[汽車之家 行業(yè)]  近年來，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，截止2023年6月中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)突破1620萬輛，今年1-6月新能源乘用車更是取得超300萬輛銷量，同比增長(zhǎng)逾三成，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持超30%的高水平發(fā)展。

　　隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國(guó)·純電·新能源汽車》系列報(bào)告。該報(bào)告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源汽車運(yùn)行情況，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。

閱讀說明：

一、純電新能源市場(chǎng)及充電設(shè)施概況

■ 新能源市場(chǎng)需求加快釋放，純電汽車保有量超1200萬輛

　　近年來，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)受到疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，從2021年三季度開始曾經(jīng)歷了連續(xù)4個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，發(fā)展過程并不平坦，可謂是困難重重。時(shí)至今年，在中央及地方大力推進(jìn)新一輪汽車下鄉(xiāng)、發(fā)放消費(fèi)券與舉辦大型車展等多種形式的促消費(fèi)舉措下，二季度的汽車市場(chǎng)表面上雖扭轉(zhuǎn)一季度下行的市場(chǎng)趨勢(shì)，形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。但實(shí)現(xiàn)66%高增長(zhǎng)的背后，一方面是由于去年同期基數(shù)偏低，另一方面是疫情正式恢復(fù)后，各車企大批新車集中上市疊加空前的市場(chǎng)終端優(yōu)惠力度的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。而經(jīng)濟(jì)本身的恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，需求依舊相對(duì)疲軟，工廠復(fù)產(chǎn)所帶來的供給壓力增大等因素，將仍然困擾著國(guó)內(nèi)汽車健康發(fā)展。

　　反觀新能源市場(chǎng)，雖受到同樣的環(huán)境因素影響，但在旺盛的需求下，即使是在疫情最為嚴(yán)重的時(shí)期，新能源的市場(chǎng)銷量依舊保持高速增長(zhǎng)，可見其發(fā)展態(tài)勢(shì)更為良性，趨勢(shì)將長(zhǎng)期持續(xù)向好。而從保有量的角度上看，近三年新能源汽車的保有量更是連續(xù)跨上三個(gè)臺(tái)階，達(dá)到1620萬輛。

　　由于比亞迪、理想等品牌旗下明星車型的影響，目前插混（含增程）車型銷量增速較快。純電車型銷量增速雖然相對(duì)較弱，但從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚�(gè)角度上看，新能源市場(chǎng)的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，目前全國(guó)純電動(dòng)汽車保有量為1259萬輛，占全部新能源車保有量的近80%。

　　當(dāng)前的新能源純電市場(chǎng)中，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在75%以上，成為當(dāng)之無愧的王者。曾經(jīng)不可一世的合資車企其市場(chǎng)份額只能屈居末流，在電氣化的浪潮中處于競(jìng)爭(zhēng)的邊緣地帶。

　　而從車型的角度上看，轎車是當(dāng)前新能源純電市場(chǎng)的主力車型，市場(chǎng)份額保持在六成以上，但其份額正在不斷受到SUV車型的蠶食。隨著新能源市場(chǎng)不斷的發(fā)展與成熟，SUV車型的市場(chǎng)份額未來將會(huì)像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅(qū)的局面。

　　從區(qū)域角度上看，以長(zhǎng)三角為代表的華東地區(qū)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域，消費(fèi)者購(gòu)車需求旺盛，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在40%以上，成為新能源純電車型最為重要的區(qū)域市場(chǎng)，其他各區(qū)域市場(chǎng)份額均與華東存在較大差距。華南地區(qū)以18%左右份額位居第二；華中、華北、西南市場(chǎng)占比均在11%左右，份額十分相近；西北、東北市場(chǎng)占比尚不足5%。

　　從省份角度看，在排名前五的省份中，廣東省以近20萬輛的銷量占據(jù)首位，也是唯一非華東地區(qū)省份，排名第二至第五名的浙江、江蘇、上海、山東各省今年二季度銷量均在10萬輛以上，五省合計(jì)占近一半的全國(guó)市場(chǎng)份額。排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市場(chǎng)成長(zhǎng)性最為優(yōu)異的細(xì)分市場(chǎng)，今年二季度銷量同比翻倍、增速最快。

■ 充電樁行業(yè)提速發(fā)展，公樁充電量逼近30億度大關(guān)

