[汽車之家 行業(yè)]  2022年已經(jīng)畫上了句號(hào)，在過去一年里，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)可以說是“太難了”，首先新冠疫情的爆發(fā)幾乎貫徹了全年，由此所引發(fā)的斷供危機(jī)，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。而“缺芯”、原材料漲價(jià)等諸多問題無時(shí)不刻在困擾著行業(yè)的發(fā)展，更是有多家車企負(fù)責(zé)人直言“2022年經(jīng)歷了困難的一年”。

　　雖然困難重重，但是“韌性”一詞成為2022年中國(guó)車市顯眼的標(biāo)簽。2022年，車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策等一系列密集救市政策的推出，給處于消費(fèi)疲弱的汽車市場(chǎng)注入了“強(qiáng)心針”，使得2022年中國(guó)車市走出了V字型反彈。在此之際，汽車之家發(fā)布“2022車市年度總結(jié)及預(yù)測(cè)”報(bào)告，讓我們共同回顧所經(jīng)歷不平凡的“2022”，并展望未來汽車市場(chǎng)走向。

■ 汽車行業(yè)整體發(fā)展

　　中長(zhǎng)期內(nèi)，汽車市場(chǎng)不具備高速增長(zhǎng)條件。

　　汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期銷量增速一般從三個(gè)宏觀指標(biāo)來看。首先是GDP增速，反應(yīng)國(guó)內(nèi)綜合經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的指標(biāo)；第二是基尼系數(shù)，反應(yīng)國(guó)內(nèi)整體貧富差距，具體到車市可以判斷低線級(jí)城市的新購(gòu)車家庭增速是否增長(zhǎng)；第三是城鎮(zhèn)人口密度，可判斷高線級(jí)城市家庭是否愿意增購(gòu)車輛。

　　三個(gè)宏觀指標(biāo)不增長(zhǎng)或穩(wěn)定不變，基本可以判斷汽車市場(chǎng)進(jìn)入低增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期。

　　短期內(nèi)，2023年如不實(shí)施有力的刺激措施，乘用車銷量將再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　雖然新冠疫情影響有望在2022年結(jié)束，但國(guó)際形勢(shì)依然復(fù)雜、國(guó)內(nèi)居民資產(chǎn)預(yù)期降低、失業(yè)率增加的影響尚未恢復(fù)，再加上購(gòu)車刺激政策退坡，所以對(duì)2023年車市不能報(bào)太大期望，把握結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，是車企現(xiàn)階段的重中之重。

■ 結(jié)構(gòu)化發(fā)展趨勢(shì)之一：價(jià)格需求向上趨勢(shì)。主流價(jià)格10-20萬份額減少，向20萬以上市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　豪華品牌價(jià)格下探時(shí)代已經(jīng)過去，收縮20萬以下產(chǎn)品，而40萬以上市場(chǎng)份額增加。

　　合資品牌10-20萬主銷市場(chǎng)受中國(guó)品牌擠壓下降明顯，而25萬以上市場(chǎng)略有增長(zhǎng)。

　　面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，各主流合資品牌選了兩條不同道路。一是打造品牌高端化，奮力拓張20萬以上，盡可能擺脫對(duì)10-20萬市場(chǎng)的依賴；二是收縮成本，將資源全部打在仍是主流的10-20萬市場(chǎng)上，爭(zhēng)取安全過冬。無論如何選擇，都說明了合資品牌不再是車市主流。

　　中國(guó)品牌不但突破了20萬以上市場(chǎng)，而且搶走了大量20萬以下市場(chǎng)份額。

　　彎道超車帶來階段性成果，中國(guó)品牌憑借電動(dòng)化、智能化的優(yōu)勢(shì)，在2023年總體銷量一舉超過合資品牌。

　　不過20萬以下市場(chǎng)整體縮小，中國(guó)品牌無論是燃油車還是新能源，都需要在高端市場(chǎng)站住腳，才能真正延續(xù)當(dāng)前的優(yōu)勢(shì)。

■ 結(jié)構(gòu)化發(fā)展趨勢(shì)之二：新能源滲透率自2022年3月起不再有明顯增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年乘用車新能源滲透率將達(dá)到40%，新能源銷量約800萬。

　　新能源市場(chǎng)存在三個(gè)明星品牌，其他品牌圍繞明星品牌形成三檔細(xì)分市場(chǎng)。

　　以比亞迪為核心的中端新能源市場(chǎng)占整體新能源份額將近60%。包括廣汽埃安、各主流合資品牌新能源、哪吒、小鵬等新勢(shì)力品牌；

　　高端新能源主要是特斯拉，其次是理想、蔚來、AITO等高端新勢(shì)力品牌。另外豪華品牌BBA新能源的定價(jià)高于遠(yuǎn)特斯拉，待BBA新能源形成規(guī)模后可能會(huì)分離出豪華新能源新細(xì)分市場(chǎng)；

　　低端新能源以五菱宏光MINIEV為核心，其次是傳統(tǒng)車企的新能源低端品牌。由于行業(yè)整體價(jià)格向上的趨勢(shì)，導(dǎo)致低端新能源也出現(xiàn)萎縮。

　　三個(gè)明星品牌中，比亞迪、特斯拉2023年仍存在大幅增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　比亞迪經(jīng)過2022年已基本完善產(chǎn)品布局，隨著2023年各產(chǎn)品線全面發(fā)力，年銷量有望突破300萬；

　　特斯拉2023年隨著產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品線完善，也具備極大銷量增長(zhǎng)空間，但公關(guān)問題待解決；

　　五菱產(chǎn)品線單一且定位低端，2023年有穩(wěn)定的份額，但也難有增長(zhǎng)空間。

　　蔚小理等新勢(shì)力品牌，銷量和利潤(rùn)再次遇到瓶頸，且2023年經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不利好，亟待新的創(chuàng)新才能生存。

總結(jié)：

　　2022年，除把握住新能源大勢(shì)的車企，對(duì)于大多數(shù)傳統(tǒng)車企，尤其是合資車企而言，定然是失落的，合資車企這些曾經(jīng)叱咤風(fēng)云，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大品牌，似乎正在逐漸丟失主陣地，市場(chǎng)份額大幅下滑。而豪華車企看似其高端市場(chǎng)穩(wěn)固，卻也要直面來自國(guó)內(nèi)新勢(shì)力接二連三的挑戰(zhàn)。

　　在經(jīng)濟(jì)下行、需求疲軟的背景下，2023年的需求總量或許和2022年差不多，未必有顯著增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)性變化，將使得車市競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生翻天覆地的改變。未來新能源領(lǐng)域必將成為中國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，而中國(guó)車企已經(jīng)在2022年率先完成了混動(dòng)、純電的產(chǎn)品布局，而合資與豪華車企也在快速加碼新能源，那么未來究竟市場(chǎng)如何演進(jìn)，又會(huì)發(fā)生怎樣的變化。了解更多內(nèi)容，請(qǐng)您掃描下圖二維碼，點(diǎn)擊關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，讓我們一起見證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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