正時(shí),理想汽車Q2毛利率水平進(jìn)一步提升,數(shù)據(jù)顯示,理想汽車Q2毛利率為13.3%,相比第一季度的8%再次提升。另外值得一提的是,理想公司的現(xiàn)金流已經(jīng)轉(zhuǎn)正,截至2020年6月30日,理想汽車產(chǎn)生4.517億元的正向現(xiàn)金流,而其第一季度是6300萬元的負(fù)向運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流。
銷量方面,理想汽車Q2共交付6604輛,較第一季度的2896輛車環(huán)比增長(zhǎng)128%。截至6月30日,理想汽車在全國(guó)范圍內(nèi)有21家零售店、18家交付中心和17家服務(wù)中心,有700名銷售和服務(wù)人員。
『理想汽車創(chuàng)始人李想』
若IPO成功,這將是理想汽車創(chuàng)始人李想的第二家登陸美國(guó)資本市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)公司。李想曾創(chuàng)辦汽車之家,并于2013年登陸美國(guó)紐交所,當(dāng)時(shí)發(fā)行價(jià)為17美元,截至美東時(shí)間7月24日收盤,汽車之家股價(jià)為77.76美元,相比上市時(shí)翻了四倍多。(文/汽車之家 宋愛菊)
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