徐長(zhǎng)明：中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展洞察
[汽車之家 行業(yè)] “雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車正全面市場(chǎng)化進(jìn)軍。中國(guó)、歐洲為代表的的新能源汽車市場(chǎng)滲透率正不斷提高。為進(jìn)一步加強(qiáng)全球綠色低碳合作與交流，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈融合貫通，加速突破新能源汽車全面市場(chǎng)化障礙，2022世界新能源汽車大會(huì)(WNEVC 2022)于8月26-28日在北京、海南兩地以線上、線下相結(jié)合的方式召開。
大會(huì)由中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、北京市人民政府、海南省人民政府、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等10家單位共同主辦，以“碳中和愿景下的全面電動(dòng)化與全球合作”為主題。
作為新能源汽車領(lǐng)域高規(guī)格、國(guó)際化且最具影響力的年度大會(huì)。本次大會(huì)有1,000多名全球新能源汽車領(lǐng)域政產(chǎn)學(xué)研高層云集大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，圍繞著氫能與燃料電池、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與跨界、構(gòu)筑智能生態(tài)等多個(gè)熱點(diǎn)議題展開探討。
汽車之家作為WNEVC 2022鉑金贊助商及戰(zhàn)略合作媒體，在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)為大家?guī)?lái)與會(huì)嘉賓的精彩觀點(diǎn)。在8月27日舉辦的2022新能源汽車用戶生態(tài)發(fā)展論壇上，國(guó)家信息中心副主任 徐長(zhǎng)明表了精彩演講。
以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：
尊敬的各位來(lái)賓大家下午好，很高興跟大家來(lái)分享新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)的看法，今天大會(huì)給我安排的題目是《中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展洞察》，大的趨勢(shì)剛才曉明主任已經(jīng)講過(guò)了，我想從細(xì)分市場(chǎng)的角度來(lái)觀測(cè)一下新能源汽車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
新能源乘用車銷量去年開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到三百多萬(wàn)輛的總銷量，之前的三年都是125萬(wàn)輛左右，2021年增長(zhǎng)非�？臁＝衲甑�1至7月份已經(jīng)達(dá)到294萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118%。實(shí)際上從月度的角度來(lái)看，這一輪的快速增長(zhǎng)已經(jīng)有兩年多一點(diǎn)的時(shí)間了，從新能源乘用車月度銷量走勢(shì)來(lái)看，從2020年的下半年新能源車發(fā)展就開始加速了。
從細(xì)分市場(chǎng)的角度來(lái)看，這兩年多的發(fā)展，大概可以分成兩個(gè)批次，或者是兩波熱潮。第一個(gè)批次的快速發(fā)展是從2020年的下半年到2021年的上半年，一年的時(shí)間。第二個(gè)批次是從去年下半年到目前為止。2020年下半年第一波的熱潮是從上下兩端或者說(shuō)高低兩端開始加速的，就是高端B級(jí)以上價(jià)位比較高的車，還有下端非常便宜的車。從四個(gè)級(jí)別半年度銷量的變化來(lái)看，2020年上半年到2020年下半年，B級(jí)以上的車從11.2萬(wàn)輛到27.7萬(wàn)輛，翻了一倍多。A00從5萬(wàn)輛到20多萬(wàn)輛，翻了兩翻。上下兩端快，而中間A級(jí)和A0級(jí)發(fā)展沒(méi)有那么快，A級(jí)車從13萬(wàn)輛到22萬(wàn)輛，增長(zhǎng)還不到一倍。但是總體市場(chǎng)里面A級(jí)車銷量非常大，半年銷量490多萬(wàn)輛，新能源車才只有一點(diǎn)點(diǎn)。
