[汽車之家 行業(yè)] 2023上海國(guó)際車展可謂十車九電，新能源車占據(jù)了絕對(duì)主流。新能源汽車是汽車智能化最佳載體已成為行業(yè)共識(shí)，主機(jī)廠利用智能座艙展開差異化競(jìng)爭(zhēng)，新車型往往將智能座艙的一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能作為市場(chǎng)銷售的賣點(diǎn)進(jìn)行宣傳。 

　　為更好地了解智能座艙在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變革趨勢(shì)，4月27日，畢馬威中國(guó)發(fā)布《聚焦電動(dòng)化下半場(chǎng)，智能座艙白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”）。該白皮書概述了智能座艙在中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，對(duì)智能座艙的主要領(lǐng)域、智能座艙商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重塑、行業(yè)投資并購(gòu)趨勢(shì)等方面進(jìn)行了重點(diǎn)討論。

智能座艙不再依賴基礎(chǔ)功能滲透

　　白皮書顯示，隨著汽車芯片、人機(jī)交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車座艙開始全面進(jìn)入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級(jí)，液晶儀表開始取代機(jī)械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，抬頭顯示（HUD）加快推廣，同時(shí)座艙娛樂(lè)系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個(gè)應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控，語(yǔ)音交互技術(shù)成熟發(fā)展，智能化座艙開始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸，一個(gè)可移動(dòng)的生活空間。

　　畢馬威中國(guó)汽車行業(yè)審計(jì)服務(wù)主管合伙人徐侃瓴表示，根據(jù)畢馬威中國(guó)測(cè)算，2026年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙規(guī)模將達(dá)人民幣2127億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部件。單車價(jià)值從22年8100元人民幣上升到26年9650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。座艙配置的全面升級(jí)帶動(dòng)單車價(jià)值量大幅提高，智能座艙單車價(jià)值將達(dá)到傳統(tǒng)座艙的3倍以上。

智能座艙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)正在聚合

　　白皮書認(rèn)為智能座艙的變化主要體現(xiàn)在，部件升級(jí)和部件新增兩個(gè)方面，部件升級(jí)包括中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)，座椅系統(tǒng)等；部件新增包括座艙域控制器、智能語(yǔ)音、抬頭顯示（HUD）、數(shù)字鑰匙等。

　　畢馬威中國(guó)汽車行業(yè)稅務(wù)服務(wù)主管合伙人張?jiān)晃恼J(rèn)為，隨著汽車智能化，網(wǎng)聯(lián)化的滲透與普及，域控制器對(duì)于智能座艙的發(fā)展至關(guān)重要。區(qū)別于傳統(tǒng)座艙是由幾個(gè)分散的子系統(tǒng)或者單獨(dú)模塊組成，這種構(gòu)架無(wú)法實(shí)現(xiàn)日益復(fù)雜的智能座艙功能。座艙域控制器以集中化形式，支撐汽車座艙功能的豐富性與強(qiáng)交互性，是未來(lái)汽車運(yùn)算決策的中心。

　　白皮書提示，汽車芯片具有較高的行業(yè)壁壘，國(guó)內(nèi)座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，目前僅幾款國(guó)產(chǎn)芯片有落地場(chǎng)景，相較海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚存在差距。

　　此外，車載OS（Operating System，操作系統(tǒng)）的作用功能隨技術(shù)進(jìn)步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語(yǔ)音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)和與娛樂(lè)相關(guān)的操作系統(tǒng)。其中支持多樣化應(yīng)用是重要指標(biāo)，此外還涉及手機(jī)端與車端多生態(tài)資源相互連接，關(guān)乎用戶隱私、財(cái)產(chǎn)、車輛控制系統(tǒng)等信息安全。

訂閱模式將成主機(jī)廠“第二增長(zhǎng)”曲線

　　白皮書顯示，汽車電子電氣架構(gòu)正在進(jìn)入域集中式階段，軟硬件解耦使行業(yè)參與者界限逐漸模糊，汽車行業(yè)傳統(tǒng)垂直鏈?zhǔn)焦��?yīng)體系被打破，主機(jī)廠和供應(yīng)商能力需求產(chǎn)生變化，更加靈活的新供應(yīng)體系將隨之演進(jìn)。

　　在完全的自動(dòng)駕駛（L4+）普及前，人機(jī)交互的中心是智能座艙。在用戶需求變化的推進(jìn)和在科技能力進(jìn)步的加持下，訂閱等商業(yè)模式將賦予汽車廠商新車銷售之外的營(yíng)收。主機(jī)廠為了在日趨激烈整車銷售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶體驗(yàn)的價(jià)值及軟件開發(fā)能力確定軟件價(jià)值的戰(zhàn)略與定位，并逐漸開發(fā)并提升軟件商業(yè)化的能力既推出更加豐富的商業(yè)模式如訂閱制，來(lái)獲取額外收入。

　　從“軟件定義汽車”出發(fā)，主機(jī)廠持續(xù)在數(shù)字化需求的抓取與數(shù)字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著技術(shù)及功能的應(yīng)用日趨成熟，主機(jī)廠將基于訂閱等模式，探索、獲取新車銷售以外的穩(wěn)定、持續(xù)的營(yíng)收的嘗試，來(lái)滿足不同車主對(duì)于汽車產(chǎn)品的需求，并獲取收入的“第二增長(zhǎng)”曲線。白皮書認(rèn)為，汽車智能化時(shí)代將加速汽車和手機(jī)的融合。軟件定義智能終端，憑借軟件定義能力掌握產(chǎn)品定義能力與供應(yīng)鏈議價(jià)權(quán)，從而改變行業(yè)的盈利模式。

最近三年操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點(diǎn)

　　報(bào)告顯示，最近三年，操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點(diǎn)話題。一些規(guī)模較小的初創(chuàng)車載OS公司，憑借其較為扎實(shí)的技術(shù)積累和敏捷的開發(fā)響應(yīng)速度，已獲得國(guó)內(nèi)新能源車企信任。

　　信息安全、多屏聯(lián)動(dòng)以及應(yīng)用多元化等方面是車主對(duì)于智能汽車操作感知最為核心的三個(gè)要素，這也成為初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)。出于主機(jī)廠對(duì)車主用車習(xí)慣和使用體驗(yàn)的偏好有了更高的要求，被投企業(yè)需要發(fā)力在基礎(chǔ)型OS上提供較為靈活的定制開發(fā)，但是此類開發(fā)往往不會(huì)涉及到內(nèi)核、底層驅(qū)動(dòng)等修改。

　　畢馬威中國(guó)交易戰(zhàn)略與并購(gòu)融資合伙人康琦明總結(jié)了過(guò)去三年智能座艙領(lǐng)域的投融市場(chǎng)的三大特點(diǎn)，即投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場(chǎng)對(duì)于智能汽車領(lǐng)域的深度關(guān)注；2022年融資主要集中在A輪和戰(zhàn)略投資輪，其中A輪更多是風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)于智能座艙領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用的押寶以求未來(lái)追求更高的投資回報(bào)；主機(jī)廠和頭部的Tier1（一級(jí)汽車供應(yīng)商，大型汽車零部件供應(yīng)商）企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合或供應(yīng)鏈安全的考慮，頻頻戰(zhàn)略投資智能座艙領(lǐng)域較為成熟并已經(jīng)在主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)SOP（Standard Operating Procedure，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）的企業(yè)。

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