“缺芯”大潮之下車企產(chǎn)量的眾生相

李爭光

2021年09月29日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

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　　[汽車之家行業(yè)] “知道芯片不好找，沒想到這么不好找�！笔捝呈菄鴥�(nèi)某車企采購業(yè)務(wù)的負責(zé)人，他于不久前親自帶隊到市場上“撿漏”，結(jié)果只帶回來30來個芯片，“當(dāng)時老板看我的眼神，讓我終身難忘�！�

　　“一些特殊渠道的價格漲了數(shù)百倍，但我還是得咬著牙去買。工廠的兄弟們都在后方‘嗷嗷待哺’，指望著我們能多帶回來哪怕一個芯片�！笔捝秤X得，大形勢如此，只減產(chǎn)而不停產(chǎn)，已經(jīng)是最好的結(jié)果了。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月汽車產(chǎn)量為172.5萬輛，環(huán)比下滑7.4%，同比下滑18.7%。與之相應(yīng)的是，8月汽車銷量為179.9萬輛，環(huán)比下滑3.5%，同比下滑17.8%。

　　“真的沒車可賣了，展車都賣了，也不敢讓客戶下訂單，下了訂單也不知道什么時間能到車。”某豪華品牌經(jīng)銷商楊寧如此表示。近期，包括奧迪、奔馳、寶馬在內(nèi)的不少豪華品牌，都推出了“開票價回購”的活動，楊寧表示：“新車沒的可賣，做做二手車業(yè)務(wù)也挺好�！�

　　“汽車市場總體上并沒有爆發(fā)式增長，按理說芯片產(chǎn)能和實際需求缺口不會太大，怎么采購芯片還是這么難？”當(dāng)問及芯片供應(yīng)情況時，某車企采購總監(jiān)祁進向汽車之家吐槽，汽車缺芯問題自從去年爆發(fā)以來，一直持續(xù)至今，“缺貨、搶購、減產(chǎn)讓我們頭痛不已�！�

　　不過，汽車之家梳理多方數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在缺芯這個行業(yè)共通的背景下，車企們的悲喜并不相通。

海外品牌最傷“芯”

　　缺芯情況究竟有多強烈？乘聯(lián)會8月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)直觀地說明了問題的嚴重性，汽車之家統(tǒng)計出40家主流車企產(chǎn)量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，57%的車企出現(xiàn)不同程度的下滑。可見，缺芯對于車企生產(chǎn)帶來了不可忽視的影響。而這其中，海外品牌減產(chǎn)程度遠高于中國品牌。

『40家主流車企8月產(chǎn)量對比圖；制表：汽車之家；數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會』

　　在合資板塊中，德系三強與日系兩田都因缺芯問題受到不同程度沖擊。乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月，產(chǎn)量同比下滑較為嚴重的有北京奔馳、東風(fēng)本田、廣汽本田以及廣汽豐田等德系和日系合資車企。

　　北京奔馳算是在BBA陣營中比較慘烈的代表。數(shù)據(jù)顯示，8月北京奔馳產(chǎn)量約3.3萬輛，同比下滑45%。8月，北京奔馳銷量約3.0萬輛，同比下滑46.5%。作為BBA中的排頭兵，月銷量不足5萬輛的數(shù)據(jù)，在以往是難以想象的成績。而今，主銷車型奔馳C級、奔馳E級、奔馳GLC在8月銷量均未破萬。對于北京奔馳銷量下滑的原因，工廠太“缺芯”首當(dāng)其沖。據(jù)媒體報道，由于芯片等關(guān)鍵零部件短缺，北京奔馳的工廠崗位班次由原來的“三班倒”調(diào)整至“兩班倒”。

　　日系合資車企代表中，東風(fēng)本田與廣汽本田的日子，也因為缺芯也并不好過。乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月東風(fēng)本田產(chǎn)量約4.0萬輛，同比下滑46.2%；廣汽本田8月產(chǎn)量約4.3萬輛，同比下滑34%。產(chǎn)銷同比下滑明顯，核心因素還是“缺芯”，不久前本田汽車宣布，10月因缺芯將導(dǎo)致14家工廠不同程度停產(chǎn)。當(dāng)然，本田在中國的情況也不容樂觀，早在今年5月，本田中國在華合資公司就因“缺芯”問題，將工廠原定下半年的放假時間提前到6月初。

