[汽車之家 行業(yè)] 2月，受到春節(jié)假期的影響，汽車市場整體銷量環(huán)比出現(xiàn)較大程度的下滑。春節(jié)后，“價格戰(zhàn)”迅速升溫，比亞迪率先發(fā)力引發(fā)一波車企降價潮。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入深水區(qū)，智能化變革開始換擋提速，華為鴻蒙智行、豐田、比亞迪陸續(xù)推進(jìn)高階智駕的落地。未來，汽車的智能化水平的高低將是市場競爭的核心要素。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動；
4、數(shù)據(jù)來源：關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量環(huán)比下降，智能車占比則達(dá)到新高

　　2月乘用車市場零售109.5萬輛，同比下降21.0%，環(huán)比下降46.2%；新能源車市場零售銷量為38.8萬輛，同比下降11.6%，環(huán)比下降42.1%。2月新能源車國內(nèi)零售滲透率35.8%，較1月滲透率增長2.9個百分點(diǎn)，而較去年同期32.0%的滲透率提升僅3.8個百分點(diǎn)，滲透率的同比增量收窄，車企在這一時刻發(fā)起新一輪“價格戰(zhàn)”爭奪存量市場在所難免。

　　2月率先降價的秦PLUS如愿奪得新能源銷量榜冠軍，特斯拉的Model Y和問界M7則位列銷量榜的第二、三位。另有比亞迪的五款車，分別為：海鷗、宋PLUS新能源、宋Pro新能源、海豚以及元PLUS位列銷量榜前十位。此外還有宏光MINIEV、理想L7排在銷量榜第六和第九位。由于2月的銷量整體下滑，僅榜上前六的車系銷量過萬。

　　2月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、AITO問界、理想汽車和蔚來。其中比亞迪的市場份額環(huán)比繼續(xù)下降1.8個百分點(diǎn)，占智能電動汽車全部銷量的17.4%。AITO問界則超越理想汽車排在智能車熱銷品牌榜第三位。蔚來和極氪在2月的銷量降幅較低，位列智能車熱銷品牌的第五和第六位。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y重回榜首，上月銷量最高的問界M7則以1千余輛的差距屈居第二，兩者組成智能電動車銷量的第一梯隊(duì)。理想L7、L8和L9位列智能銷量榜的第三、第五和第八位。比亞迪僅漢、宋Pro新能源、宋L三款車進(jìn)入了智能車銷量排行榜前十位。在存量市場中競爭，比亞迪勢必發(fā)力智能化。在1月16日舉辦的2024夢想日活動中，比亞迪董事長王傳福曾透露，“未來比亞迪將在智能化領(lǐng)域投入1000億元，沿著整車智能的技術(shù)路線，引領(lǐng)新能源汽車的發(fā)展方向�！�

■ 智能插混汽車銷量降幅較大

　　2月智能電動汽車銷量環(huán)比下降40.4%，為20.8萬輛。整體銷量的大幅下降對各車型類別的占比和格局帶來影響。其中，智能插電式混動汽車的銷量下滑最大，銷量跌至5.5萬輛，與智能增程式車型的銷量持平。這與上月比亞迪銷量的下滑有直接關(guān)系。除秦PLUS新能源外，比亞迪的宋Pro新能源，宋PLUS新能源、唐新能源、漢新能源等車系銷量均呈現(xiàn)較大下滑。

　　分車型來看，2月各車型的智能電動汽車銷量均有下降。銷量過2000輛的車系中，轎車車型里僅剛剛降價的秦PLUS銷量有所增長，SUV車型里僅魏牌 藍(lán)山DHT-PHEV銷量有小幅增長。智能MPV車型跌幅最大，銷量占比跌至4.3%，僅售出0.9萬輛。2月，騰勢D9銷量環(huán)比下降50%，剛上市不久的小鵬X9殺入智能MPV車型銷量榜第二位，但也僅為騰勢D9銷量的三分之一左右。

二、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比創(chuàng)新高，智能車關(guān)注占比回落

