地平線余凱：城區(qū)自動駕駛才剛剛開始
[汽車之家 資訊] 3月16日，在中國電動汽車百人會論壇（2024）上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱發(fā)表演講，他表示：“至于城區(qū)的自動駕駛，現(xiàn)在恐怕連可用都是一個問題，剛才小鵬也講了，城區(qū)自駕有可能鬧市區(qū)100公里接管10次都有可能，這個技術(shù)目前為止還是剛剛開始，我覺得我們既要對它的未來抱有信心，也要對它的現(xiàn)狀有客觀冷靜的認(rèn)識，只有這樣才能指導(dǎo)我們不斷把我們的技術(shù)做到可用，從可用變到好用，從好用變到真正的消費(fèi)者愛用�！�
『地平線創(chuàng)始人兼CEO 余 凱』
以下為內(nèi)容實(shí)錄：
尊敬的萬主席、清泰理事長、苗部長、單部長，各位嘉賓，各位朋友：
大家下午好！今天下午前面嘉賓的演講真的是精彩紛呈，體現(xiàn)了我們中國企業(yè)家的企業(yè)家精神，各個都是戰(zhàn)斗之王、都是時代卷王，自動駕駛一個比一個牛。我作為智能駕駛芯片的供應(yīng)商，剛才前面很多都是我的客戶，只有我在這邊是發(fā)自內(nèi)心地講“只有大家都好才是真的好”。
首先，跟大家匯報(bào)一下在過去一年地平線在智能駕駛芯片這個領(lǐng)域我們所取得的一些商業(yè)進(jìn)展、產(chǎn)品落地進(jìn)展、市場的進(jìn)展。
第二，回歸到我的技術(shù)人的本質(zhì)分享一下對技術(shù)尤其是車載操作系統(tǒng)的看法。
第三，分享一下現(xiàn)在大家都關(guān)注的高階自動駕駛包括城區(qū)自動駕駛在技術(shù)趨勢方面我們的一些看法。
2020年以來，地平線實(shí)現(xiàn)了第一次前裝量產(chǎn)的商業(yè)落地，是在長安汽車UNI K、UNI T、UNI V，每一年都在擴(kuò)大我們的客戶規(guī)模，到去年為止超過30家中國主力車企已經(jīng)是我們的量產(chǎn)客戶，可以說今天中國基本上所有的主流車企都已經(jīng)跟地平線在深度合作，比如我們現(xiàn)在是比亞迪最大的智能駕駛芯片的供應(yīng)商，也是理想汽車最大的、最主要的智能駕駛芯片供應(yīng)商，包括蔚來現(xiàn)在也是我們的客戶。去年我們也開始打入合資品牌，比如東風(fēng)日產(chǎn)、大眾集團(tuán)，我們跟大眾集團(tuán)非常深入的戰(zhàn)略級合作。我們也非常有幸跟中國汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新一起同行，很多爆款車型搭載地平線的芯片面向市場受到消費(fèi)者的歡迎，目前為止已經(jīng)有超過110輛量產(chǎn)車型搭載地平線的芯片面向市場推向給消費(fèi)者，同時還有更多的車型在量產(chǎn)并在交付的過程中。
這是最新的數(shù)據(jù)，去年全年，（見PPT）最左邊，是去年全年高等級制動駕駛NOA的市場計(jì)算方案的市場份額，英偉達(dá)毫無疑問48.9%的份額是市場第一，地平線也取得了35.5%的份額是市場第二，兩家加在一起85%的份額，基本上頭部兩強(qiáng)的格局比較凸顯。
如果看一個更加傳統(tǒng)的市場，前視一體機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)的L2（輔助駕駛市場），地平線去年上半年我們是市場份額的第三名，但經(jīng)過下半年我們的努力，我們的市場份額不斷增長，所以去年全年我們是市場第二名，占了23.7%的份額，包括Mobileye、日本瑞薩我們?nèi)艺碱I(lǐng)了市場最大的份額，今年我們的目標(biāo)應(yīng)該很有希望拿到市場份額的第一名。