8月份20家車企產(chǎn)量情況統(tǒng)計
序號	生產(chǎn)廠商	本月產(chǎn)量（輛）	同期產(chǎn)量（輛）	同比增長（%）
1	東風(fēng)英菲尼迪	336	3471	-90.3
2	東南汽車	229	1615	-85.8
3	一汽紅旗	7061	21671	-67.4
4	沃爾沃亞太	5560	13987	-60.2
5	東風(fēng)本田	40170	74604	-46.2
6	北京奔馳	33053	60111	-45
7	上汽大通	2932	5064	-42.1
8	東風(fēng)悅達起亞	12200	20501	-40.5
9	北京現(xiàn)代	23000	35250	-34.8
10	廣汽本田	43351	65654	-34
11	廣汽豐田	43892	66157	-33.7
12	長安馬自達	6928	10281	-32.6
13	一汽-大眾	123957	175966	-29.6
14	一汽豐田	40080	53870	-25.6
15	吉利汽車	86307	112283	-23.1
16	上汽通用	101482	128017	-20.7
17	上汽大眾	119155	149831	-20.5
18	華晨寶馬	49050	59413	-17.4
19	東風(fēng)日產(chǎn)	85223	99962	-14.7
20	一汽轎車	8099	9397	-13.8
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會；制表：汽車之家

　　汽車之家通過數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn)，在前20家車企產(chǎn)量增長下滑排名中，合資車企占據(jù)了大多數(shù)席位。其中，無論是德系三強，還是日系兩田，都沒有逃開產(chǎn)量下滑的命運。從產(chǎn)量這個維度上來考慮，這也說明海外品牌遭受缺芯的打擊也比較強烈。

　　不過，特斯拉卻是海外品牌中的“例外”。乘聯(lián)會8月數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國8月產(chǎn)量月4.2萬輛，同比增長219.1%。特斯拉方面表示，“工廠和采購的部門比較給力”。此外，早在今年中旬，特斯拉也表明，面對缺芯的應(yīng)急解決方法，就是選擇全新的芯片供應(yīng)商。

中國品牌辦法更多？

　　值得一提的是，中國品牌在這一輪“缺芯”潮中，表現(xiàn)得更為從容。汽車之家統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，8月產(chǎn)量同比增長的車企中，中國車企占比77.8%。從某個方面來說，中國車企受到“缺芯”影響相對偏小。亦或者說，在解決汽車“缺芯”問題中，中國車企取得的成效更為明顯。

8月產(chǎn)量增長車企統(tǒng)計
序號	生產(chǎn)廠商	本月產(chǎn)量（輛）	同期產(chǎn)量（輛）	同比增長（%）
1	東風(fēng)柳州	8585	8431	1.8
2	長安汽車	84201	80170	5
3	奇瑞汽車	61570	55233	11.5
4	廣汽傳祺	27289	24242	12.6
5	上汽通用五菱	100596	89198	12.8
6	上汽乘用車	65821	53440	23.2
7	江淮汽車	13324	9531	39.8
8	蔚來汽車	5880	3965	48.3
9	廣汽埃安	11816	6446	83.3
10	比亞迪汽車	68605	35665	92.4
11	長安福特	35130	17113	105.3
12	神龍汽車	5310	2531	109.8
13	威馬汽車	4346	2057	111.3
14	小鵬汽車	7393	2916	153.5
15	理想汽車	8888	3372	163.6
16	特斯拉中國	41754	13084	219.1
17	合眾汽車	6647	1332	399
18	零跑汽車	4298	825	421
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會；制表：汽車之家

　　以比亞迪汽車為例，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，8月比亞迪各類車型（含轎車/MPV/SUV）總產(chǎn)量約6.9萬輛，同比增長92.4%。銷量約6.8萬輛，同比增長90.1%。取得這樣的成績，比亞迪將其歸結(jié)為自研半導(dǎo)體有關(guān)，目前比亞迪已經(jīng)可實現(xiàn)部分車規(guī)級芯片的自給自足。

　　長安汽車8月銷量表現(xiàn)也相對不錯。乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月長安汽車產(chǎn)量約8.4萬輛，同比增長5%。值得一提的是，在轎車板塊產(chǎn)量達到2.8萬輛，同比增長23.9%。雖然長安汽車8月銷量8.6萬輛，同比下滑1.5%。但是從產(chǎn)量數(shù)據(jù)表現(xiàn)上可以看到，他們在缺芯環(huán)境之下，并未受到太大影響。

　　相比之下，中國車企在新能源汽車板塊表現(xiàn)更為搶眼。除了比亞迪之外，上汽通用五菱銷量以新能源汽車為主，8月產(chǎn)量突破10萬輛，同比增長12.8%。此外，造車新勢力板塊，蔚來、小鵬、理想、威馬、哪吒以及零跑等代表性車企，都處于產(chǎn)量爬升階段，實現(xiàn)產(chǎn)量的同比正增長。

　　為何中國車企在缺芯大環(huán)境之下，能有如此良好的表現(xiàn)？在不少分析人士看來，中國車企面對缺芯大潮的襲來，并沒有坐以待斃，采取各類辦法予以解決。同時，在解決問題的過程中，方法和途徑也更為“靈活”。比如，有消息表明，國內(nèi)某頭部車企高層，通過特有渠道聯(lián)系上了馬來西亞政府，試圖推動當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體工廠的“復(fù)產(chǎn)”。

