[汽車(chē)之家 行業(yè)]  寧德時(shí)代市值正逼近5000億元，約等于2個(gè)比亞迪，3個(gè)吉利，或者4.5個(gè)蔚來(lái)。中國(guó)電動(dòng)車(chē)十年，一家電池企業(yè)“殺敗”所有車(chē)企，成為枝頭最甘美的果實(shí)。

　　“寧德帝國(guó)”冉冉升起，但曾經(jīng)的伙伴，似乎正在“逃離”。大眾入股國(guó)軒，奔馳牽手孚能，面對(duì)變革浪潮，車(chē)企不想受制于人。

　　這是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，也是傳統(tǒng)制造思維與科技出行思維的碰撞。車(chē)企的擔(dān)憂可以理解，但想要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，不同企業(yè)需要攜手共贏。

◆ 車(chē)企的心思

　　任何變革都意味著利益再分配。面對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“百年未有之變革”，車(chē)企心態(tài)非常糾結(jié)：既希望抓住難得的機(jī)會(huì)，又害怕成為“被革命”的一方。多數(shù)車(chē)企認(rèn)為，掌握電池產(chǎn)業(yè)，才能把命運(yùn)抓牢在自己手里。

　　十年前，前雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟總裁卡洛斯-戈恩就強(qiáng)硬地表示：“我們不會(huì)依靠別人，我們將獨(dú)立生產(chǎn)（電池），向別的汽車(chē)制造商提供電池也不成問(wèn)題�！� 這位車(chē)界巨擘認(rèn)為電池是“整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)制造的核心”，絕對(duì)不能拱手讓人。

　　如今電動(dòng)車(chē)聲勢(shì)日隆，這種想法依然常見(jiàn)。和寧德時(shí)代有合作的某家新勢(shì)力車(chē)企負(fù)責(zé)人表示，自己的企業(yè)一直在尋找Plan B（備選方案），“只是現(xiàn)在資金比較緊張，實(shí)力還不允許”。

　　和寧德時(shí)代合作可能是當(dāng)下最好的選擇，但車(chē)企不想把雞蛋放在一個(gè)籃子里。首先是成本問(wèn)題，2015年時(shí)，電池成本要占到整車(chē)成本三分之一甚至二分之一。雖然電池價(jià)格持續(xù)下降，但2019年時(shí)動(dòng)力電池平均價(jià)格仍達(dá)到磷酸鐵鋰0.8元/Wh，三元鋰1-1.2元/Wh。電池價(jià)格直接關(guān)系到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和單車(chē)?yán)麧?rùn)。

　　此外，還有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題。當(dāng)前用戶購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)時(shí)，70%首選因素仍是續(xù)航里程，續(xù)航里程基礎(chǔ)是電池。如果完全靠從電池企業(yè)采購(gòu)，車(chē)企很難在電池方面形成優(yōu)勢(shì)。

　　乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，新能源車(chē)電池實(shí)際上類(lèi)似于燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，是車(chē)企未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中必須掌握的核心技術(shù)。比亞迪推刀片電池、長(zhǎng)城推無(wú)鈷電池、廣汽新能源推石墨烯電池，都是在電池上做文章。

　　車(chē)企不希望對(duì)電池廠過(guò)于依賴(lài)。“逃離”寧德時(shí)代，并非真的不和對(duì)方合作，而是希望自己能對(duì)電池掌握更多主導(dǎo)權(quán)。

◆ 主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)

　　從現(xiàn)狀看，車(chē)企對(duì)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪并不成功。核心問(wèn)題仍是成本，多數(shù)車(chē)企自研電池并沒(méi)有對(duì)外采購(gòu)劃算。

　　降低電池價(jià)格，取決于技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)規(guī)模。2016-2019年，寧德時(shí)代電芯成本平均每年降幅達(dá)到15.7%，到2019年已降至0.67元/Wh，在全行業(yè)領(lǐng)跑。相比之下，車(chē)企自研電池并沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　為了實(shí)現(xiàn)成本降低，技術(shù)方面，寧德時(shí)代近年來(lái)研發(fā)投入持續(xù)增大。2016年后，寧德時(shí)代研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)。到2019年，寧德時(shí)代全年研發(fā)投入已接近30億元，是國(guó)軒高科的7倍，孚能科技的10倍。

　　技術(shù)領(lǐng)先帶來(lái)銷(xiāo)量領(lǐng)先，進(jìn)而有效攤銷(xiāo)了研發(fā)成本。2020年上半年，寧德時(shí)代裝機(jī)量為17.5GWh；1-7月，累計(jì)裝機(jī)量在全球市場(chǎng)份額占比達(dá)到25.4%。

