新能源商業(yè)地理之上海：決戰(zhàn)智能化
[汽車之家 行業(yè)] 如果說汽車是現(xiàn)代工業(yè)皇冠上的明珠，上海作為中國近代史以來開風(fēng)氣之先的國際化大都市，則牢牢占據(jù)著中國汽車工業(yè)排頭兵的地位。
1984年10月，我國改革開放后最早啟動談判的中外合資項目——上海大眾（上汽大眾）合資項目在北京人民大會堂正式簽約，不僅確立了之后二三十年汽車工業(yè)作為上海第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位，更開啟了上海作為中國汽車工業(yè)“引擎”的新篇章。
2019年10月，從開工到建成投產(chǎn)僅10個月的特斯拉上海超級工廠投產(chǎn)，不僅僅是“中國速度”的典范，更是中國汽車工業(yè)進(jìn)一步深化對外開放、堅定不移發(fā)展新能源汽車行業(yè)的象征。
擁有中國最大的汽車產(chǎn)業(yè)集群，電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國領(lǐng)先的上海，坐擁產(chǎn)業(yè)、人才、技術(shù)等諸多資源優(yōu)勢，無疑是中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向電動化、智能化新時代的“天選之子”、“種子選手”。
但正如奧運冠軍、頂級選手也會有“失手”的時刻，上海新能源汽車工業(yè)也有自己的“難言之隱”：特斯拉高歌猛進(jìn)，錯失蔚來、上汽自主艱難轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，使得上海的新能源汽車產(chǎn)業(yè)難掩“高度依賴外資、自主難撐大局”的尷尬。在自動駕駛第一城的競爭中，上海又落后于“老對手”北京。
正因此，今年以來，上海地方政府密集下發(fā)有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、支持政策，抓住產(chǎn)業(yè)風(fēng)口、突破關(guān)鍵技術(shù)、鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位的決心躍然紙上。
汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布。該報告從去年的10個城市擴(kuò)充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數(shù)據(jù)。
在報告正式發(fā)布之前，我們首先將15個新能源城市進(jìn)行一個系統(tǒng)的梳理與盤點，在去年報告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》。在開篇推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、第二篇推出《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》之后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第三站走進(jìn)上海。
■新能源汽車產(chǎn)業(yè)多年領(lǐng)跑但亦有隱憂
改革開放后伴隨經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，乘用車逐漸取代商用車成為中國汽車工業(yè)的挑大梁者。成功引進(jìn)上汽大眾、上汽通用兩大乘用車合資項目的上海，也超越老工業(yè)基地長春成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的“引擎”，成為國內(nèi)規(guī)模最大的長三角汽車產(chǎn)業(yè)集群的核心。今年3-4月上海疫情，令中國汽車產(chǎn)業(yè)大半壁“江山”陷入困頓，充分表明上海在整個中國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中的重要地位。
今年7月底，上海市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人在市政府新聞發(fā)布會上介紹，上海是國內(nèi)最重要的汽車制造、出口和消費城市之一，整車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的11%，零部件配套規(guī)模占全國的20%左右，出口量接近全國的40%。
新能源汽車領(lǐng)域，從2009年成為全國首批新能源汽車推廣應(yīng)用城市以來，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，引領(lǐng)全國。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，其中上海新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬輛。這意味著中國每生產(chǎn)六輛新能源車，就有一輛來自上海。今年上半年，上海新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到42萬輛，同比增長30%左右，產(chǎn)量在全國城市中排名第一。
在新能源汽車出口上，上海的表現(xiàn)同樣搶眼。特斯拉上海超級工廠今年上半年共實現(xiàn)出口97182輛汽車，占中國新能源汽車上半年出口總量的48%。
上海已經(jīng)形成完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋原材料到關(guān)鍵零部件再到整車制造�！肚罢敖�(jīng)濟(jì)學(xué)人》的一份報告顯示，截至2021年底，上海聚集13293家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量在全國各大城市中居于領(lǐng)先地位，占全國新能源汽車企業(yè)數(shù)量的3.88%。
