[汽車之家 資訊] 2月5日,F(xiàn)araday Future宣布了一系列融資的最終協(xié)議,以及對原FF擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證條款主要條款的重要修改。在按時圓滿執(zhí)行后,F(xiàn)F將為FF 91 Futurist開始量產(chǎn)(“SOP”)籌集到所有必要的資金,預(yù)計將于2023年3月底開始量產(chǎn)可銷售的FF 91 Futurist,4月初下線,并在4月底前交付。與此同時,F(xiàn)F宣布定于2月28日舉行特別股東大會。
FF宣布了對于1.35億美元可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排,前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中8000萬美元將在10個工作日內(nèi)到賬(包括之前由Senyun International Ltd.作為預(yù)付款提供的1000萬美元),剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的5個工作日內(nèi)到賬,相關(guān)條件包括收到FF股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊聲明。ATW Partners的關(guān)聯(lián)公司和Acuitas Capital等投資機構(gòu)參與了此次交易。
本輪融資加上FF在2022年12月15日舉辦的“FF全球投資者業(yè)務(wù)更新大會”之后收到的3340萬美元(扣除原始折扣和交易成本后為3060萬美元,包括之前由Senyun International Ltd.提供的1000萬美元作為預(yù)付款),表明FF已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP所需的全部資金承諾,前提是資金及時到賬。如前所述,在FF按預(yù)期收到全部融資后,F(xiàn)F預(yù)計將于2023年3月底開始量產(chǎn)可銷售的FF 91 Futurist,4月初下線,并在4月底前交付。
另外,F(xiàn)araday Future計劃于2023年2月28日召開特別股東大會,審議有關(guān)公司A類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。該提議如果得到FF股東的批準(zhǔn),將為未來的額外持續(xù)融資掃清障礙,從而最好地支持 FF 91 Futurist量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。作為FF的大股東,F(xiàn)F Global Partners LLC(“FFGP”)的子公司FF Top Holdings LLC同意在即將舉行的特別股東大會上對其實益擁有的所有股份進(jìn)行投票,以支持該提案。FF還建議2023年1月31日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF股東的批準(zhǔn)是完成上述部分融資的條件,也是支持FF實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。
本輪融資協(xié)議還包括對原始FF擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認(rèn)股權(quán)證中,有一項完整的棘輪反稀釋條款,允許投資者有權(quán)以等于此類認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價格購買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認(rèn)股權(quán)證中刪除,幫助FF股東成功避免可能增發(fā)多達(dá)數(shù)億股的未來股權(quán)稀釋。FF還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行4100萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù),以換取他們?nèi)∠拔磧斶的大部分認(rèn)股權(quán)證。
Faraday Future在近幾個月通過Product and Technology Generation 2.0(PT Gen 2.0)項目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗證方面取得進(jìn)展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I(Intelligent. Autonomous. Internet)系統(tǒng)(FF 91 Futurist的核心先進(jìn)系統(tǒng),即智能、自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng))的重大升級。PT Gen 2.0包括26個主要系統(tǒng)和組件的升級。通過電動汽車領(lǐng)域的動力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項關(guān)鍵升級,以及從計算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術(shù)的13項關(guān)鍵升級。
通過這一輪融資,F(xiàn)F正接近生產(chǎn)制造的第七個里程碑,即SOP。FF早先宣布達(dá)成了生產(chǎn)制造第六個里程碑,即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝。這標(biāo)志著FF在2021年末制定的七個里程碑中的六個已經(jīng)完成。FF 91 Futurist最大功率1050馬力,EPA認(rèn)證續(xù)航里程381英里(613公里),0-60英里/小時(0-97km/h)加速僅需2.27秒,后排智能互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)將提供革命性的用戶體驗,旨在打造移動、互聯(lián)、智能、豪華的第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間和用戶出行生態(tài)系統(tǒng)平臺。(編譯/汽車之家張曉丹)
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