　　截止2023年6月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為665萬臺(tái)，同比增加69.8%，車樁比為2.43，較去年同期略有下降，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量與新能源汽車保有量增速保持同步。

　　從充電設(shè)施安裝數(shù)量上看，今年上半年充電樁新增安裝144.2萬臺(tái)，其中二季度充電樁安裝81萬臺(tái)，新增規(guī)模與去年基本持平，增速出現(xiàn)較大回落。

　　從充電樁結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，占據(jù)充電樁近7成的保有量，而且發(fā)展增速更快，今年上半年私樁新增安裝109.1萬臺(tái)。而公共充電樁僅新增35.1萬臺(tái)，二季度更是只有19萬臺(tái)，較去年同期安裝量大幅縮減超10萬臺(tái)，呈現(xiàn)出增速下滑態(tài)勢(shì)，其發(fā)展規(guī)模與私人樁將越來越大。

　　公共充電樁在各省份上的發(fā)展與分布也并不均衡。作為新能源車銷量大省的廣東，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份，并且其他省份具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。

　　從協(xié)同發(fā)展角度上看，全國(guó)公樁發(fā)展滯后于新能源車輛市場(chǎng)增量，較去年同期各主要省份車樁比全面上升。

　　從公樁使用情況上看，隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，公樁充電量持續(xù)增長(zhǎng)，今年二季度充電量已接近去年上半年充電量之和。今年6月進(jìn)入夏季，由于政府鼓勵(lì)消費(fèi)與旅游需求的增加，用車出行快速增長(zhǎng)，使得全國(guó)公共充電樁充電量逼近30億度大關(guān)。

　　從各省份充電量上看，廣東省擁有全國(guó)22%的公共樁，充了全國(guó)24.5%的電量，在充電量方面同樣成為當(dāng)之無愧的王者。

　　從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，大部分省份樁均充電量呈現(xiàn)同比上升趨勢(shì)，其中河北、上海漲幅最大，河北樁均充電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或嚴(yán)重落后于充電需求。

二、純電新能源汽車行駛及充電行為

■ 23年春季車輛使用強(qiáng)度增加，西安成為營(yíng)運(yùn)最拼城市，上海每天行駛時(shí)間最長(zhǎng)

　　與去年同期相比，純電車輛在行駛里程、出行天數(shù)、行駛時(shí)長(zhǎng)及單次行駛平均里程、每周充電次數(shù)等方面均有所增加，且營(yíng)運(yùn)車輛增幅更明顯。從不同車輛性質(zhì)對(duì)比上看，營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛，兩者在行駛里程方面相差6倍，在日均時(shí)長(zhǎng)則亦有近5倍的差距，在每周充電次數(shù)則相差4倍。

　　今年春季，隨著經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)刺激，旅游出行等需求增加的影響，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛行駛里程均有明顯增長(zhǎng)。具體來看，有近80%的營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛里程集中在100-300公里以內(nèi)，其中每天行駛里程在150-250公里的車輛占比超過50%。而非營(yíng)運(yùn)車輛日均里程多在50公里以內(nèi)。

　　隨著疫情逐漸淡去，生產(chǎn)生活恢復(fù)正軌，今年春季營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較去年同期明顯增加，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的車輛增加17個(gè)百分點(diǎn)。非營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)在25天以上的車輛同樣有著較大幅度的提高，也可以從側(cè)面說明，純電新能源車型確實(shí)走進(jìn)了大部分消費(fèi)者的生活，影響著人們的生活習(xí)慣。

　　在日均時(shí)長(zhǎng)方面，營(yíng)運(yùn)車輛的行駛時(shí)間較去年同樣有所延長(zhǎng)，每日行駛8-10小時(shí)的占比增加4.7個(gè)百分點(diǎn)，行駛10-12小時(shí)的占比增加2.5個(gè)百分點(diǎn)。非營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛的時(shí)間集中在1-2小時(shí)，其占比超過四成，今年春季非營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛的2-4小時(shí)的車輛占比增加最為明顯。

　　30個(gè)城市中，西安、鄭州的營(yíng)運(yùn)車輛月均行駛里程超過7000公里，超過6000公里的城市有9個(gè)。非營(yíng)運(yùn)車輛的城市行駛里程與營(yíng)運(yùn)車輛差異較大，里程最多的是貴陽，最少的則是蘭州，兩者相差一倍。

