2023年H1車市：價格戰(zhàn)下的“量價齊漲”
[汽車之家 行業(yè)] 2023年成都車展圓滿閉幕，新能源依然推動中國汽車行業(yè)“一路疾馳”，盡管今年開局經(jīng)歷了一系列挑戰(zhàn)和變化，而上半年數(shù)字并不難看，反而體現(xiàn)出汽車主機(jī)廠及產(chǎn)業(yè)鏈方面強(qiáng)勁的韌性。
一、2023上半年乘用車市場洞察
■ 車市陣痛將緩解，年度預(yù)期穩(wěn)中有升
根據(jù)乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)，狹義乘用車2023年1-7月累積零售1109萬輛，同比去年增長1.9%。按上險量口徑，狹義乘用車2023年1-7月累積上險量1126萬輛，同比去年增長3.9%。
8月4日，乘聯(lián)會發(fā)布預(yù)測數(shù)據(jù)，“2023年，中國新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛，狹義乘用車銷量可達(dá)2350萬輛，年度新能源乘用車滲透率有望達(dá)到36%”。
業(yè)內(nèi)似乎都在傳遞一個信號，經(jīng)歷三年的新冠疫情、國際經(jīng)濟(jì)形勢、車市價格戰(zhàn)等影響，中國汽車市場已經(jīng)開始恢復(fù)。汽車之家研究院判斷，今年市場樂觀，正向增長是肯定的，新能源滲透率也將穩(wěn)步提升。
■ “量價齊漲”，價格戰(zhàn)慘烈，但高端化趨勢未改變
“價格戰(zhàn)”打得火熱，單車均價反而從19.6萬漲到19.8萬，經(jīng)過汽車之家研究院觀察，今年格局如果從價格維度切下去，應(yīng)該是10萬以下份額下跌，10-25萬打價格戰(zhàn)，25萬以上的不斷有新車上市。所以高端化仍是市場主基調(diào)。
這也造成了汽車廠商的兩極分化，有些廠商在低端市場拼命以價換量，但仍無力扭轉(zhuǎn)低端市場萎縮的殘酷現(xiàn)實(shí)；有些廠商緊鑼密鼓布局高端市場，轉(zhuǎn)移主力市場，拓寬生存空間。
■ 少數(shù)明星產(chǎn)品帶動市場格局改變，MPV價格向上成亮點(diǎn)
對比去年價格分布，高端化趨勢比較明顯，新能源10萬以下市場份額從5.7%降至4.7%、燃油車15萬以下市場份額從40%降至36%。明星產(chǎn)品作用明顯，比亞迪秦PLUS“冠軍版”帶動新能源10-15萬轎車市場份額由4%上升至6.5%；特斯拉Model 3和Model Y降價分別帶動新能源20-25萬轎車市場份額由1.6%上升至2.7%、25-30萬SUV市場份額由1.6%上升至2.5%；騰勢D9帶動30-50萬MPV新能源市場份額由0%上升至0.7%……。
MPV市場涌現(xiàn)大量熱門產(chǎn)品，其中增速較快的車系有騰勢D9、傳祺M8、豐田格瑞維亞、極氪009、別克世紀(jì)等，共同帶動MPV市場同樣出現(xiàn)“量價齊漲”的繁榮景象，燃油MPV市場份額由3.5%升至3.7%，單車均價由26.18萬升至26.93萬；新能源MPV市場份額由0.2%升至0.9%，單車均價由15萬升至36萬。
二、不同品牌檔次市場表現(xiàn)
■ 分不同品牌級別市場表現(xiàn)：中國品牌“量價齊漲”
豪華品牌、中國品牌均有不同程度的份額上漲，合資品牌份額再次大幅萎縮，由40.4%降至34.5%。
從單價均價來看，豪華品牌同比去年下降2萬，合資品牌下降0.3萬，而中國品牌同比去年提高1.5萬，截止到7月，中國品牌單車均價14.7萬，而合資品牌15.6萬，僅相差1萬。
■ 傳統(tǒng)中國車企：比亞迪帶頭“量價齊漲”
比亞迪：價格戰(zhàn)最卷的車企之一，各種“冠軍版”上市，帶動市場大節(jié)奏，打得眾多車企措手不及；但我們應(yīng)該注意到，降價的同時單車均價反而提升了，只因比亞迪始終沒有間斷過推出新車系，而且?guī)缀跎弦豢罨鹨豢�，如海鷗、護(hù)衛(wèi)艦07、以及騰勢D9等。從比亞迪的價格分布上可以看出，去年30萬以上占比不足1%，而今年超過6%。
長安：新能源全面發(fā)力，新創(chuàng)多個新能源品牌，如深藍(lán)、啟源、阿維塔，推出多款新能源車系。從單車均價來看，長安與去年持平，都是10.1萬，而從價格分布來看，長安去年專注于20萬以下市場，今年已完成了對中高端市場的全面覆蓋，同時補(bǔ)足了20萬+、30萬+、40萬+的產(chǎn)品布局。
