[汽車之家 行業(yè)] 今年以來，國(guó)家和地方層面相繼推出了一系列旨在加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、鼓勵(lì)消費(fèi)、以舊換新等政策措施，并顯著加大了對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度，在減免稅費(fèi)的基礎(chǔ)上，購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升至前所未有的2萬元水平，彰顯了國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心與強(qiáng)力扶持。

這一系列的政策紅利，直接推動(dòng)了我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。截至目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)成功突破2500萬輛大關(guān)，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)形成規(guī)模，也反映了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度的顯著提升。今年以來，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量已超過700萬輛，同比大幅增長(zhǎng)超過四成，連續(xù)多月市場(chǎng)滲透率保持在50%以上，顯示出市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，汽車之家研究院攜手新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，精心編制了《中國(guó)新能源汽車用車報(bào)告》。該報(bào)告深度挖掘新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全方位、多維度地揭示了真實(shí)車主在行駛里程、充電頻次、充電時(shí)段等方面的行為特征與偏好，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。

一、新能源市場(chǎng)發(fā)展

新能源整體市場(chǎng)

近年來，在一系列的以舊換新、購(gòu)車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、充電設(shè)施建設(shè)等政策措施下，2024年1-9月新能源銷量突破700萬輛，滲透率提升至近45%。

預(yù)計(jì)至今年底，新能源汽車銷量將突破1000萬臺(tái)，滲透率將持續(xù)保持在50%以上。

從發(fā)展的趨勢(shì)上看，由于插混/增程車型可以大幅緩解消費(fèi)者的里程焦慮，提供更靈活的駕駛體驗(yàn)的同時(shí)，也得益于電池技術(shù)的進(jìn)步與成本的降低，相較于純電動(dòng)車型，尤其是中低價(jià)格段在上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得插混/增程車型成為消費(fèi)者“跨入”新能源市場(chǎng)的首選，今年的銷量仍保持高速增長(zhǎng)。

目前，純電車型仍占據(jù)主要份額，插混及增程車型市場(chǎng)份額已提升至四成。

純電新能源：轎車份額持續(xù)下滑至60%以內(nèi)，隨著純電SUV供給增大和用戶偏好原因，純電SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

插混/增程新能源：呈現(xiàn)出以SUV為主導(dǎo)的鮮明特征，市場(chǎng)份額持續(xù)保持在60%以上。SUV的大空間、高通過性和多功能性，與插混/增程式電動(dòng)車的長(zhǎng)續(xù)航、低油耗優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，為消費(fèi)者提供了更加全面且實(shí)用的出行選擇，從而顯示出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

新能源轎車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

純電轎車：隨著需求轉(zhuǎn)向，五菱宏光MINIEV(參數(shù)|詢價(jià))銷量持續(xù)走低，使得微型車份額快速萎縮。與此同時(shí)，中型及以上級(jí)別市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則愈演愈烈，小米SU7、智界S7等熱門車型的強(qiáng)勢(shì)登陸，推動(dòng)中大型級(jí)別份額一舉躍升至15.8%。

插混/增程轎車：激烈價(jià)格絞殺成為影響市場(chǎng)變化的主要?jiǎng)右颉?.98萬元的比亞迪秦PLUS與驅(qū)逐艦05承托起緊湊型車市場(chǎng)超七成的份額，而海豹06 DM-i、秦L與五菱星光等價(jià)格更加親民的中型車上市，推動(dòng)其市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步擴(kuò)張。

新能源轎車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與趨勢(shì)

純電轎車：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者需求變化，尤其是純電轎車領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，各車企明顯加大了對(duì)中高端車型的研發(fā)力度，加快了產(chǎn)品布局的節(jié)奏，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能車輛的需求，從而在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中占據(jù)有利位置，搶占更多的市場(chǎng)份額。

插混/增程轎車：雖然插混/增程轎車的車型數(shù)量明顯小于純電車型，但全新車型與更新的占比要更高。插混/增程車型以更靈活的補(bǔ)能方式等，正逐漸贏得市場(chǎng)青睞的同時(shí)，各車企也正在快速補(bǔ)充產(chǎn)品線，填補(bǔ)企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)空白，成為新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展中堅(jiān)實(shí)的動(dòng)力。

10-30萬元，是各廠商新能源轎車競(jìng)爭(zhēng)的“高地”，占超半數(shù)的全新/新款車型。中型及以上車型，純電新車價(jià)格普遍高于插混/增程，兩類新能源共同擠占燃油車市場(chǎng)份額。

