[汽車之家 行業(yè)] 2024開年第一個月，各家車企紛紛公布去年的成績單的同時，也在為新一年的競爭蓄力。在智能電動汽車領域，工信部等五部門發(fā)布了《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，探索為高階自動駕駛提供了基礎設施支撐；華為車BU分拆成立新公司，將引入更多合作伙伴。

　　汽車行業(yè)的“卷”始終沒有停歇，春節(jié)后比亞迪率先降價，引起多個品牌跟進，新的一輪“價格戰(zhàn)”將帶來怎樣的血雨腥風值得我們關注。2024年，智能電動汽車行業(yè)已經(jīng)被奠定了技術升級與激烈競爭的基調。

一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車及智能車銷量環(huán)比回落

　　1月乘用車市場零售達到203.5萬輛，同比增長57.4%，環(huán)比下降13.9%；新能源車市場零售銷量為66.8萬輛，同比增長101.8%，環(huán)比下降29.5%，新能源乘用車滲透率為32.8%，同比提升了7.2個百分點，環(huán)比下降7.5個百分點。1月銷量的同比增長符合預期，實現(xiàn)了開門紅。而環(huán)比下降， 主要是由于12月的促銷透支了部分消費需求，以及1月份部分車型價格回升、促銷減少加重了用戶觀望情緒。寒冷天氣和春節(jié)長途旅行帶來的里程焦慮，也在一定程度上影響了新能源車，特別是純電動車型的銷量。

　　1月造車新勢力銷量普遍環(huán)比出現(xiàn)下降，問界M7首次以微弱優(yōu)勢超越特斯拉Model Y問鼎新能源銷量榜冠軍。比亞迪的六款車分列新能源銷量榜第三至第八的位置，分別為：海鷗、宋PLUS新能源、秦PLUS、宋Pro新能源、元PLUS和海豚。此外，長安Lumin和宏光MINIEV分列銷量榜的第九和第十位。銷售過萬輛的新能源車系還有理想L7、五菱繽果、吉利熊貓、新近上市的五菱星光以及AION Y。

　　1月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、AITO問界和大眾。其中比亞迪的市場份額環(huán)比下降1.8個百分點，占智能電動汽車全部銷量的19.2%。1月的比亞迪銷量環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑，比亞迪也在2月迅速做出反應，一手降低秦PLUS和驅逐艦05的起售價，另一手則由王傳福宣布將在智能化方面投入1000億元。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，榜首被問界M7首次奪得，特斯拉Model Y和Model 3則分列第二和第五位。理想L7、L8和L9也位列智能車銷量榜的第三、第六和第八位。面對問界的競爭，理想1月采取了以價換量的策略，但月銷量仍出現(xiàn)了較大的環(huán)比下滑，為實現(xiàn)2024年的銷售目標，理想MEGA等后續(xù)車型也需要發(fā)力。比亞迪僅宋Pro新能源和宋PLUS新能源進入了智能車銷量排行榜前十位，元PLUS和漢則跌出前十開外，比亞迪在智能化領域的發(fā)力勢在必行。此外，還有領克08新能源和騰勢D9分列智能車銷量榜第七和第十。

■ 智能純電動汽車銷量占比降幅較大

　　1月智能電動汽車銷量環(huán)比下降30.0%，為34.9萬輛。分能源類型來看，純電車型銷量有較大的降幅，下降了38.8%，占比降低6.6個百分點至45.6%。其中，特斯拉的Model Y、Model 3、大眾ID.3、比亞迪元PLUS的銷量均有較大程度的下滑。排在前十的智能純電動車僅新上市的宋L和極氪007的銷量有所提升。純電銷量占比的下降受到了特斯拉的交付周期，以及冬季天氣和春節(jié)長途旅行帶來的里程焦慮影響。此消彼長，增程式的銷量占比則提高4.5個百分點至23.9%，其中以問界M7、深藍S7、長安啟源A07和仰望U8等增程式車型銷量的逆勢上漲為代表。

　　分車型來看，1月各車型的智能電動汽車銷量均有下降。其中SUV車型銷量降幅相對較大，排在前十的車系中，除問界M7外，其余智能SUV車系均有不同程度的下降。轎車和MPV車系中，值得關注新上市車系，如智能轎車極氪007，智能MPV小鵬X9，均在上市后即殺入該類車型的銷量榜前五。可見，智能車型的市場格局還未成定局，留給車企拓展新車型市場的機會仍然存在。