第二波熱潮從去年下半年開始，A00去年上半年的銷量30多萬(wàn)輛，到了去年下半年50多萬(wàn)，然后今年1至7月份是60多萬(wàn)輛，明顯速度變慢了。但是中間A級(jí)車的銷量明顯加大，從26.5萬(wàn)到2021年下半年的65萬(wàn)，到今年1至7月的110萬(wàn)，變化非常明顯。可見去年下半年開始，雖然上下兩端發(fā)展依然比較快，但是發(fā)展更快的是量大、面廣的A級(jí)車市場(chǎng)（A級(jí)車銷量占乘用車總銷量的53%）。換句話說(shuō)，就是從去年下半年開始，最主流的市場(chǎng)已經(jīng)被新能源汽車給撬動(dòng)了，這個(gè)市場(chǎng)開始啟動(dòng)是一個(gè)非常重要的變化。從分級(jí)別增長(zhǎng)速度和滲透率來(lái)看也是同樣的市場(chǎng)表現(xiàn)，去年下半年開始，A級(jí)和A0級(jí)速度加快，尤其今年1至7月份累計(jì)A級(jí)車比去年下半年銷量增長(zhǎng)了68%，而其他級(jí)別就低了。 A級(jí)車的滲透率此前一直是比較低的（所謂滲透率，就是新能源汽車占這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)乘用車總量的百分比），但是到今年7月份為止，它的滲透率明顯提高，已經(jīng)跟B級(jí)車相同了。記住一個(gè)大概念，這兩年多的快速發(fā)展分了兩波，第一波是高低兩端先加速發(fā)展，第二波是中間的A級(jí)車加速發(fā)展，為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況？
這就跟我們今天的主題有關(guān)系，我們的主題叫做巨變和守恒，剛才我們看到的都可以歸納到巨變，而接下來(lái)我要講的就是守恒，不管是新能源汽車還是傳統(tǒng)燃油車，商業(yè)的本質(zhì)沒(méi)有變，就是要打造出客戶非常喜歡的有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。實(shí)際上，哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)先出現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，哪個(gè)市場(chǎng)就會(huì)先贏得發(fā)展。新能源汽車率先在上下兩端出現(xiàn)了有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，上端代表車型是特斯拉的兩個(gè)車型，大大改變了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知，改變了中國(guó)新能源汽車發(fā)展的格局。下端是五菱宏光MINI EV。從去年下半年開始，中端市場(chǎng)出現(xiàn)了有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。A級(jí)的代表車型是比亞迪秦PULS DM-i和宋PULS DM-i插電混動(dòng)車型，以及A0級(jí)別的比亞迪海豚。哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品出現(xiàn)，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)新能源汽車就會(huì)加速發(fā)展，進(jìn)而加速對(duì)油車的替代。
我們看具體的數(shù)據(jù)感受更加直觀。特斯拉的Model3真正銷量啟動(dòng)是2020年5月份之后，即Model3價(jià)格降到27萬(wàn)元以后，銷量達(dá)到每月1.2萬(wàn)輛左右。也就是說(shuō)，比同級(jí)別奔馳C和寶馬3便宜10%之后，它的銷量才開始出現(xiàn)巨大的提升。這就是商業(yè)的本質(zhì)，我們研究下來(lái)消費(fèi)者買新能源車的動(dòng)因主要是兩條，第一買新能源車要比油車省錢，第二高端車還要有點(diǎn)科技智能，不管是低價(jià)位、中價(jià)位、高價(jià)位，只要買新能源車都要比同級(jí)別的油車省錢，體現(xiàn)在三個(gè)方面，用車省錢、維修省錢，還有一個(gè)就是買車省錢。以前買電動(dòng)車是不省錢的，只要是電動(dòng)車比油車貴很多的都賣不好，不管什么品牌，比同級(jí)別便宜10%，銷量就容易實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。第二次降價(jià)是磷酸鐵鋰版出來(lái)之后，降到24萬(wàn)元，這個(gè)時(shí)候月銷量達(dá)到兩萬(wàn)多輛，出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。這是我們今天講的守恒，商業(yè)的本質(zhì)是不變的，就是要省錢。還有下端的宏光MINI EV，2020年9月份上市，銷量一路往上漲，最新的數(shù)據(jù)7月份賣到5.7萬(wàn)輛，就是因?yàn)樗阋�。宏光MINI EV上市之前，其他車型價(jià)位在五至七萬(wàn)元，市場(chǎng)反饋不佳，宏光MINI EV最低價(jià)不到三萬(wàn)元，就賣的比較好。