新能源SUV市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

純電SUV：小型SUV與中大型純電SUV市場(chǎng)份額發(fā)展較為低迷，緊湊型SUV與中型SUV構(gòu)成目前雙雄并立的市場(chǎng)格局，呈現(xiàn)出市場(chǎng)兩端向中間集中的特點(diǎn)。

插混/增程SUV：各細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，均涌現(xiàn)出了多款明星車型，市場(chǎng)份額上向中大型及大型SUV市場(chǎng)集中。

新能源SUV產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與趨勢(shì)

純電SUV：各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)正如百花齊放，展現(xiàn)出一派繁榮景象。各大細(xì)分領(lǐng)域紛紛推出眾多全新及升級(jí)改款車型，競(jìng)相涌入市場(chǎng)，極大地豐富了消費(fèi)者的選擇范圍。

插混/增程SUV：產(chǎn)品推陳出新的現(xiàn)象尤為顯著，共有58款全新及換代車型涌入，占比達(dá)50%，預(yù)示著該領(lǐng)域更為蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從整體觀察，今年眾多汽車制造商不約而同地將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向了中高端市場(chǎng)。在中型SUV領(lǐng)域，共有37款全新及升級(jí)改款車型競(jìng)相上市；而在中大型SUV市場(chǎng)，也有27款新車型加入競(jìng)爭(zhēng)行列。這兩大細(xì)分市場(chǎng)共同構(gòu)成了中國(guó)品牌向上發(fā)展的核心力量。

10-30萬元，是各廠商新能源SUV競(jìng)爭(zhēng)的核心，占近9成的全新/新款車型。純電車型在緊湊、中型SUV市場(chǎng)產(chǎn)品布局密集，相比純電、插混/增程車型尺寸更大，而中大&大型SUV新車上市速度也在加速中。

新能源區(qū)域市場(chǎng)趨勢(shì)

純電：各區(qū)域份額2024年較2023趨于穩(wěn)定，華東地區(qū)覆蓋多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如江蘇、浙江、上海等，充電基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先；東北、西北地區(qū)因氣溫較低對(duì)純電車輛使用構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)，份額較低。

插混/增程：華東地區(qū)份額仍是首位，但近兩年大幅下滑；插混/增程車型在低溫環(huán)境下有著更友好的體驗(yàn)，推動(dòng)其在東北、西北地區(qū)份額持續(xù)增長(zhǎng)，2024年上半年大部分省份銷量超50%，其中吉林、新疆兩省，同比銷量增幅近100%。

二、新能源車輛用車趨勢(shì)

新能源保有量畫像

截止2024年上半年，全國(guó)新能源汽車保有量已接近2500萬輛。純電車輛保有量突破1800萬輛大關(guān)，依然是新能源市場(chǎng)絕對(duì)的主角，但在插混/增程市場(chǎng)份額快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，其占比逐步縮小。

車齡結(jié)構(gòu)：在新能源車輛的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)下，純電與插混/增程車型的新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）的保有量占比超過六成，五年以上車齡的老車占比均在6%以內(nèi)。

電池容量配置：純電動(dòng)汽車的格局趨于穩(wěn)固，伴隨小幅容量增長(zhǎng)趨勢(shì)。50kWh以下車型占比下滑，80kWh以上車型占比小幅增長(zhǎng)，純電汽車市場(chǎng)的消費(fèi)偏好正變得更加理性和成熟。

插混/增程的大容量消費(fèi)趨勢(shì)與產(chǎn)品快速迭代更為顯著，電池容量在15kWh以內(nèi)的車輛占比大幅減少，隨著消費(fèi)者對(duì)車輛續(xù)航能力要求的提高，擁有更大容量與續(xù)航的車型數(shù)量在快速上升。

續(xù)航里程：隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和電池價(jià)格持續(xù)降低，不論純電、還是插混/增程車型的持續(xù)里程逐年增長(zhǎng)。5年前占比超過80%的主流續(xù)航里程水平均收縮至20%，特別是插混/增程，80公里年內(nèi)續(xù)航里程已收縮至不足7%。擁有500公里及以上續(xù)航里程的純電動(dòng)新能源汽車愈發(fā)受到青睞，占比近半，已成為主流趨勢(shì)。

在插電式混合動(dòng)力與增程式新能源領(lǐng)域，市場(chǎng)展現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)：一方面，諸如比亞迪秦PLUS、五菱星光等為代表的80-120公里續(xù)航區(qū)間中短純電續(xù)航車型持續(xù)受到市場(chǎng)熱捧；另一方面，純電續(xù)航在150-200公里乃至更高水平的插混/增程車型呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新車及準(zhǔn)新車的車型市場(chǎng)份額顯著增加。

