陳士華：中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模并未達(dá)到頂峰
[汽車之家 行業(yè)] 當(dāng)前，中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了變革發(fā)展與國際化的兩大新征程。2022年11月24-25日，由中國人才研究會(huì)汽車人才專業(yè)委員會(huì)指導(dǎo)并舉辦的2022第九屆全球華人汽車精英聯(lián)合年會(huì)暨“中國擁抱世界”汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇成功舉辦。會(huì)議期間，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華在線上分享了《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析》。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄整理：
■中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)該達(dá)到4000萬輛
從今年的汽車產(chǎn)業(yè)的情況來看，應(yīng)該說我們今年的產(chǎn)業(yè)非常不容易。今年上半年汽車產(chǎn)業(yè)面臨著疫情的沖擊，整體市場(chǎng)調(diào)整還是非常大。實(shí)際上，中國汽車產(chǎn)業(yè)在2017年達(dá)到階段性頂峰之后，出現(xiàn)了連續(xù)三年的下降�，F(xiàn)在來看，汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是有幾年的調(diào)整，這個(gè)調(diào)整我認(rèn)為也是一個(gè)非常正常的現(xiàn)象。
一方面我個(gè)人認(rèn)為，現(xiàn)在中國的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模并沒有達(dá)到頂峰，應(yīng)該在4000萬輛左右，我們現(xiàn)在不到3000萬輛，這還有一定的空間。另外，根據(jù)全球發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況來看，像德國、日本、韓國，他們?cè)谄占暗臅r(shí)候也是存在幾年的一個(gè)調(diào)整，之后進(jìn)入到一個(gè)穩(wěn)定的一個(gè)增長(zhǎng)。當(dāng)然我們現(xiàn)在不能特別強(qiáng)調(diào)量增長(zhǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)在整體來看，汽車的整個(gè)的產(chǎn)品在向上發(fā)展，我們的經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長(zhǎng)我相信也會(huì)超過我們整體數(shù)量的增長(zhǎng)。在這里面應(yīng)該說汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在我們不是強(qiáng)調(diào)量的增長(zhǎng)，而是向高質(zhì)量發(fā)展，比如落后產(chǎn)能淘汰，比如向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化這“三化”來發(fā)展，這方面應(yīng)該說中國汽車產(chǎn)業(yè)也是取得了很重要的一個(gè)成績(jī)。我們今年全年來看，我們現(xiàn)在克服了像疫情、芯片的不利的影響，整體的市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)增長(zhǎng)。目前看我們汽車產(chǎn)業(yè)在所有的工業(yè)行業(yè)里面，我們應(yīng)該說還是屬于比較好的一個(gè)行業(yè)，很多行業(yè)今年是出現(xiàn)了下降。
今年的增長(zhǎng)，主要是由乘用車來拉動(dòng)的。一方面是規(guī)模比較大，廠家也比較重視。另一方面，我們的出租車產(chǎn)品今年也是受到了國家的一個(gè)重視，畢竟汽車產(chǎn)業(yè)在我們國家來看是一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。國家在經(jīng)濟(jì)不好的情況下，一般會(huì)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)采取一些促進(jìn)的措施。今年實(shí)施的購置稅減半的政策，當(dāng)然還包括地方政府也出臺(tái)了一些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些政策。這些政策都有利于我們乘用車市場(chǎng)快速的恢復(fù)。1-10月份，從量上來看已經(jīng)達(dá)到了13.7%的增長(zhǎng)速度。
還有一個(gè)原因就是新能源汽車的快速發(fā)展。大家知道乘用車?yán)锩妫履茉窜嚨谋戎噩F(xiàn)在是越來越高了，近兩年對(duì)乘用車市場(chǎng)拉動(dòng)作用是非常強(qiáng)的。另外乘用車整體的產(chǎn)品還是向高端化發(fā)展。因?yàn)榇蠹椰F(xiàn)在買車，一般都不是第一次買車，都是第二次或第三次換購的需求，買車整體向高端化轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)還是非常明顯。