　　在月均天數(shù)方面，30城市中，西安的營(yíng)運(yùn)車輛行駛天數(shù)同樣最多，平均超過了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過全國(guó)平均水平。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，蘇州行駛天數(shù)相對(duì)較多，北京的車主跑的最少。

　　在行駛時(shí)長(zhǎng)方面，30城市中，上海的營(yíng)運(yùn)車輛行駛時(shí)間最長(zhǎng)，平均超過了11個(gè)小時(shí)。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，貴陽時(shí)長(zhǎng)突出，其他城市相差不大；南昌私家車主跑的時(shí)間最短，平均每天僅行駛84分鐘。

■ 營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明

　　純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電超過7次的占比超過60%，且在所有的補(bǔ)能行為中，使用快充的占比高達(dá)80%。非營(yíng)運(yùn)車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補(bǔ)能的占比不足30%。

　　當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛的充電時(shí)長(zhǎng)基本一致，充電0.5-1小時(shí)的比例占一半左右，與時(shí)長(zhǎng)在0.5小時(shí)以內(nèi)的占比合計(jì)高達(dá)八成。

　　當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛的行為差異較大，營(yíng)運(yùn)車輛多數(shù)只充電2小時(shí)，而非營(yíng)運(yùn)車輛時(shí)長(zhǎng)分布則相對(duì)分散，各時(shí)長(zhǎng)段均有分布。

　　從充電開始電量上看，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛均存在一定比例的電池過放有害電池健康的現(xiàn)象。同時(shí)，營(yíng)運(yùn)車輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比明顯高于非營(yíng)運(yùn)車輛，營(yíng)運(yùn)車輛車主對(duì)剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感。

　　從充電結(jié)束電量上看，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電完畢時(shí)，車輛處于滿電狀態(tài)的占比均超一半。此外，由于非營(yíng)運(yùn)車輛車主對(duì)未來行程有所把握，故存在更高比例的車主在充電結(jié)束時(shí)，電量依舊較低，充電行為更為隨意。

　　從充電開始時(shí)間上看，營(yíng)運(yùn)車輛在充電時(shí)，快充與慢充的波峰、波谷時(shí)間基本一致。早9時(shí)與晚19時(shí)是營(yíng)運(yùn)車輛充電的低谷，同時(shí)夜間充電比例更高。

　　此外，當(dāng)選擇快充進(jìn)行補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電的高峰均出現(xiàn)在13-17時(shí)，各時(shí)段占比均高于5%。當(dāng)選擇慢充進(jìn)行補(bǔ)能時(shí)，非營(yíng)運(yùn)車輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時(shí)，此后從19時(shí)開始一路攀升，至23時(shí)到達(dá)頂點(diǎn)，充電時(shí)間與營(yíng)運(yùn)車輛存在明顯差別。

結(jié)語：

　　從趨勢(shì)上看，在政策引導(dǎo)與消費(fèi)轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)的作用下，國(guó)內(nèi)新能源消費(fèi)市場(chǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將會(huì)繼續(xù)保持較快發(fā)展。在這一電氣化的浪潮之中，中國(guó)車企已經(jīng)牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，并加速研發(fā)與產(chǎn)品迭代，實(shí)現(xiàn)邁進(jìn)高端市場(chǎng)與品牌向上的目標(biāo)。

　　 就純電車輛行駛數(shù)據(jù)而言，不管是行駛里程、行駛時(shí)間還是充電次數(shù)等方面，純電新能源營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度都遠(yuǎn)高于非營(yíng)運(yùn)車輛，在西安、鄭州、上海等城市更是尤為明顯，這對(duì)主打滴滴、出租車市場(chǎng)的純電車輛提出了更高的考驗(yàn)。且營(yíng)運(yùn)車輛與非營(yíng)運(yùn)車輛在充電行為上可以說是差異巨大，對(duì)于充電樁合理布局，引導(dǎo)車主合理安排充電時(shí)間，讓充電樁的建設(shè)更加合理、高效，同樣有著重要的意義。

　　 接下來，汽車之家研究還將推出“中國(guó)純電新能源汽車系列研究報(bào)告-主銷車型電池表現(xiàn)篇”，通過對(duì)精選的30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對(duì)比國(guó)內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，讓我們一起見證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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