[汽車之家 行業(yè)] 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，5月的乘用車市場零售銷量為174.2萬輛，同比增長28.6%，環(huán)比增長7.3%，今年車市各月呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。新能源車零售銷量得到復(fù)蘇，銷量達(dá)58.0萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%。繼上海車展中汽車智能化趨勢愈發(fā)清晰之后，本月的智能汽車領(lǐng)域迎來了更好的政策引導(dǎo)，工信部對(duì)四項(xiàng)智能汽車的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見；北京、上海等一線城市為自動(dòng)駕駛測試提供了更好的空間和場景，并發(fā)布了相關(guān)管理辦法。政策的落地必將推動(dòng)汽車的智能化進(jìn)程進(jìn)入快車道，掀起新的一輪應(yīng)用迭代與技術(shù)創(chuàng)新。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量環(huán)比增長，智能車銷量占比回升

　　5月，在燃油車掀起的價(jià)格戰(zhàn)沖擊逐漸消弭后，新能源市場得到復(fù)蘇，新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%，滲透率回升至33.3%。同時(shí)，智能電動(dòng)車的銷量占比有所回升，環(huán)比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)至48.2%，較去年5月同比提升了11.7個(gè)百分點(diǎn)，而近半年來智能電動(dòng)車的銷量占比基本在五成上下徘徊。

　　5月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪旗下車系占據(jù)5席，其中比亞迪秦PLUS插混版繼續(xù)以32071的銷量排在第一位。特斯拉Model Y以31054的銷量排在第二位。埃安和五菱汽車分別有兩個(gè)車系躋身前十，分別是埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱繽果。前十中，銷量環(huán)比增長較快的車系分別是特斯拉Model Y、埃安的AION S、宏光MINIEV，以及宋Pro新能源插混版。在銷量前十的車系中，僅特斯拉Model Y、比亞迪宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版這三個(gè)車系智能車車型銷量超過半數(shù)。

　　智能電動(dòng)汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。排在智能電動(dòng)車銷量前十的還有比亞迪旗下的6款車系以及騰勢D9；理想L7則排在第四位。

■ 插電式混動(dòng)銷量占比回升，SUV車型銷量占比提高

　　5月的智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比提高了11.1%，達(dá)到27.8萬輛。分能源類型來看，純電、插混和增程式智能車的銷量均有增長。從占比來看，智能插電式混合動(dòng)力車的銷量占比在之前的政策影響逐漸消退后繼續(xù)回升，提高1.7個(gè)百分點(diǎn)至30.2%，其中增速較快的車系包括漢、宋Pro新能源、藍(lán)山DHT-PHEV和零跑C11等。智能純電動(dòng)車的銷量占比則有所降低，但仍達(dá)到55.6%；智能增程式車型的銷量占比相對(duì)穩(wěn)定。

　　分車型來看，5月智能電動(dòng)SUV、轎車、MPV的銷量均有增長，占比分別為59.9%、34.9%和5.3%。繼此前轎車和MPV車型占比連續(xù)兩個(gè)月增長后，本月智能SUV車系銷量占比回升1個(gè)百分點(diǎn)，其中Model Y、宋Pro新能源和藍(lán)山DHT-PHEV等智能SUV車系銷量環(huán)比增長較多。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 5月熱搜話題

　　5月的微博熱搜話題中，“特斯拉漲價(jià)”占據(jù)熱搜榜榜首，5月2日，根據(jù)特斯拉官網(wǎng)，特斯拉Model 3、Y車型全線漲價(jià)2000元。此前，市場上曾有傳言稱特斯拉將迎來新一輪大降價(jià)，而根據(jù)推測，此次漲價(jià)是特斯拉以實(shí)際行動(dòng)辟謠且打破消費(fèi)者觀望情緒的價(jià)格策略。

　　排在熱搜榜第二位的是“蔚來全新ES6上市”，5月25日，蔚來全新?lián)Q代的智能電動(dòng)全能SUV ES6開始交付，而第一代蔚來ES6誕生于2018年，被認(rèn)為開創(chuàng)了高端中型純電SUV的全新細(xì)分市場。

　　排在熱搜榜第三位的“長城汽車”，應(yīng)該與長城汽車舉報(bào)比亞迪事件相關(guān)，5月25日，長城汽車在官微上公布一則舉報(bào)比亞迪的聲明，認(rèn)為比亞迪部分車系采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)，這一事件或許會(huì)對(duì)車企未來的競爭方式帶來影響。

三、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源及智能汽車關(guān)注度占比繼續(xù)提升

繼4月新能源及智能電動(dòng)汽車關(guān)注度占比均有大幅提升后，本月新能源在整體市場的關(guān)注占比繼續(xù)提高1.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到51.0%；智能汽車在新能源整體市場的關(guān)注占比繼續(xù)提高0.7個(gè)百分點(diǎn)至61.5%，均達(dá)到歷史最高水平。這一方面與上海車展的新能源車成為絕對(duì)主角，新車集中亮相發(fā)布有關(guān)；另一方面新能源汽車車輛購置稅減免延續(xù)的政策預(yù)期也帶來影響，政策《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》于6月19日正式落地。