商用車市場(chǎng)方面，今年市場(chǎng)確實(shí)是低于我們的預(yù)期的。商用車在2020年達(dá)到一個(gè)高峰—500萬輛。前兩年商用車的政策都是有利的政策，到現(xiàn)在來看，今年市場(chǎng)整體壓力是比較大的。一方面因?yàn)橐咔橛绊�，像運(yùn)輸、固定資產(chǎn)投資整體的情況沒有達(dá)到預(yù)期。另一方面是房地產(chǎn)政策，房地產(chǎn)今年面臨很大的壓力。各地也連續(xù)出現(xiàn)了一些房地產(chǎn)的一些停止交樓的這種事件，也是影響到了房地產(chǎn)投資，這對(duì)商用車來講也是一個(gè)非常大的影響。從現(xiàn)在來看，商用車市場(chǎng)仍然有待恢復(fù)。
當(dāng)然我們也可以看到，商用車產(chǎn)業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型，包括電動(dòng)化、智能化，各企業(yè)也做了大量的工作，雖然說商用車市場(chǎng)比乘用車稍候晚了一點(diǎn)，或者說轉(zhuǎn)型速度稍微慢了一點(diǎn)，但是因?yàn)楹竺嬲w來看，我們商用車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型在未來幾年會(huì)取得很大進(jìn)展。包括新能源化、技術(shù)合規(guī)化以及現(xiàn)在企業(yè)也重視用戶的思維。包括現(xiàn)在場(chǎng)景化等等方面，企業(yè)也都在做一個(gè)加速的轉(zhuǎn)型。相信商用車今年可能是最差的一年，后面會(huì)整個(gè)出現(xiàn)一個(gè)恢復(fù)。
在中國品牌方面，應(yīng)該說中國品牌今年的成績(jī)可圈可點(diǎn)。今年1-10月份，中國品牌乘用車占比達(dá)到了48.7%，這個(gè)比重在歷年來看是最高的一個(gè)水平。2020年中國品牌面臨著一個(gè)比較大的壓力，曾經(jīng)我們的占有率低于40%，隨著新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國品牌市場(chǎng)也出現(xiàn)了快速拉升。當(dāng)然這里面除了電動(dòng)化之外，我覺得我們中國品牌還抓住了智能化的先機(jī)。新能源+智能化，提高了中國品牌綜合競(jìng)爭(zhēng)力，所以市場(chǎng)占有率迅速達(dá)到48.7%，接近50%，我相信未來中國品牌整體市場(chǎng)占有率還會(huì)繼續(xù)提高。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，應(yīng)該說整體產(chǎn)品出現(xiàn)了比較大的變化。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)越來越明顯。今年20萬-25萬的車型增長(zhǎng)非常迅速，包括30萬-35萬，有的價(jià)格段的車型出現(xiàn)了下降，呈現(xiàn)非常明顯的分化。但是我們可以看到20萬-25萬，基本上是中國品牌向上沖擊的區(qū)段，也是合資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的區(qū)段。從這個(gè)來看，消費(fèi)者逐漸從15萬以下的區(qū)間向高端化來進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
另外像我們新能源汽車的快速崛起，我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化。大家知道新能源汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期，應(yīng)該說是兩端化，呈現(xiàn)一個(gè)啞鈴形的發(fā)展態(tài)勢(shì)。就是企業(yè)投高端品牌，還有一些低端的產(chǎn)品，中間的產(chǎn)品大家投的比較少。但這兩年新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化。我認(rèn)為的原因有幾方面：
第一，現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)在產(chǎn)品升級(jí)的階段，也是把產(chǎn)品升級(jí)的區(qū)間做電動(dòng)化，包括我們中國的自主品牌。另外，合資企業(yè)這兩年也推出了不少的新能源汽車的產(chǎn)品，這樣也增加了我們15萬-20萬之間的車型的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。所以大家可以看到今年15萬-20萬的車型增速還是非常高的，兩倍以上。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的區(qū)間的車型，所以以后新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)我認(rèn)為也是按照傳統(tǒng)車一樣，從啞鈴形轉(zhuǎn)向一個(gè)紡錘形的一個(gè)轉(zhuǎn)變。當(dāng)然我們現(xiàn)在新能源汽車的產(chǎn)品，也是得到了消費(fèi)者的廣泛的。大家買車原來可能是政策的一個(gè)驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)在實(shí)際上是市場(chǎng)拉動(dòng)，今年補(bǔ)貼也不太多了，上半年很多車企也對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)，但是仍然沒有影響消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的產(chǎn)品的一個(gè)認(rèn)可。