但是我們看A級(jí)車市場(chǎng)，有競(jìng)爭(zhēng)力的車型出來(lái)的比較晚。比亞迪秦Plus DM-i是2021年2月份推出的，真正有銷量是2021年下半年，月銷過(guò)萬(wàn)輛。為什么它的銷量能夠一直往上走，能把A級(jí)車市場(chǎng)撬動(dòng)？秦Plus DM-i之前沒(méi)有一款A(yù)級(jí)電動(dòng)轎車平均月銷量過(guò)萬(wàn)輛，因?yàn)樗鼈兊膬r(jià)格比同級(jí)別的油車價(jià)格高。而比亞迪秦買車不貴、用車還便宜，這就形成了競(jìng)爭(zhēng)力。另一款宋Plus DM-i是一個(gè)意思，銷量也很高，近期連續(xù)三個(gè)月銷量超過(guò)2.5萬(wàn)輛，就是因?yàn)樗袃r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
到目前為止，整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)在發(fā)生變化，這里我列舉了六個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，包括B級(jí)轎車、B級(jí)SUV、A級(jí)轎車、A級(jí)SUV、A0級(jí)轎車、A0級(jí)SUV市場(chǎng)。今年1到7月份，B級(jí)轎車?yán)锩姹葋喌蠞h已經(jīng)排到第二位，特斯拉Model Y在B級(jí)SUV市場(chǎng)排第一位，A級(jí)轎車市場(chǎng)比亞迪秦PLUS也排在前列。前十名車型中電動(dòng)車越來(lái)越多，在好幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)排名第一。7月份當(dāng)月排名來(lái)看，比亞迪漢已經(jīng)排在細(xì)分市場(chǎng)第一了，唐排在細(xì)分市場(chǎng)第四位，秦排在第三位，宋和海豚都排在前列。比亞迪的新能源產(chǎn)品在三個(gè)最主要的細(xì)分市場(chǎng)角逐中占據(jù)了領(lǐng)先地位，市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化，那么下一步怎么發(fā)展？
從A00級(jí)別月度銷量走勢(shì)來(lái)看，2020年下半年開始加速增長(zhǎng)，但從今年的情況看，A00級(jí)別銷量表現(xiàn)已經(jīng)在此前增長(zhǎng)趨勢(shì)線的下邊，感覺(jué)這個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下一步不會(huì)像以前那么大的發(fā)展，離見頂時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)，估計(jì)頂點(diǎn)在一百二、三十萬(wàn)輛，也許再高些。第二個(gè)曲線是A0級(jí)月度銷量走勢(shì)，去年下半年開始快速增長(zhǎng)，這個(gè)市場(chǎng)銷量估計(jì)還會(huì)往上發(fā)展。A級(jí)車特別值得一提，從2021年下半年電動(dòng)車開始起步，發(fā)展最晚。這個(gè)曲線還有繼續(xù)往上漲的趨勢(shì)，今年六七月份的銷量比趨勢(shì)線高了很多，這是一個(gè)大的變化。B級(jí)車起步比較早，從2020年下半年以特斯拉的產(chǎn)品為代表，已經(jīng)開始啟動(dòng)，目前仍延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。重點(diǎn)解釋一下A級(jí)車，A級(jí)車的市場(chǎng)因?yàn)榭偭亢艽�，它的啟�?dòng)就意味著電動(dòng)車真的是要全面發(fā)展。以新能源車為百分百的情況下，A級(jí)車占比2022年1至7月達(dá)到39.5%，在快速提升中。但是距離A級(jí)車占整體市場(chǎng)的51%來(lái)看，A級(jí)車在新能源車?yán)锏恼急冗�將提高，仍有提升空間。