二、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比回落，智能車關注占比持穩(wěn)

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，1月新能源的關注占比回落，環(huán)比下降0.7個百分點至56.6%，仍處于較高水平。智能電動車的關注人數(shù)占比與上月持平，為66.2%，較去年1月的59.4%同比提升了6.8個百分點。新能源的關注占比為正常波動，相信在2月“價格戰(zhàn)”的影響下會出現(xiàn)反彈；而智能汽車的關注占比一年來基本保持增長趨勢，目前增長趨緩，后續(xù)增長動力將主要來自于智駕功能向低價車的下沉和高階智駕技術的成熟。

■ 新能源汽車：中國傳統(tǒng)品牌關注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場中，特斯拉關注熱度占比同比有較大幅度的下降，特斯拉在1月的價格調整也帶來一定程度的關注，環(huán)比回升0.4個百分點，至4.4%。同樣，海外品牌經(jīng)過去年1年的競爭，關注度出現(xiàn)一定退坡，海外主流品牌和海外豪華品牌關注度分別下降2.4和3.0個百分點。中國品牌占據(jù)了市場上74.0%的關注度，其中，中國傳統(tǒng)品牌關注熱度同比環(huán)比均有提升，至56.5%。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，本田超越豐田，位列榜眼。中國新勢力品牌中，新上市的小鵬X9是小鵬在MPV賽道的布局，贏得了較大的關注度，將小鵬推至新勢力關注榜第三位。中國傳統(tǒng)品牌中，吉利銀河憑借新上市的主流B級車銀河E8，也升至中國傳統(tǒng)品牌關注榜第四的位置。海外豪華品牌的關注榜前五名則沒有變化。

■ 智能汽車：中國傳統(tǒng)品牌關注熱度同比環(huán)比提升，海外主流品牌關注熱度同比環(huán)比下降

　　一年來，在智能電動汽車市場中，中國品牌的關注度份額有所提高，已占據(jù)70.0%的關注度份額。海外品牌中，特斯拉關注度同比降幅較大，海外豪華品牌基本維持了自身的關注度份額。中國傳統(tǒng)品牌關注度環(huán)比的提高來自于部分新近上市車型，包括仰望U8、極氪007、深藍S7、吉利銀河E8等。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，smart精靈#3上市了新車型，關注度躋身榜單第五位。中國傳統(tǒng)品牌中，新近上市的深藍S7初步獲得市場認可，結合售價下調，關注度得到提升，助力品牌升至傳統(tǒng)品牌銷量榜第三位。

■ 大型SUV關注熱度同環(huán)比提升，緊湊型SUV關注熱度同環(huán)比下降

　　分車型來看，新能源整體市場中，同比環(huán)比關注度降幅最大的是緊湊型SUV，從一年前最受關注的新能源車型級別，降至第三位。緊湊型SUV中的代表性車系如比亞迪宋系列、AION Y等的關注度均有所下滑。大型SUV的關注熱度同比環(huán)比均有提升，在這一車型級別中，主要形成了問界M9、仰望U8和理想L9的三足鼎立之勢。

　　再看智能電動汽車市場，一年來轎車各級別車型的關注熱度整體有所下降，僅微型車由于智駕技術在車型中的下沉普及，關注度同比有所提升。關注熱度同比增幅最大的當屬大型SUV和中大型MPV車型，這兩類車型中，智能化配置率均相當高，成為了去年一年中國品牌新開拓的重要市場空間。

■ 小鵬汽車重回新勢力榜第四位

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況，Top 5品牌關注度占比環(huán)比有所提升，至72.1%。具體品牌來看，排在前三位的仍然是特斯拉、AITO問界和理想汽車。理想汽車在應對AITO問界競爭的降價策略收效并不明顯，三個車型的關注度均出現(xiàn)一定程度的下滑。小鵬汽車面對價格戰(zhàn)一直以來進行著被動的應對，從去年12月后進行了多次的價格調整，并推出新車型小鵬X9，取得不錯的關注，暫時坐穩(wěn)新勢力榜第四的位置。

　　十大熱門車系中，問界M7和M9僅次于Model Y，名列十大熱門車系第二、三位。智界S7由于去年底交付困難、交付順序混亂等問題，關注度大幅下跌，從第5位跌至關注榜前十名開外。有新車型上市的零跑C01再次進入新勢力十大熱門車系榜，排在第九位。1月的熱門車系榜前十上已被特斯拉、問界、理想、和零跑的車系瓜分。