吉利/廣汽/長城：今年重點(diǎn)布局在新能源市場，同時兼顧價格向上
奇瑞：奇瑞上半年出口量已占到總銷量的53%(數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會)，而國內(nèi)市場也并沒有落后，銷量上漲2.8%，單車均價上漲11.6%。奇瑞今年燃油板塊確定了旅行車市場的基本定位，新能源板塊更是煥然一新，推出iCAR、星紀(jì)元、智界等全新品牌，布局新能源各個細(xì)分領(lǐng)域。
一汽：紅旗是中國高端化戰(zhàn)略最成功的傳統(tǒng)品牌，而今年堅(jiān)持打造紅旗HQ9、紅旗H9等一系列高端車系，也開始逐步填補(bǔ)前些年漏下的空白市場，推出紅旗H6、紅旗HS3等更接地氣的車系。在新能源領(lǐng)域，紅旗也在布局全新FMSs平臺架構(gòu)，首款車系年底上市，我們拭目以待。
■ 中國新勢力車企：理想一枝獨(dú)秀，小鵬開辟新徑
理想：理想汽車今年在眾多新勢力中脫穎而出，新車?yán)硐隠7、理想L8、理想L9對銷量的提振，財報連續(xù)盈利，增程式動力被市場認(rèn)可，發(fā)布800V超充純電解決方案，達(dá)成40萬輛交付等利好消息層出不窮。目前新勢力也僅有理想能堅(jiān)持講出新故事并刷新成績單，理想汽車已成為新勢力王者。
小鵬：小鵬與大眾達(dá)成技術(shù)合作，可以作為中國汽車產(chǎn)業(yè)里程碑的事件，標(biāo)志著中國汽車邁向“技術(shù)反向輸出”的新階段。相信隨著中國新能源市場的不斷成熟，此類合作模式將越來越多。
■ 豪華車企：BBA寶刀未老，特斯拉與BBA銷量距離拉近
特斯拉：特斯拉為了找到產(chǎn)能、訂單量、市值的平衡，而采取頻繁調(diào)價的操作，給汽車行業(yè)帶來新的玩法與活力；再加上多次“車主造謠維權(quán)”事件，造成特斯拉魔幻的品牌口碑。但不管怎么說，特斯拉仍是新能源領(lǐng)域的標(biāo)桿，其自主研發(fā)能力和自動駕駛技術(shù)不可小覷，今年馬斯克訪華，更是鞏固了特斯拉在中國市場的地位，推動科技創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程，并為全球產(chǎn)業(yè)合作帶來新的機(jī)遇與可能性。
奔馳/寶馬/奧迪：在新能源領(lǐng)域，BBA進(jìn)展并不順利。如果說比亞迪、特斯拉是新能源車企的代表，那么BBA就是燃油車綜合實(shí)力的標(biāo)桿。近兩年行業(yè)關(guān)注點(diǎn)都在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等新技術(shù)上，而對汽車的舒適性、操控性、故障率等傳統(tǒng)評測指標(biāo)失去了興趣，即使這樣，仍有近70%的購車用戶選擇了燃油車(月度新能源滲透率已超過30%)，新能源與燃油車將長期互為競爭關(guān)系。
■ 合資車企：一路下滑，靜待翻身
在新能源主導(dǎo)流量的時代，合資車企無疑是落后了，甚至已有合資車企黯然退出中國市場。這樣的局面不禁讓人感嘆中國汽車市場近三十年來的風(fēng)云變化，過去那種沒有技術(shù)融合，只瓜分利潤的合資模式逐漸被打破，甚至中外方在技術(shù)方面的話語權(quán)也開始反轉(zhuǎn)。期待合資車企在新時代能夠找到最合適的發(fā)展道路。
最后
汽車之家研究院認(rèn)為，今年的汽車市場整體一定是向好的，上半年頹勢積壓的購車需求將在下半年釋放，但對于汽車廠商來說，競爭淘汰賽仍然持續(xù)�！皟r格戰(zhàn)”不會輕易停止，“高端化”趨勢也不可逆，有實(shí)力的廠商將各顯神通，通過研發(fā)、并購等方式盡早爭取有前景的市場。這輪競爭淘汰賽，可能導(dǎo)致各中國品牌、豪華品牌、合資品牌的定位、溢價都會重新排名，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也可能發(fā)生聚變。讓我們拭目以待。（文/汽車之家研究院）
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