今年是我們的產(chǎn)品大年，我們將推出征程6系列的芯片，這個芯片不是單款芯片，過去我們征程2、征程3、征程5都是單款芯片，我們這次是第一次在征程6推出的是家族系列，會覆蓋高端、終端，包括前視一體機(jī)，其中高端算力會達(dá)560T的算力，低端會把前視一體機(jī)輔助駕駛性能大大提升。不僅僅是技術(shù)處理能力，比如表面上的算力，更重要的是，我們推出了全新一代的芯片架構(gòu)納什架構(gòu)，納什是納什平衡博弈論的提出者，納什的核心在于高階的自動駕駛是在復(fù)雜場景跟周邊交通參與者的博弈。怎么去打造全新的芯片架構(gòu)，在這種復(fù)雜場景、高階自動駕駛、城區(qū)智駕，我們能夠支持高效的計(jì)算。從結(jié)果來看，比如說我們對于傳統(tǒng)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的支持，以及對于更先進(jìn)的基于Transfomer的大模型的支持，實(shí)際都是數(shù)倍、數(shù)十倍計(jì)算效能的提升�？梢钥吹剑�(jīng)過我們多款芯片所組成的計(jì)算方案的組合，可以給我們的客戶第一次提供全方位的滿足各個價位、各個場景、各種性價比、性能需求情況下的完整的解決方案。
下面給大家分享一下關(guān)于操作系統(tǒng)我們的思考。芯片操作系統(tǒng)、操作系統(tǒng)芯片在歷史上都是非常緊密耦合的，如果我們回顧過去計(jì)算平臺的發(fā)展，比如個人電腦時代的Wintel的聯(lián)盟，如果在智能手機(jī)時代AA聯(lián)盟，就是安卓和RAM軟件硬件的協(xié)同，如果看人工智能在數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了CUDA和GPU的聯(lián)盟，只不過這件事不是一家公司做的、并不是兩家公司做的，同樣是軟件、硬件、芯片、操作系統(tǒng)緊密協(xié)同。大家也會問，在智能駕駛時代、在智能汽車時代、傳統(tǒng)的計(jì)算平臺，軟件、硬件以及生態(tài)會呈現(xiàn)什么樣的格局。
我們也會思考車載計(jì)算機(jī)未來會朝什么方向演進(jìn)，今天我們看到智能駕駛和智能座艙是兩個獨(dú)立的芯片、兩個獨(dú)立的域控制器，當(dāng)然我們也看到趨勢，在中央計(jì)算的域控制器方面，兩個還是獨(dú)立的芯片，但是在同樣的中央計(jì)算的域控制器上。但是我們要進(jìn)一步想，在人工智能時代、在大模型時代，在端到端Transfomer的時代，未來自動駕駛跟智能座艙、智能交互不會完全統(tǒng)一，走向以AI計(jì)算為核心、以AI計(jì)算和操作系統(tǒng)作為中臺支撐上面百花齊放的應(yīng)用，智能駕駛、智能座艙、交互只是上面的應(yīng)用之一而已，這樣我們也可能出全新的計(jì)算架構(gòu)、全新的操作系統(tǒng)，過去的架構(gòu)、過去的操作系統(tǒng)是以軟件為核心，現(xiàn)在是以人工智能計(jì)算、以數(shù)據(jù)流的處理為核心。
我們再看歷史上，如果每一代計(jì)算平臺的演進(jìn)，都會發(fā)現(xiàn)有一個很有趣的現(xiàn)象，比如說個人電腦時代，老百姓、用戶對個人電腦的計(jì)算需求，雖然他不能告訴你他的真實(shí)需求準(zhǔn)確描述是什么，但是他對性能的需求，我們可以認(rèn)為隨著時間的變化他的需求是不變的一個衡量。到今天隨著個人電腦的計(jì)算隨著時間他的性能不斷提升，到現(xiàn)在90年代個人電腦的計(jì)算性能是不能滿足我們對它的性能需求的，所以我們那時候286、386、586不斷迭代，今天如果沒有特殊的原因都想不到要換電腦的理由，同樣的情況也發(fā)生在個人手機(jī)。我們看到一個產(chǎn)業(yè)趨勢是什么，當(dāng)它的性能不能滿足用戶對性能需求的時候是要軟件跟硬件高度協(xié)同，才能夠去獲得相對的性能競爭優(yōu)勢。當(dāng)性能已經(jīng)超越了用戶對它的需求的時候，通常會走向軟件跟硬件的解耦，比如說我們看到微軟的Windows最近也開始支持RAM的芯片，比如Servers已經(jīng)開始支持高通的RAM的芯片，同樣看到蘋果的macOS跟Power PC的結(jié)合，但最近macOS也去支持X86的芯片，所以我們看到當(dāng)性能已經(jīng)超過需求的時候，這個時候軟硬結(jié)合已經(jīng)不那么重要。