整車企業(yè)方面，上海擁有全國最大的汽車集團(tuán)上汽，旗下?lián)碛猩掀蟊姟⑸掀ㄓ�、上汽乘用車等整車企業(yè)；還引入全球新能源汽車頂流特斯拉。同時，上海也是通用、福特、沃爾沃、捷豹路虎等知名整車外資車企的中國總部，蔚來、威馬、哪吒、愛馳、高合等造車新勢力的總部也都落在上海。
零部件方面，上海聚集了博世、大陸，采埃孚，現(xiàn)代摩比斯、德爾福、米其林、麥格納、李爾、佛吉亞、安道拓、固特異、奧特立夫、延鋒偉世通、天合等眾多國際知名零部件企業(yè)的中國總部，同時也有華域汽車、杉杉股份、保隆科技、岱美股份、新朋股份、松芝股份等本土汽車零部件龍頭企業(yè)。
上海的電子信息產(chǎn)業(yè)同樣全國第一，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4、集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè)。
但擁有深厚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)，也并非十全十美。左手特斯拉右手上汽的上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)，高度依賴特斯拉的榮光。上海新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)式增長，是從2019年特斯拉落戶上海以后開始的。
上汽作為國內(nèi)實力最強(qiáng)的車企集團(tuán)，近年向電動化、智能化的轉(zhuǎn)型研發(fā)投入頗大，技術(shù)成果不斷，但市場表現(xiàn)和研發(fā)投入似乎并不成正比。上汽集團(tuán)新能源汽車的銷量，主要靠上汽通用五菱宏光EV等低端小型電動車支撐大局。上汽乘用車旗下的飛凡汽車，還有上汽聯(lián)手阿里打造的高端新能源汽車品牌智己，都尚未成氣候，沒有躋身新能源汽車熱銷榜單的明星產(chǎn)品。
雖然有蔚來、哪吒、威馬等一眾造車新勢力總部，但在全國各地都瘋搶新能源汽車產(chǎn)業(yè)的情況下，但凡有點前途的新勢力都被其他地方爭搶落戶，對上海本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度有限。
表現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)量上，上海正面臨深圳、西安等新能源汽車快速發(fā)展的后起之秀們的強(qiáng)勢追趕。
總之，引入特斯拉是上海在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最大的亮點，但上海要想繼續(xù)領(lǐng)跑中國汽車產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)中國汽車的電動化、智能化變革，僅僅依靠特斯拉是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
■智能化賽道早有布局但后勁不足
在汽車產(chǎn)業(yè)革命電動化的上半場，上海的領(lǐng)先優(yōu)勢突出，一個特斯拉項目，足以讓上海在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)版圖中傲視群雄。但在智能化賽道的下半場，競爭形勢則發(fā)生微妙的變化。
2016年6月，我國首個自動駕駛示范區(qū)在上海嘉定國際汽車城開園，近90平方公里的測試區(qū)一期將形成29個功能測試場景，三年內(nèi)將形成近百個測試試驗場景。首批進(jìn)入園區(qū)的整車企業(yè)有上汽、沃爾沃、通用、福特、長安等公司。
2018年3月，上海頒發(fā)三張用于“自動駕駛”的開放道路測試牌照給上汽集團(tuán)和蔚來汽車，成為全國首個發(fā)放自動駕駛牌照的城市。
隨著自動駕駛賽道走熱，全國多個地方加入“自動駕駛第一城”的競爭，上海在自動駕駛賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢不再突出，落后于“老對手”北京。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會負(fù)責(zé)人日前在 2022 世界人工智能大會智能駕駛論壇上介紹，截至目前上海嘉定、浦東、奉賢等區(qū)域已經(jīng)累計開放 621 條 1299 公里的測試道路，有關(guān)部門向 26 家企業(yè)發(fā)放了 458 張道路測試和示范應(yīng)用牌照，累計測試?yán)锍踢_(dá)到了 700 萬公里。
從上述數(shù)據(jù)看，在測試道路與發(fā)放牌照上，上海與北京各有千秋。但在行業(yè)人士看來，在自動駕駛的法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施，商業(yè)化運營以及對自動駕駛企業(yè)的吸引力等其他指標(biāo)上，北京更勝一籌。AI汽車人的統(tǒng)計顯示，在包含所有類別（主機(jī)廠、新勢力、Robotaxi、高精地圖、城市物流、環(huán)衛(wèi)、礦區(qū)等）的自動駕駛公司中，北京有95家，上海有84家。在創(chuàng)業(yè)公司為主的Robotaxi公司中，選擇把研發(fā)中心設(shè)在北京的也比上海多。
在高階自動駕駛的立法與商業(yè)化落地運營上，深圳、北京、武漢、重慶等地也跑在上海前面。
在業(yè)內(nèi)人士看來，上海在自動駕駛領(lǐng)域有“起個大早趕了晚集”的風(fēng)險。北京市的自動駕駛示范區(qū)是由北京市經(jīng)信局統(tǒng)一推進(jìn)，地方政府親自下場統(tǒng)一指揮，統(tǒng)籌推進(jìn)。上海則是由當(dāng)?shù)亟?jīng)信局支持，真正的實踐和推動主體是下一級部門，缺乏統(tǒng)籌。