■我國出口有望達(dá)到300萬輛，但未來不要盲于樂觀
從出口情況來看，應(yīng)該說我們今年的出口是延續(xù)了2021年的一個(gè)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大家也知道2021年之前，中國的汽車的出口基本上是維持在百萬輛左右的一個(gè)水平。我們出口的國家一般也都是屬于那種比較不發(fā)達(dá)的地區(qū)，包括南美、非洲這些地區(qū)，還有東南亞的一些不發(fā)達(dá)的地區(qū)。但是現(xiàn)在來看，我們的整體的出口不僅是在傳統(tǒng)市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)力，我們?cè)谙駳W洲這種發(fā)達(dá)的國家、發(fā)達(dá)的地區(qū)，我們出口也是出現(xiàn)了一個(gè)快速的一個(gè)增長(zhǎng)。
這一方面我覺得得益于我們中國的汽車的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在比較完善，從整體來看，國外的產(chǎn)業(yè)鏈完善程度不如中國。第二方面，中國品牌技術(shù)的水平逐漸在提高，國際競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸提升。國外的產(chǎn)業(yè)應(yīng)該說整體來看，比中國還是是產(chǎn)業(yè)方面完善程度不如中國。
第二方面，我們的中國品牌的技術(shù)的水平逐漸的在提高，我們的國際的競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸的在提升。當(dāng)然我們也注意到中國品牌車企在海外，除了直接的出口之外，還有很多生產(chǎn)基地做組裝，這些生產(chǎn)基地也發(fā)揮了重要作用。這當(dāng)中還有一個(gè)原因就是新能源汽車，新能源汽車這兩年在出口市場(chǎng)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，這成為拉動(dòng)我們整體車市增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。�?dāng)然這里面我們出口的地區(qū)，歐美國家，包括像東南亞一些國家，現(xiàn)在增速還是比較快的。新能源汽車產(chǎn)品，未來是我們國家在出口市場(chǎng)作為一個(gè)主要的產(chǎn)品，國際競(jìng)爭(zhēng)力是在逐漸提高的。
這里我想談一個(gè)個(gè)人的觀點(diǎn)。我認(rèn)為這兩年我們出口保持了快速增長(zhǎng)，今年有望達(dá)到300萬輛，但是大家也不要認(rèn)為說去年200萬，今年300萬，很快就會(huì)達(dá)到500萬甚至是800萬的水平，現(xiàn)在行業(yè)也有討論。我個(gè)人認(rèn)為，我們現(xiàn)在出口市場(chǎng)并不是這么一個(gè)增長(zhǎng)方式，因?yàn)橐粋�(gè)國家產(chǎn)品出口，實(shí)際上是你在規(guī)模特別大的情況下，國外的國家一定會(huì)對(duì)這個(gè)產(chǎn)品國際貿(mào)易采取一些措施。另外我們現(xiàn)在出口還是以直接出口為主，國際建廠，包括國際發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力還有待觀察。所以這方面，應(yīng)該我們說我們穩(wěn)扎穩(wěn)打也不要特別盲目樂觀。
■汽車工業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)
今年的挑戰(zhàn)還是比較多，包括疫情，上半年一波疫情，下半年第二波疫情又開始多點(diǎn)散發(fā)、頻發(fā)，現(xiàn)在很多地區(qū)也出現(xiàn)了靜態(tài)管理等等的情況，也直接影響到我們汽車產(chǎn)業(yè)需求，我們今年進(jìn)入到9月份之后，終端市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的下滑，現(xiàn)在情況來看，還是比較嚴(yán)重的。我們也做了一個(gè)調(diào)研，今年乘用車4S店還有30%-40%的店處在一個(gè)暫時(shí)停業(yè)的狀態(tài)，今年四季度壓力還是比較大的。
1.芯片結(jié)構(gòu)性短缺
除了疫情之外，行業(yè)還面臨幾個(gè)方面的問題，包括芯片，包括動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅度上漲，包括從長(zhǎng)期來看，我們的智能化之后，我們的技術(shù)軟件也需要做大量的工作來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
從芯片的情況來看，應(yīng)該說2020年三季度之后，連續(xù)出現(xiàn)了芯片短缺的情況。芯片短缺，一方面是因?yàn)楫a(chǎn)能的錯(cuò)配，包括疫情的影響等等，當(dāng)然還有人為的因，這些因素影響到我們從2020年到現(xiàn)在來看，芯片短缺仍然還是制約我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)非常重要的方面。