講到操作系統(tǒng)我覺得有必要在這邊厘清一個概念，我們通常講操作系統(tǒng)實(shí)際可能有完全不一樣的外延跟內(nèi)涵，我們看到有的公司，比如汽車行業(yè)像AUTOSAR，我們發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，從操作系統(tǒng)入手做操作系統(tǒng)一切都不會實(shí)現(xiàn)真正生態(tài)意義上占壟斷性質(zhì)的操作系統(tǒng)，但是從垂直應(yīng)用切入去做操作系統(tǒng)往往能夠有大成，比如Windows、比如安卓。大家想想看，如果沒有Office，Windows不會這么成功，Office實(shí)際是白領(lǐng)的生力，如果領(lǐng)導(dǎo)讓我寫一個PPT要發(fā)給他看，如果我不裝Windows，也就不去支持Office，所以O(shè)ffice的需求實(shí)際拉動了對Windows的需求。我們再看移動、安卓，如果沒有GMS三件套，比如Google的Search、Google的Gmail、Google的YouTube，一系列的Google的垂直應(yīng)用，安卓也不會有這么強(qiáng)大的號召力。所以我們看到有一個很有趣的現(xiàn)象，從平臺入手做平臺都做不成平臺，從應(yīng)用入手做平臺往往有大成，所以也要讓我們跳出技術(shù)思維，更多從商業(yè)、從生態(tài)思維去思考大操作系統(tǒng)，大操作系統(tǒng)一定是在一個非常大的主流應(yīng)用場景里面去切入，把這個平臺給它展開，同時在平臺上面去支持很多很多豐富的的應(yīng)用。
所以我們可以看到很有意思的一點(diǎn)，做好操作系統(tǒng)一定要有殺手級的應(yīng)用。如果存在車載的操作系統(tǒng)，殺手級的應(yīng)用是什么，其實(shí)從前面幾位分享的嘉賓已經(jīng)可以看出來一些端倪，現(xiàn)在越來越清楚，在車載操作系統(tǒng)里面殺手級的應(yīng)用就兩個，第一個就是智能駕駛，第二個就是大模型，大模型帶來的全方位人機(jī)交互的智能化。所以我們現(xiàn)在感覺路徑越來越清楚、目標(biāo)也越來越清楚，下面我覺得很有機(jī)會在中國智能汽車難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期去誕生未來世界級的Windows、世界級的操作系統(tǒng)公司、世界級的芯片公司。
講到殺手級的應(yīng)用：
第一個殺手級的應(yīng)用，智能駕駛。下面我想分析一下，中國可以看到過去幾年之到未來這個趨勢，輔助駕駛的裝配率、滲透率越來越高，去年已經(jīng)超過50%，我們覺得毫無疑問，隨著技術(shù)的不斷演進(jìn)，消費(fèi)者會越來越享受到智能駕駛帶來的安全跟便捷，所以裝配率朝著100%去演進(jìn)是必然的趨勢，同時我們可以看到，高等級的NOA高等級自動駕駛的市場這些年也在不斷演進(jìn)，20萬到30萬高等級NOA的裝配率去年已經(jīng)上升了，可是剛才小鵬已經(jīng)講了，在15萬他也要去裝配，所以行業(yè)當(dāng)然越來越卷，但是好消息是，大家會買越來越高性能的芯片，對我們是好消息。對于消費(fèi)者來講，肯定是獲得越來越多的實(shí)惠、科技帶來的價值。
但是我們也要看到，今天高等級的自動駕駛像NOA還存在很多問題，消費(fèi)者并沒有完全享受到它帶來的價值，一是成本很高，二是在各種各樣的使用場景下它的表現(xiàn)并不盡如人意。
如果說從技術(shù)對用戶的價值按照三個層次去展開：第一個，至少要可用。第二個，要好用。第三個，要真的愛用。我們覺得現(xiàn)在比如說高速NOA可能是已經(jīng)跨越了可用到好用，比如剛才很多嘉賓包括我們自己平時日常的體驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，在高速，高封閉的城區(qū)道路，比如高架橋、四環(huán)，基本上可以做到全程的無接管，現(xiàn)在已經(jīng)到好用或者剛到好用的階段，是不是到愛用，未必。至于城區(qū)的自動駕駛，現(xiàn)在恐怕連可用都是一個問題，剛才小鵬也講了，城區(qū)自駕有可能鬧市區(qū)100公里接管10次都有可能，這個技術(shù)目前為止還是剛剛開始，我覺得我們既要對它的未來抱有信心，也要對它的現(xiàn)狀有客觀冷靜的認(rèn)識，只有這樣才能指導(dǎo)我們不斷把我們的技術(shù)做到可用，從可用變到好用，從好用變到真正的消費(fèi)者愛用。
順便講一下不好用這個地方，如果講可用其實(shí)主要是成本、是你開的速度、接管率，但是到好用這件事情就復(fù)雜了，比如說我開車去上班，如果說我開游刃有余的換道、加塞肯定更快，但是如果是自動駕駛可能會更加保守，效率可能就會低，我可能就不耐煩或者等不及，所以好用這件事情有更加復(fù)雜的要求。