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，2月新能源的關(guān)注占比回升，環(huán)比提高2.0個百分點(diǎn)，是統(tǒng)計以來的歷史最高水平。智能電動車的關(guān)注人數(shù)占比回落，環(huán)比下降2.1個百分點(diǎn)至64.1%。此消彼長間，可以看到智駕配置比例較低的新能源車型在本月受到了更多的關(guān)注。其中代表的車型當(dāng)屬大幅降價的秦PLUS和驅(qū)逐艦05，兩者的關(guān)注人數(shù)均有超過200%的提升。

■ 新能源汽車：中國主流品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場中，除中國主流品牌外，其他品牌類型的關(guān)注占比環(huán)比均有所下降。中國主流品牌的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比分別提升了6.6和1.8個百分點(diǎn)至58.4%。其中，以比亞迪秦PLUS為代表的比亞迪多款車系的關(guān)注人數(shù)均有大幅提升。此外，同樣做出調(diào)價反應(yīng)的五菱星光、長安啟源A05、深藍(lán)SL03等車系的關(guān)注度也均有較大幅度的提升。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，本田和豐田關(guān)注度持平，起亞憑借新上市的2024款EV5躋身關(guān)注榜第五位。中國新勢力品牌中，蔚來旗下2024款全系車型上市，助力蔚來超越小鵬，位列關(guān)注榜第三位。中國主流品牌中，比亞迪的關(guān)注占比環(huán)比上升了接近10個百分點(diǎn)至35.0%。

■ 智能汽車：中國主流品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升，特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

　　在智能電動汽車市場中，中國主流品牌關(guān)注熱度占比同比環(huán)比也分別提升7.2和0.5個百分點(diǎn)至47.7%，同比增幅高于在新能源整體市場中的增幅，而環(huán)比增幅低于在新能源整體市場的增幅。既反映了一年來中國主流品牌智能化水平提高的長期趨勢，也展現(xiàn)出中國主流品牌在低價車型上率先發(fā)起“價格戰(zhàn)”獲得關(guān)注的短期策略。

　　具體品牌來看，中國新勢力品牌中，宣布停產(chǎn)的高合汽車躋身關(guān)注榜第五位，主要是由于負(fù)面新聞引來圍觀，其旗下幾款車型關(guān)注人數(shù)均有超過70%的環(huán)比增長。中國主流品牌中，騰勢D9的2024款車型上市，騰勢借此升至關(guān)注榜第三位。

■ 中型車關(guān)注熱度同環(huán)比下降，中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

　　分車型來看，新能源整體市場中，微型車和中型車的同比環(huán)比關(guān)注占比均有下降。緊湊型車的關(guān)注占比雖同比下降了0.3個百分點(diǎn)，但是環(huán)比提高了2.9個百分點(diǎn)，達(dá)到與中型車和中大型車持平的水平，三者關(guān)注占比均在11%上下。

　　緊湊型車是此輪“價格戰(zhàn)”的主戰(zhàn)場，關(guān)注占比環(huán)比提高最大的車型為降價的比亞迪秦PLUS、驅(qū)逐艦05、長安啟源A05。中大型MPV的關(guān)注熱度繼續(xù)提升，同比環(huán)比分別提升1.9和0.2個百分點(diǎn)至4.5%，其中騰勢D9、嵐圖夢想家等車系的關(guān)注人數(shù)均有較大幅度的提升。

　　再看智能電動汽車市場，中型車的關(guān)注占比是一年來降幅最大的，其中以特斯拉Model 3、寶馬i3、小鵬P7等車型的關(guān)注度下降為代表。關(guān)注熱度同比提升最高的為中大型SUV和大型SUV，這兩類車型智能化配置率高，留給中國品牌的增量空間大，其中理想L系列、問界M系列、仰望U8、坦克新能源等車型在市場中的成功表現(xiàn)足以作為佐證。

■ AITO問界超越特斯拉位列新勢力關(guān)注榜首

　　2月，特斯拉的關(guān)注度首度被中國新勢力品牌AITO問界超過。通過新勢力品牌十大熱門車系中可以看到，特斯拉正與問界相互角力，問界的M7和M9關(guān)注度分別排在第一和第四的位置，而特斯拉的Model Y和Model 3則分列第二和第三位，問界更有M5位列第八。蔚來則憑借全系2024款新車型上市關(guān)注度再次超越小鵬，曾經(jīng)的“蔚小理”目前已經(jīng)成為了新勢力關(guān)注榜的第二梯隊(duì)。2月躋身十大熱門車系的還有零跑C11和阿維塔12。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 2月新能源上市新車138款，智能新車占比69.6%