　　車(chē)企自研電池如果只為自用，裝機(jī)量無(wú)法和寧德時(shí)代這樣的頭部電池企業(yè)相比，單位成本偏高。現(xiàn)階段自建電池廠，其實(shí)是“賠本賺未來(lái)”。

　　所以大多數(shù)車(chē)企現(xiàn)階段仍要和寧德時(shí)代合作。2020年上半年，工信部新能源車(chē)型目錄中，51%車(chē)型均為寧德時(shí)代配套。即使是那些有“逃離”計(jì)劃的車(chē)企，也主要是為了分散風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)“扶持”競(jìng)品，避免自身供應(yīng)鏈體系出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面，從而維護(hù)自己的利益。

◆ 產(chǎn)業(yè)變革走向何方？

　　對(duì)于車(chē)企的小心思，寧德時(shí)代非常清楚。5月，有投資人提問(wèn)“如何看待整車(chē)廠自建電池廠的影響”。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)潘健的回答是：“我們始終相信專(zhuān)業(yè)分工的優(yōu)勢(shì)。CATL的長(zhǎng)期專(zhuān)注、創(chuàng)新能力、制造經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模帶來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)、成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越凸顯。在這個(gè)過(guò)程中，整車(chē)廠當(dāng)然也會(huì)做各種嘗試，包括自建工廠。我們只做好自己的事，不抵觸也不擔(dān)心。”

　　寧德時(shí)代確實(shí)不擔(dān)心車(chē)企“嘗試”，因?yàn)殡姵仄髽I(yè)有車(chē)企不具備的優(yōu)勢(shì)。車(chē)企入股其他電池企業(yè)，乃至自建工廠，本質(zhì)上是希望以攻代守。只要合作的利益大于對(duì)立，車(chē)企和電池廠就會(huì)廣闊的合作空間。

　　合作是否會(huì)始終大于對(duì)立？短期來(lái)看，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)還沒(méi)到分蛋糕的時(shí)候。截至2019年，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量占比仍然只有5%左右，全球占比更低。根據(jù)工信部2019年底發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，到2025年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量占比將達(dá)到25%。毫不夸張地說(shuō)，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于變革前夜。

　　這意味著，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同目的是做增量，而非搶存量。較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，車(chē)企和電池廠合作的空間都遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)。

　　長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的同時(shí)，汽車(chē)商業(yè)模式也在重構(gòu)。電池大概率不是車(chē)企未來(lái)盈利重點(diǎn)。

　　其中的邏輯是：新能源車(chē)想取代燃油車(chē)，前提是電池不存在續(xù)航和價(jià)格障礙。如果電池不存在續(xù)航和價(jià)格障礙，自然也不存在技術(shù)和品牌溢價(jià)。隨著技術(shù)進(jìn)步，“里程焦慮”勢(shì)必會(huì)得到解決，車(chē)企在電池上大費(fèi)周章意義不大。

　　車(chē)企“逃離”寧德時(shí)代，本質(zhì)上還是傳統(tǒng)制造業(yè)思維作祟：通過(guò)控制產(chǎn)業(yè)鏈上下游，降低制造成本，進(jìn)而提高收益。但在智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代，車(chē)企扮演的角色應(yīng)當(dāng)是技術(shù)集成和用戶平臺(tái)，盈利點(diǎn)應(yīng)從整車(chē)售賣(mài)轉(zhuǎn)向用戶生態(tài)。沒(méi)有這種思維轉(zhuǎn)變，即使產(chǎn)品變成電動(dòng)車(chē)，車(chē)企也仍是“整車(chē)制造企業(yè)”，而非“移動(dòng)出行企業(yè)”。

　　除了電池，芯片、操作系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛未來(lái)都將由其他企業(yè)參與完成。車(chē)企應(yīng)該把哪些技術(shù)抓在自己手上，進(jìn)而保持行業(yè)主導(dǎo)地位？這是車(chē)企需要思考的問(wèn)題。

◆ 結(jié)語(yǔ)

　　中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰認(rèn)為：“汽車(chē)企業(yè)要把合作的手伸出去，互聯(lián)網(wǎng)、IT企業(yè)要把手伸進(jìn)來(lái)”。開(kāi)放心態(tài)，合作共贏，是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵。是否“逃離”寧德時(shí)代，是車(chē)企根據(jù)自身成本和效率所做出的考量。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車(chē)企與電池企業(yè)，合作必然是最佳的選擇。（文/汽車(chē)之家 蔣平平）

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