■ 新能源整體市場：中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提高

　　在整體新能源市場中，除中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比環(huán)比提高外，其他各品牌類型關(guān)注熱度環(huán)比占比均有縮窄。其中海外豪華品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比跌幅最大，同比環(huán)比分別下降0.7和1.7個(gè)百分點(diǎn)，至11.8%。海外豪華品牌與中國新勢力品牌的關(guān)注熱度一度非常接近，而本月差距繼續(xù)拉大。而中國新勢力品牌的關(guān)注熱度占比同比跌幅最大，同比環(huán)比分別下降3.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)至14.8%，反映了新勢力品牌一年來發(fā)展市場地位的變化。中國傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度顯著提升，同比環(huán)比分別提高3.8和4.0個(gè)百分點(diǎn)至55.6%。其中，比亞迪秦PLUS、漢、騰勢D9等車系關(guān)注數(shù)據(jù)提升較大。

　　具體品牌來看，零跑汽車超越小鵬排在中國新勢力品牌熱度榜第三位；中國傳統(tǒng)品牌中，由于哈弗梟龍及哈弗梟龍MAX上市吸引的關(guān)注熱度，哈弗躋身中國傳統(tǒng)品牌熱度榜第五位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序則沒有發(fā)生改變。

■ 智能電動(dòng)汽車市場：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

同樣，在智能電動(dòng)汽車市場中，除中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比環(huán)比提高外，其他各品牌類型關(guān)注熱度環(huán)比占比均有所下降。受漲價(jià)等因素影響，特斯拉關(guān)注占比同比環(huán)比分別下降1.2和2.3個(gè)百分點(diǎn)至9.8%。中國傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度同比環(huán)比分別提高1.3和4.1個(gè)百分點(diǎn)至44.5%。其中，比亞迪漢、騰勢D9、比亞迪宋Pro新能源等車系關(guān)注數(shù)據(jù)提升較大。

　　具體品牌來看，中國新勢力品牌中，阿維塔超越AITO，躋身中國新勢力品牌熱度榜第五位；哈弗憑借梟龍系列的上市，躋身中國傳統(tǒng)品牌熱度榜第三位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序同樣沒有發(fā)生改變。

■ 緊湊型SUV及中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

分車型來看，新能源整體市場中，微型車關(guān)注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.0和0.5個(gè)百分點(diǎn)至5.8%，以五菱繽果等為代表的小型車則一定程度承接了微型車的關(guān)注熱度，關(guān)注占比同比環(huán)比均有提高。除小型車外，各級(jí)別轎車車型的關(guān)注占比同比環(huán)比均有所下滑。

　　SUV中，緊湊型SUV和中型SUV關(guān)注熱度均有所復(fù)蘇，環(huán)比分別提高1.2和0.7個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注熱度提升較大的車系包括比亞迪元PLUS和宋Pro新能源、零跑C11等。上月中大型SUV一度成為最受關(guān)注的SUV車型級(jí)別，而本月中大型SUV關(guān)注熱度則環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至13.6%，低于緊湊型SUV和中型SUV。其中關(guān)注熱度降低較為明顯的車系包括特斯拉Model X、奧迪Q5 e-tron、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV等。中大型MPV的關(guān)注熱度繼續(xù)提升，同比環(huán)比分別提高1.7和1.1個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，主要集中在騰勢D9、極氪009以及嵐圖夢想家三款車。

　　智能電動(dòng)汽車市場，中大型車的關(guān)注熱度跌去較大份額，同比環(huán)比分別下降4.8和1.4個(gè)百分點(diǎn)至14.2%，跌出最受關(guān)注的智能車車型級(jí)別的第一梯隊(duì)，其中關(guān)注熱度降低較為明顯的車系包括特斯拉Model S、哪吒S、蔚來ET7等。與新能源整體市場類似，緊湊型SUV及中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升。中大型SUV的關(guān)注熱度雖然環(huán)比有所下滑，但仍是最受關(guān)注的智能電動(dòng)車車型級(jí)別，其中關(guān)注熱度較高的車系包括理想L7、別克E5、理想L8、阿維塔11等車系。

■ 特斯拉及理想汽車關(guān)注占比在新勢力中有所提升

如果把特斯拉歸于造車新勢力，特斯拉的關(guān)注份額為28.8%；理想汽車5月在新勢力中的關(guān)注份額也達(dá)到了17.9%，已明顯超越其他新勢力品牌一個(gè)身位。小鵬的關(guān)注熱度繼續(xù)下滑，不敵零跑汽車，排在新勢力品牌榜第五位。與去年相比，新勢力品牌的關(guān)注熱度格局已發(fā)生巨大變化。新勢力品牌的持續(xù)競爭也是新勢力品牌的內(nèi)在基因的表現(xiàn)，同時(shí)為整個(gè)新能源和智能電動(dòng)汽車市場競爭帶來壓力、注入活力。