上海顯然也看到了這一風(fēng)險，正加緊追趕。2021年2月，上海市發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021—2025年）》。規(guī)劃的一大目標(biāo)是，到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先。本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。
上述政策還只是各地“十四五”規(guī)劃對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的常規(guī)性動作，今年以來，上海則密集出臺針對新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持與鼓勵政策。
從上述“KPI”目標(biāo)來看，上海在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，依然全國領(lǐng)先。
■消費能力全國領(lǐng)先 偏好“高大上”品牌
作為一向走在潮流前端的全國一線城市，上海人民的消費實力也引領(lǐng)全國。上海市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，上海常住人口2489萬，人均可支配收入水平是全國平均水平的2倍多。
截至2022年6月底，上海市汽車保有量為475.4萬輛，在全國城市中排名第五，不及北京、成都、重慶和蘇州。上海市汽車千人保有量僅為191輛，與蘇州、北京等保有量較大的城市相比存在一定差距，并且低于全國平均水平——219輛。
主要原因在于，上海較早采取汽車總量管控措施，從1994年就開始實行車牌競價，比北京的限號措施還早了16年。2022年8月，上海車牌起拍價是91800元，平均成交價格是152124元。較高的車牌價格提高了上海人民購車的門檻。
截至2022年上半年，上海新能源汽車保有量達(dá)71萬輛，新能源汽車千人保有量29輛，大幅領(lǐng)先于全國平均水平（7輛）。
受疫情影響，2022年上半年上海市新能源乘用車銷量8.4萬輛，全國排名第二，僅次于深圳。新能源乘用車銷量同比下滑20%，新能源汽車市場滲透率不降反升，從2021年上半年的29%提升至38%，遠(yuǎn)高于全國水平。
原因在于，作為最早一批新能源汽車示范與推廣城市，上海形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈，營造了良好的新能源汽車消費與使用環(huán)境。以充電樁為例，《2021年上海綠色交通發(fā)展年度報告》披露，截至2021年底，全市累計建成各類充電樁超過50萬根，全市車樁比1.36:1，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。其中，公共及專用充換電設(shè)施共計127397個。
3月份疫情后，上海發(fā)布一系列鼓勵消費的政策，把新能源汽車作為消費重點。今年6月發(fā)布《上海市促進(jìn)汽車消費補(bǔ)貼實施細(xì)則》，給予個人用戶一次性10000元購車補(bǔ)貼。這樣大手筆的刺激政策，全國并不多見。
和北京一樣，上海也是國內(nèi)外新能源汽車品牌的兵家必爭之地。但從不同品牌在當(dāng)?shù)劁N量來看，“高大上”的外資或中國新勢力品牌最受“洋氣”的上海人民青睞。汽車之家的數(shù)據(jù)顯示，上海的新能源品牌銷量中，中國品牌占比僅46%，明顯低于全國水平（66%）。今年上半年上海新能源汽車銷量中，比亞迪、特斯拉、上汽乘用車三家遙遙領(lǐng)先，上汽大眾和蔚來、小鵬、理想、極氪汽車等新勢力品牌，占據(jù)了前十榜單。
從車型類別來看，上海市人民更偏好新能源SUV，占比55%，明顯高于全國水平，緊湊級以上的轎車以及中大型SUV產(chǎn)品更受歡迎。
上海市的新能源汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)也十分發(fā)達(dá)，汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上海共901家經(jīng)銷商，僅次于武漢，位于全國第二；其中新能源經(jīng)銷商滲透率90%，與全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率相當(dāng)。
更為重要的是，上海市經(jīng)銷商的服務(wù)滿意度為4.69分，高于全國平均水平，接近非常滿意的水平，再次體現(xiàn)了服務(wù)業(yè)還是南方人擅長的“商業(yè)常識”。
為了滿足上海市人民群眾日益高漲的新能源汽車消費需求，上海市也在進(jìn)一步加快并提升充電服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運營管理水平。2022年2月，上海發(fā)布《關(guān)于本市進(jìn)一步推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施意見》，該政策提出，預(yù)計到2025年，滿足125萬輛以上電動汽車的充電需求，全市車樁比不高于2∶1。將推動全市充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃制定，加快公共充換電網(wǎng)絡(luò)布局。同時，落實汽車廠商充電設(shè)施配建責(zé)任，加強(qiáng)公共充換電設(shè)施建設(shè)運營管理，建立小區(qū)充電設(shè)施長效監(jiān)管機(jī)制，加大電力接入服務(wù)保障支持力度，完善充電專用車位管理配套措施。
作為改革開放中開風(fēng)氣之先的港口城市，上海充分利用自己在人才、工業(yè)、技術(shù)、政策等方面的資源優(yōu)勢，成為中國汽車制造的“引擎”，而在中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由中國制造走向中國智造、由汽車大國走向汽車強(qiáng)國的過程中，上海依然努力維持并鞏固自己作為產(chǎn)業(yè)先鋒、行業(yè)排頭兵的行業(yè)地位。（文/汽車之家研究院）
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