新能源A級(jí)車之所以快速發(fā)展，是因?yàn)楸葋喌系腄M-i技術(shù)導(dǎo)致車價(jià)大幅度下降帶來(lái)的變化。在PHEV里面，DM-i銷量占比迅速提高。非DM-i即原來(lái)意義上的PHEV以油為主、電為輔，而比亞迪DM-i的技術(shù)是電為主、油為輔，出現(xiàn)巨大變化�，F(xiàn)在賣的主要是DM-i技術(shù)車型，這是一個(gè)大的變化。
為什么DM-i技術(shù)出來(lái)之后有這么大的變化？第一，相對(duì)油車有超強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，買車不貴、用車省錢，還比油車有科技感。跟電車相比沒(méi)有里程焦慮。什么樣的人在買DM-i車型？去杭州、長(zhǎng)沙調(diào)研，買小型電動(dòng)車的人，基本上家里有兩輛、甚至三輛車，買B級(jí)電動(dòng)車的人也是一樣，絕大部分還有一輛油車。而DM-i車型是新杭州人或者新長(zhǎng)沙人在買，外地來(lái)的這些人在周末或者節(jié)假日有回老家的需求，有遠(yuǎn)距離行駛的需求，所以買PHEV，沒(méi)有里程焦慮�，F(xiàn)在這個(gè)車起來(lái)之后，未來(lái)兩三年P(guān)HEV發(fā)展速度一定會(huì)很快。買DM-i車的人群怎么構(gòu)成的？有73%買DM-i的人家里只有一輛車。就全社會(huì)來(lái)講，有一輛車的家庭占有車家庭的84%，意味著大部分用戶存在里程焦慮。充電不是很便利的情況下，PHEV車型更契合現(xiàn)階段從油往電換的過(guò)程。其他級(jí)別也將因PHEV競(jìng)爭(zhēng)力的提高而加快對(duì)油車的轉(zhuǎn)化。從比亞迪的數(shù)據(jù)來(lái)看，漢原來(lái)基本上都是純電，現(xiàn)在PHEV占到一半，唐70%多到80%都是PHEV，它會(huì)有效推動(dòng)整個(gè)電動(dòng)車的銷量。B級(jí)新能源車市場(chǎng)原來(lái)主要是純電，這兩年DM-i車型發(fā)展更好�？偟膩�(lái)講，從細(xì)分市場(chǎng)角度觀察，總體上未來(lái)新能源車的滲透率還會(huì)有所提高。
看半年的數(shù)據(jù)，2019年新能源滲透率只有5.2%，2020年上半年是4.2%，基本上跟2019年沒(méi)有什么變化，2020年下半年漲了2.7個(gè)點(diǎn)，去年上半年漲四個(gè)百分點(diǎn)到10.9%，去年下半年滲透率提升最快，從10.9%到19.1%，上漲了8個(gè)多百分點(diǎn)，今年上半年滲透率提升稍稍慢了一點(diǎn)，到24.2%，漲了五個(gè)百分點(diǎn)。新能源滲透率下一步要想再發(fā)展，一定要靠A級(jí)車，這是占比超過(guò)50%的大體量市場(chǎng)，它要不起來(lái)，新能源車整體滲透率也起不來(lái)。A級(jí)車市場(chǎng)由于DM-i技術(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)了有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，所以這個(gè)市場(chǎng)在積極的擴(kuò)張，現(xiàn)在我了解國(guó)內(nèi)幾個(gè)其他的企業(yè)都在大力研發(fā)PHEV車型，我想將來(lái)PHEV產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，整體優(yōu)勢(shì)會(huì)更明顯。所以A級(jí)車市場(chǎng)的新能源滲透率還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，它的增長(zhǎng)就會(huì)推動(dòng)整個(gè)新能源汽車滲透率的提高。所以從細(xì)分市場(chǎng)的角度來(lái)觀察的話，新能源銷量仍有提高的趨勢(shì)，還會(huì)有幾年增長(zhǎng)。
簡(jiǎn)單做個(gè)小結(jié)，第一，中端新能源市場(chǎng)（代表車型為A級(jí)、10-20萬(wàn)元）將繼續(xù)快速擴(kuò)張，因?yàn)槌霈F(xiàn)了有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。第二，PHEV將對(duì)下一步新能源車發(fā)展起到巨大推動(dòng)作用，在未來(lái)幾年P(guān)HEV的增速會(huì)高于BEV的增速。第三，只保有一輛車的家庭，會(huì)加速?gòu)挠蛙囃履茉窜嚨霓D(zhuǎn)換。以上因素將繼續(xù)推動(dòng)新能源車整體市場(chǎng)的發(fā)展。以上是今天演講的幾個(gè)主要觀點(diǎn)，謝謝大家。（編譯/汽車之家 李娜）
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