三、智能產品分析

■ 1月新能源上市新車107款，智能新車占比63.6%

　　1月新能源上市新車107款，上市數(shù)量同比增加214.7%，環(huán)比增加7.0%。1月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所下降，但仍處于較高水平，共上市智能新車68款，占比63.6%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為東風納米01的2024款 430 Max，指導價為10.48萬元；價格最高的來自路特斯EMEYA繁花的2024款 EMEYA R+ 黑金版，指導價為118萬元。

■ 1月新車智能配置整體處于較高水平

　　1月的上市新車智能化配置水平為63.6%。從整個新能源汽車市場來看，自動駕駛能力逐漸成為“兵家必爭之地”，而NOA水平和開放城市數(shù)量的比拼愈發(fā)白熱化。1月的智能化配置基本為全年的智能化滲透水平奠定基調，主動剎車、車道保持輔助系統(tǒng)以及自適應巡航等L2級自駕功能的配置占比已達到65%左右。

　　正是在L2級自駕配置的技術成熟和普及的基數(shù)之上，國內首批L3級高速公路道路測試牌照正式發(fā)放，政府引導開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作，智能汽車行業(yè)將在2024年進入新的發(fā)展階段。

■ 30萬價位以上新車全部實現(xiàn)L2級自駕配置

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。1月上市的新能源車型中，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標準。10-20萬價位新車的智能化配置率為47.5%；20-30萬價位新車的智能車型最多，為25款；30萬元以上新上市車型全部完成了智能化配置。上市智能新車的平均指導價為31.68萬元，中位數(shù)則為24.59萬元，均較上月有所下降。

四、市場價格走勢

■ 大眾ID.3新車型上市，加權報價上漲；寶馬i7經(jīng)銷商下調報價

　　1月，智能電動轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：大眾ID.3、極狐 阿爾法S、智界S7、遠航Y6和吉利幾何G6。大眾ID.3加權報價上漲是由于新車型上市帶來的均價上移。極狐 阿爾法S同樣是由于2024款的新車型上市，整體指導價水平略高于老車型，帶來了加權報價的上漲。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：寶馬i7、秦PLUS、秦Pro新能源、嵐圖追光和沃爾沃S90新能源。寶馬i7是由于經(jīng)銷商下調了一些車型的售價，帶來了加權報價的下降。秦PLUS的加權報價下降我們分析主要是受到2月秦PLUS榮耀版大幅降價預期的影響，經(jīng)銷商報價有所下調。

■ 福特電馬新車型上市，加權售價波動；遠航H8正式上市，加權售價下降

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：福特電馬、星越新能源、路特斯ELETRE、Polestar 4和昊鉑HT。其中，福特電馬是由于新車型上市，帶來了加權售價的波動，加權售價整體上漲了12.0%。而星越新能源是由于高價車型線索量提高，帶來了加權售價的上漲。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：遠航H8、小鵬G6、極狐 阿爾法T、雷克薩斯UX新能源和奕澤E進擎。其中，遠航H8正式上市，低價車型分配到更多的線索量，拉低了加權售價。小鵬G6的多車型的經(jīng)銷商報價有所下調，我們分析這是小鵬應對1月該車系銷量下降的市場行為。

　　 繼去年12月車企紛紛向年內目標沖刺后，1月的智能汽車行業(yè)似乎處于總結與蓄勢的階段，而到了今年2月，我們旋即感受到了新一波“價格戰(zhàn)”山雨欲來，智能汽車行業(yè)的競爭與發(fā)展從不停歇。

　　從行業(yè)技術發(fā)展的角度來看，政府推進開展車路云一體化應用試點工作，建設智能化路側基礎設施，實現(xiàn)試點區(qū)域5G通信網(wǎng)絡全覆蓋都將為高階智駕帶來基礎設施的支撐。

　　增強版LCC、通勤模式等過渡功能、“重感知，輕地圖”的城市領航輔助、AI大模型助力自動駕駛等技術的導入，將成為2024年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術趨勢；高階認知智能座艙開始市場導入，以及主機廠多樣化盈利模式的探索，將為汽車行業(yè)帶來更多的市場機會。我們相信這是智能網(wǎng)聯(lián)汽車最好的時代，也是最難的時代。（文/汽車之家研究院）

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