　　此外，中國車企外出“掃貨”主動性也更強。某中國車企內(nèi)部人士告訴汽車之家，“為了環(huán)節(jié)缺芯短缺問題，我們領(lǐng)導(dǎo)親自帶團隊去供應(yīng)商那里蹲點，只要有供貨渠道，我們就想盡各種辦法掃貨，只要多買到一塊芯片都覺得值得。”

　　在這一輪缺芯潮中，中國車企反而占據(jù)了優(yōu)勢。乘聯(lián)會秘書長崔東樹總結(jié)道，中國品牌得益于芯片的原始庫存較高，此外在供應(yīng)鏈上，中國品牌獲取芯片的渠道也更為多元化。比如部分中國車企會自研芯片，也有車企擁有芯片直供渠道，在供應(yīng)上也相對靈活。

　　對比分析來看，中國品牌在缺芯背景之下，反而實現(xiàn)了持續(xù)走強。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，中國品牌乘用車銷售70.4萬輛，同比增長6.8%，占乘用車銷售總量的45.3%，比上年同期提升7.8個百分點。1-8月以來，中國品牌乘用車占有率也上升了6.5個百分點。

汽車“缺芯”問題何時休？

　　究竟有哪些類型的芯片供應(yīng)較為嚴重？信達證券研發(fā)中心調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，汽車中需用到大量MCU（功能芯片）及MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體，如正常情況下交期在8周左右，而目前英飛凌、恩智浦、瑞薩電子等國際供應(yīng)商交期普遍長達24-52周。

　　汽車行業(yè)分析師吳明強調(diào)，目前汽車行業(yè)最短缺的是功能芯片（MCU）。其中，車輛控制系統(tǒng)主要包括車身電子系統(tǒng)、車輛運動系統(tǒng)、動力總成系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)等部分，這些系統(tǒng)就需要大量的功能芯片。“這些芯片并不算有高端，但是就是成為限制我們生產(chǎn)的關(guān)鍵性零部件�！眳敲髡f。

　　汽車缺芯問題爆發(fā)已經(jīng)持續(xù)很長一段時間。2020年年底，有媒體爆料上汽大眾和一汽-大眾因缺芯供應(yīng)不足，導(dǎo)致工廠停產(chǎn)。至此，“缺芯”問題便被全行業(yè)熱議，各大車企不時爆發(fā)因缺芯停產(chǎn)的信息也此起彼伏�？梢哉f，汽車行業(yè)缺芯問題一直延續(xù)至今。

　　那么，汽車缺芯問題何時能得到解決？為了讓行業(yè)平復(fù)缺芯的恐慌，不少業(yè)內(nèi)人士對芯片供應(yīng)周期進行多次預(yù)測。中汽協(xié)就曾預(yù)測，芯片供應(yīng)不足的問題，對整個行業(yè)的影響是短期的，估計就對1-6月的銷量有所影響。芯片緊缺狀況，到二季度達到最高峰之后，樂觀預(yù)計下半年之后就會開始緩解。

　　也有其他行業(yè)人士預(yù)測，由于上半年火災(zāi)、停電、疫情等不可抗力因素已經(jīng)釋放，預(yù)計今年三季度缺芯現(xiàn)象就會有所緩解。

　　不久前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克則提出：“全球芯片短缺問題也可能會在明年結(jié)束�！睋�(jù)AFS的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，預(yù)計2021年全球汽車減產(chǎn)或?qū)⒊^700萬輛，而這種影響將持續(xù)到明年春天。此外，前兩天，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）則預(yù)測，全球芯片短缺在2022年下半年將逐步緩解，不過明年上半年仍“可能會吃緊”。

　　為何缺芯問題會一直延續(xù)至今？吳明認為，在多個預(yù)測模型之中，大家都考慮到了半導(dǎo)體制造周期、極端天氣、疫情等各種因素，卻沒有考慮到搶芯的盲目性與不可預(yù)測性�！艾F(xiàn)在是不少企業(yè)不管缺芯不缺芯，都會選擇大量囤貨，那么市場上流通的芯片自然還是短缺的�！�

　　羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)谷雅韜將缺芯現(xiàn)象解釋為“牛鞭效應(yīng)”，這是指供應(yīng)鏈上的一種需求變異放大現(xiàn)象。當(dāng)信息流從客戶端向供應(yīng)商端傳遞時，如果有效信息沒有實現(xiàn)共享，那么信息扭曲就會逐級放大，導(dǎo)致需求信息出現(xiàn)越來越大的波動。

　　也就是說，盡管汽車芯片基本處于供需相對平衡的狀態(tài)，一個小小的信息變化，在牛鞭效應(yīng)之下，都將會使得缺貨恐慌被無限放大。那么，對于企業(yè)而言，為了保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，就會將庫存周期一個月拉長到一年，甚至更長時間。其他企業(yè)也就跟風(fēng)囤貨，以求自保。