但是現(xiàn)在短缺和2020年，或者說和去年相比有一定的變化，我們?cè)瓉硎侨娑倘�，現(xiàn)在這種情況得到了環(huán)節(jié)，現(xiàn)在來看是結(jié)構(gòu)性的短缺，在有一些高端芯片，有一些集成度比較高的芯片方面，對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)增速產(chǎn)生影響。這個(gè)影響，今后還會(huì)繼續(xù)�？赡茉谖磥韼啄耆匀粫�(huì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這里面，我們國內(nèi)企業(yè)也是積極的在做國產(chǎn)化替代，包括我們國內(nèi)也涌現(xiàn)了一批汽車芯片的企業(yè)，國內(nèi)的企業(yè)也是和這些芯片企業(yè)密切的合作，加快了融合。應(yīng)該說這方面我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但是這個(gè)芯片的替代我認(rèn)為是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過程，并不能很快解決這個(gè)問題，這是一個(gè)系統(tǒng)性的工程。一方面我們國內(nèi)的芯片企業(yè)還是設(shè)計(jì)企業(yè)比較多，我們的生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)能這一塊還是存在一定的整體的缺口。另一方面，在高端芯片方面，我們也知道近期美國也出臺(tái)了包括芯片法案在內(nèi)的很多制約措施，已經(jīng)影響到了我們高端芯片整體產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長(zhǎng)，包括設(shè)計(jì)方面。我相信企業(yè)也在積極想辦法，高端芯片我們也會(huì)克服，但是這個(gè)過程需要一定的時(shí)間，一方面我們自主研發(fā)方面也是不斷在提高，另一方面我們也想積極和國際做合作。當(dāng)然這里面，我想我們對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)也不要特別去追求我們所有芯片都做得非常好。比如說在低端芯片方面有很大的產(chǎn)能能占據(jù)國際很大份額，將來這方面也可以作為談判的一個(gè)籌碼。
2.缺少安全可控的智能化操作系統(tǒng)
第二方面，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括我們智能化方面，我們整體的車型的電子電器架構(gòu)發(fā)生了巨大的變化。因此我們車用操作系統(tǒng)也需要一個(gè)全面的變革。應(yīng)該說現(xiàn)在汽車企業(yè)在做智能化方面，大家更多做的是單車智能，但是我們國家我相信在路端、云端，實(shí)際上有很重要的優(yōu)勢(shì)。我們的道路，我們的建設(shè)方面，應(yīng)該說還是比較快的，所以下一步產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面汽車產(chǎn)業(yè)和能源端、路端，包括云端，我們要加快跨界融合，并不是只發(fā)展汽車，我們要協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。另一方面是在操作系統(tǒng)方面，我覺得我們也應(yīng)該是有一個(gè)自己安全可控的一個(gè)智能化的操作系統(tǒng)，這方面是需要我們做大量的工作。
3.原材料漲價(jià)存在人為炒作因素
這里面我沒有提到動(dòng)力電池原材料，這方面協(xié)會(huì)也做了很多的調(diào)研，上半年動(dòng)力電池原材料碳酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，達(dá)到了50萬，下半年又來了一輪，現(xiàn)在到了60萬，甚至高于60萬的水平。動(dòng)力電池原材料的價(jià)格，我認(rèn)為一方面是我們的上游和下游產(chǎn)能的錯(cuò)配，時(shí)間的錯(cuò)配，產(chǎn)能無法完全滿足下游產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。另一方面，我覺得也是我們中國國內(nèi)的企業(yè)在動(dòng)力電池這一塊，包括原材料加工方面，產(chǎn)能投入是比較大的，這方面也加劇了我們整體的供應(yīng)的緊張。
當(dāng)然這里還有一條非常重要，就是人為炒作的因素。從我們調(diào)研的情況來看，比如說剛剛講到的產(chǎn)能錯(cuò)配也好，產(chǎn)能提高也好，這確實(shí)是一個(gè)客觀情況。但是像人為炒作方面，我們也能發(fā)現(xiàn)一些人為因素大大提高了產(chǎn)品的價(jià)格，整體對(duì)產(chǎn)業(yè)影響是比較大的。
現(xiàn)在新能源汽車整體的盈利水平并不是特別好，現(xiàn)在我們的盈利主要還是靠傳統(tǒng)燃油車，這方面還是我們主要的利潤(rùn)和現(xiàn)金流的來源。我們新能源汽車的價(jià)格也很難提高上去，現(xiàn)在的生產(chǎn)成本太高了，所以這方面我們希望在下一步在動(dòng)力電池原材料方面多做一些工作。
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