　　十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車占據(jù)前五的位置，蔚來ES6則因?yàn)橛行萝囆蜕鲜�，躋身十大熱門車系榜。

四、智能產(chǎn)品分析

■ 5月新能源上市新車76款，智能新車占比57.9%

5月共上市新能源新車型76款，環(huán)比下降39.7%，同比下降7.3%。5月的智能新車44款，占比57.9%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為寶駿悅也2023款 智尊版，指導(dǎo)價(jià)為8.98萬元；價(jià)格最高的來自大切諾基新能源(進(jìn)口) 2023款 2.0T 4xe 巔峰版，指導(dǎo)價(jià)為74.99萬元。

■ 5月新車智能配置整體水平提升

5月的上市新車智能化配置水平為57.9%，處于一年來較高的水平。具體智能配置來看，僅自動(dòng)泊車入位的配置率環(huán)比有所下降，其他智能配置率均有所提升，車聯(lián)網(wǎng)的配置率達(dá)到歷史最高水平的96.1%，已逐漸成為新能源上市新車的標(biāo)配。各項(xiàng)智能配置來看，車聯(lián)網(wǎng)與OTA升級(jí)的配置率已逐漸趨近，處于智能化配置率水平的第一檔；主動(dòng)剎車、自適應(yīng)巡航、車道保持輔助等自動(dòng)駕駛功能配置率接近，處于智能化配置率水平的第二檔；自動(dòng)泊車入位仍處于智能化配置率相對(duì)較低的水平。

■ 10-20萬價(jià)位上市新車智能車型最多

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下價(jià)位有1款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)；10-20萬價(jià)位的新車中有15款車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)，占比38.5%，是智能新車型最多的價(jià)位區(qū)間，30萬以上新上市車型全部達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)的上市新車的平均指導(dǎo)價(jià)位28.7萬元，指導(dǎo)價(jià)中位數(shù)為23.9萬元。

五、市場價(jià)格走勢

■ Panamera新能源高價(jià)車型線索量提高，哪吒S相對(duì)低價(jià)新車型上市

5月，新能源轎車市場加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：Panamera新能源、合創(chuàng)A06、榮威i6 MAX新能源、捷尼賽思純電G80、零跑C01。其中，Panamera新能源和合創(chuàng)A06均是由于高價(jià)車型線索量提高，推高了終端加權(quán)售價(jià)。

加權(quán)售價(jià)下降的車系中，哪吒S排名第一，哪吒S于5月新上市兩款車型，指導(dǎo)價(jià)分別為18.98萬元和19.98萬元，整體處于該車系較低價(jià)車型，因此該車系的終端加權(quán)售價(jià)有較大幅度的下降。同樣，比亞迪海豹5月也有5款新車型上市，新上市的低價(jià)車型吸引了較多關(guān)注，貢獻(xiàn)了較多報(bào)價(jià)線索，拉低了該車系的整體加權(quán)售價(jià)。

■ 問界M5新車型上市帶來價(jià)格波動(dòng)，星越新能源低價(jià)車型線索量提高

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：問界M5、摩卡DHT-PHEV、高合HiPhi X、小鵬G3、阿圖柯AIRTREK。其中問界M5有4款2023款的新車型于4月上市帶來了一定的價(jià)格波動(dòng)，其中新上市的高價(jià)車型線索量占比較大。摩卡DHT-PHEV的加權(quán)售價(jià)上漲則是由于經(jīng)銷商的全國加權(quán)報(bào)價(jià)提高，或許是為6月上市的新車型做準(zhǔn)備。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：星越新能源、Polestar 4、捷尼賽思GV60、領(lǐng)克09新能源、極狐 阿爾法T。星越新能源是由于低價(jià)車型線索量提高，拉低了終端加權(quán)售價(jià)。而極星Polestar 4是由于該車系于4月剛剛上市，各價(jià)位車型線索量分布波動(dòng)較大所致。

六、總結(jié)

　　繼4月新能源汽車與智能電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)小幅回落后，5月的銷量得到企穩(wěn)復(fù)蘇，同時(shí)在上海車展和政策的影響下，新能源汽車與智能電動(dòng)汽車的熱度不斷攀升，吸引著越來越多消費(fèi)者的關(guān)注�，F(xiàn)階段新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)最具活力的增長點(diǎn)之一，在促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策持續(xù)發(fā)力下，在對(duì)于智能汽車標(biāo)準(zhǔn)和試點(diǎn)的建設(shè)不斷推進(jìn)中，新能源汽車市場的競爭者們將在上半年紛繁復(fù)雜的競爭環(huán)境中獲得更大的騰挪空間與發(fā)展的抓手。（文/汽車之家研究院）

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