另外一點(diǎn)，我們看過去智能駕駛的技術(shù)開發(fā)其實(shí)有兩個思路，一個思路是擴(kuò)大它的場景規(guī)模，讓它在各種各樣的場景規(guī)模都可用，但是導(dǎo)致一個結(jié)果就是，它的整個智能化水平比較低，這就是典型的過去像Mobileye輔助駕駛。還有一種，我要讓它追求無人駕駛，所以它自動駕駛的水平是極高的，可是它會限定在一個領(lǐng)域，比如說某一個區(qū)域，這樣就是過去Robotaxi這樣的路，剛才百度的云鵬也說他實(shí)際也在擴(kuò)大到更高的區(qū)域，不是在一個定義的區(qū)域里面。所以現(xiàn)在真正追求的目標(biāo)是通向全場景的高階自動駕駛，就是說他的自動駕駛水平上限要足夠高，同時整個ODD、運(yùn)營領(lǐng)域要足夠?qū)�，我看是中國目前包括華為、蔚小理等很多主機(jī)廠都在追求的目標(biāo)，包括地平線也在支撐很多合作伙伴達(dá)到這樣的目標(biāo)。
如果我們說什么是真正的有競爭力的下一代自動駕駛系統(tǒng)，我想我們通過三個維度：第一個，標(biāo)準(zhǔn)場景的通過率。第二個，通行效率。第三個，行為方面讓人覺得舒服、讓人覺得是擬人的�？梢钥吹�，（見PPT）最里邊藍(lán)色的三角是當(dāng)前的技術(shù)狀況，比較強(qiáng)調(diào)場景的通過率，在通行效率方面也不那么強(qiáng)，在行人的擬人方面更差，經(jīng)常顯得非常僵硬，對于用戶來講這種感受、體驗(yàn)并不那么好。所以怎么樣打造優(yōu)雅不慫、從容篤定的擬定化的系統(tǒng)，實(shí)際是下一代自動駕駛系統(tǒng)要追求的目標(biāo)�？梢哉f我們目前感受到，我們目前感受到高階自動駕駛在安全性上面不是太大問題，剛剛小鵬也講了，安全性他的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比人開整體的數(shù)據(jù)事故率還是要低的。下面一步就是怎么樣優(yōu)雅、從容篤定。
從地平線角度來講，從芯片到操作系統(tǒng)，也會在殺手級的應(yīng)用，就是高階自動駕駛方面，我們會打造樣板間，就是地平線會打造全棧的軟件方案，并且讓這個軟件方案可以在一些關(guān)鍵車型上量產(chǎn)落地，讓我們地平線大量的Tier1合作伙伴可以受到有力的支持，讓他們在量產(chǎn)方面覆蓋更多的車型、復(fù)制到更多車型的時候整個交互效率會更高。所以地平線還是定義為我們自己是一個Tier2二級供應(yīng)商，但是我們?nèi)珬５能浖芰θブ挝覀兊暮献骰锇槿ネ瓿山桓丁?/p>
背后支撐我們的是地平線在軟件算法方面我們具有世界級的創(chuàng)新研發(fā)能力，比如說這是地平線的研究員去年發(fā)表的UniAD，在整個行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，并且在世界頂級的計(jì)算機(jī)視覺的學(xué)術(shù)會議上獲得了最佳論文獎，從9000多篇論文中脫穎而出，可以說在整個行業(yè)里面產(chǎn)生很大的影響力，因?yàn)槭窃谘芯拷绲谝粋�端到端大模型的自動駕駛模型。
同時我們最近提出了Sparse4D算法，彌補(bǔ)傳統(tǒng)的BEV算法的不足，這樣的框架、這樣的稀疏自動駕駛感知計(jì)算的框架，我們在一系列公開的數(shù)據(jù)集上都獲得了排行榜的第一。所以我們軟件這些算法的創(chuàng)新能力去支撐我們：第一個，不斷設(shè)計(jì)創(chuàng)新的芯片架構(gòu)，使得我們的芯片硬件架構(gòu)是最能夠高效的去支持新一代的、下一代的軟件算法。同時，我們軟件算法全棧的研發(fā)也會去支持我們的合作伙伴更快、多快好省的去開發(fā)他們高階的軟件自動駕駛系統(tǒng)。
所以我想總結(jié)，地平線還是繼續(xù)征程與共、合作共贏，用我們?nèi)珬５募夹g(shù)去打造最開放的創(chuàng)新生態(tài)。最后還是那句話，只有大家都好才是真的好。謝謝大家�。ň幾g/汽車之家 張曉丹）
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