　　2月新能源上市新車138款，上市數(shù)量同比下降2.1%，環(huán)比增加29.0%。2月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所提升，共上市智能新車96款，占比69.6%。新車標(biāo)配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為吉利帝豪L HiP的2024款 龍騰版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型，指導(dǎo)價為9.98萬元；價格最高的來自坦克700新能源的2024款 Hi4-T 首發(fā)限定版，指導(dǎo)價為70萬元。

■ 2月新車智能配置整體水平有所回升

　　2月的上市新車智能化配置水平為69.6%。隨著自動駕駛技術(shù)向低價車型滲透，高階自駕技術(shù)的逐步落地，預(yù)計2024年的新車型的整體L2級自駕功能的配置占比將達(dá)到60%左右。同時，除了智能化的基本配置外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將更加注重用戶體驗(yàn)，提供更加智能化和個性化的服務(wù)，如智能懸掛系統(tǒng)、高階認(rèn)知智能座艙、更智能的語音助手等。

■ 20萬價位以上上市新車基本全部實(shí)現(xiàn)L2級自駕配置

　　 下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。2月上市的新能源車型中，10萬以下價位有1款新車達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。10-20萬價位上市新車型最多，智能化配置率也達(dá)到了58.2%。20萬元以上僅一款車沒有標(biāo)配L2級自駕配置。上市智能新車的平均指導(dǎo)價為27.2萬元，中位數(shù)則為21.08萬元，均較上月有所下降。

四、市場價格走勢

■ 極氪001新車型上市，加權(quán)報價上漲；驅(qū)逐艦05新車型上市，起售價下調(diào)

　　2月，智能電動轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：極氪001、遠(yuǎn)航Y(jié)6、豐田bZ3、寶駿云朵和Panamera新能源。極氪001加權(quán)報價上漲是由于新車型上市，高價車型線索量有所提高。遠(yuǎn)航Y(jié)6則是由于去年12月剛上市，各價位車型線索量不穩(wěn)定帶來的加權(quán)報價波動。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：驅(qū)逐艦05、奔馳EQS、長安啟源A05、哪吒S和寶馬i7。驅(qū)逐艦05和長安啟源A05的加權(quán)售價下降均是受此輪“價格戰(zhàn)”官方下調(diào)指導(dǎo)價的影響。奔馳EQS的加權(quán)售價下降則是由于經(jīng)銷商下調(diào)了報價。

■ 奔馳EQC經(jīng)銷商報價上調(diào)；別克E4新車型上市全系降價

　　SUV中，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：奔馳EQC、雷克薩斯UX新能源、寶馬iX3、起亞EV5和榮威RX5 eMAX。奔馳EQC的加權(quán)售價上漲是由于經(jīng)銷商上調(diào)了報價。雷克薩斯UX新能源的加權(quán)售價上漲同樣是由于經(jīng)銷商的報價上調(diào)，同時高價車型的線索量占比提高。

　　加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：別克E4、捷尼賽思GV60、奧迪Q4 e-tron、奧迪e-tron(進(jìn)口)和遠(yuǎn)航H8。別克E4也是此輪“價格戰(zhàn)”的參與者，新款別克E4全系價格調(diào)整，降幅在2.7萬-3萬元，帶來了加權(quán)售價的下降。捷尼賽思GV60加權(quán)售價下降的原因主要是經(jīng)銷商下調(diào)了報價，同時不同價位車型的線索量分布受新車型上市的影響而波動。

　　春節(jié)之后汽車市場被轟轟烈烈的降價潮席卷，2024年將成為決定未來市場格局的關(guān)鍵一年。車企咬緊牙關(guān)，在價格控制和智能化水平上同時發(fā)力。2024年的智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)將繼續(xù)增長，而增長的空間將更多地從“量”轉(zhuǎn)向“質(zhì)”和“新”，技術(shù)創(chuàng)新和政策支持將是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。當(dāng)新能源汽車市場的競爭更多地從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，車企的競爭力也將更多地在智能化水平上得到體現(xiàn)。（文/汽車之家研究院）

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