電池類型：在比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)積極研發(fā)并投產(chǎn)高能量密度磷酸鐵鋰電池的作用下，其成本顯著降低，同時(shí)在安全性和長(zhǎng)壽命的優(yōu)勢(shì)也愈發(fā)凸顯。在中低端市場(chǎng)中的廣泛應(yīng)用，共同推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池占比的逐步走高。相比之下，三元鋰電池含有鈷、鎳等稀有金屬，價(jià)格相對(duì)較高且受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)較大，導(dǎo)致成本不穩(wěn)定。在行業(yè)“內(nèi)卷”的背景下，車企和電池制造商更加關(guān)注成本控制，其占比則有所降低。

據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量346.6GWh（含商用車），同比增長(zhǎng)35.6%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量247.5GWh，占比達(dá)71.4%，同比增長(zhǎng)42.4%，三元鋰電池累計(jì)裝車量98.9GWh，占比28.5%，同比增長(zhǎng)21.2%。

車輛用途：純電新能源車輛由于使用成本低，更適合作為營(yíng)運(yùn)車輛（如出租車、網(wǎng)約車等）。雖然具體占比因市場(chǎng)波動(dòng)而有所微調(diào)，但營(yíng)運(yùn)車輛在純電新能源車輛中的占比持續(xù)保持在8.0%左右。

插混/增程車輛既能享受電動(dòng)車的駕駛體驗(yàn)，又能通過燃油或增程器解決續(xù)航焦慮的特點(diǎn)，成為消費(fèi)者轉(zhuǎn)換新能源車輛的首選，家庭用車的占比高達(dá)99.2%。

行駛里程分布：由于新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）數(shù)量更多，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于3萬公里，插混/增程車輛這一比例則超過了60%。

從車輛用途的角度來看，營(yíng)運(yùn)車輛超過一半累計(jì)行駛里程在10萬公里以上。

新能源車輛使用

平均里程：2024年純電車輛月均行駛超過1500公里，較23年略有下降，但依然比插混/增程車輛高出約500公里。營(yíng)運(yùn)車輛上，純電車輛的月均行駛里程也明顯高于插混/增程營(yíng)運(yùn)車輛。

從日均行駛距離上看，目前新能源車輛以滿足城市日常通勤需求為主，純電與插混/增程車輛日均行駛不足50公里的車輛占比均超半數(shù)。其中，超過10%的純電車輛月均行駛超過200公里，高于營(yíng)運(yùn)車輛占比，說明家用車輛也有少量超遠(yuǎn)距離行駛需求。

月均天數(shù)：純電車輛每月行駛天數(shù)較2023年相比基本持平，插混/增程車輛略有增加，受營(yíng)運(yùn)車輛占比高影響，純電車輛行駛天數(shù)更多。

營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛均超25天，高于家用車輛。

有近半數(shù)的純電車輛每月行駛天數(shù)在25天以上，而超30%的插混/增程車輛月均行駛不足15天。

日均時(shí)長(zhǎng)：純電與插混/增程車輛日均行駛時(shí)長(zhǎng)均略有提升。

由于插混/增程車輛絕大部分以家用車為主，每天行駛在2小時(shí)以下的車輛占比超70%。近15%的純電車輛超長(zhǎng)時(shí)間行駛（平均日均行駛時(shí)長(zhǎng)在6小時(shí)以上）。

次均里程：目前新能源車輛大量用于市內(nèi)短途出行，超過80%的新能源車輛單次行駛里程（車輛完成一次連續(xù)不斷行駛中，從開始到結(jié)束所覆蓋的總距離）控制在40公里以內(nèi)，其中插混/增程車輛的這一占比超過90%。

從車輛用途類型上看，25%的營(yíng)運(yùn)車輛單次行駛超過100公里。

新能源車輛充電狀況

周均充電：與行駛里程結(jié)果相似，純電車型平均每周充電2.9次，較去年同期略有下降，充電次數(shù)略高于插混/增程車型。若排除營(yíng)運(yùn)車輛影響，純電家用車輛每周充電次數(shù)和充電量均低于插混/增程車型。

純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電量超200度，每天需要充電1-2次，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的容量和效率提出了更高的要求。

充電次數(shù)：純電營(yíng)運(yùn)車輛充電頻次更高，近80%的補(bǔ)能方式會(huì)使用快充。插混/增程營(yíng)運(yùn)車輛使用快充的占比雖然不高，但相較于23年有所提升。家用車輛使用快充的占比較23年均有一定程度的提升。

當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時(shí)，超八成的車輛能在1小時(shí)內(nèi)完成，插混/增程車輛充電效率低于純電車輛。

當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時(shí)，純電車輛由于電池容量較大，近30%的車輛需要充電時(shí)間超過6小時(shí)。

起止電量：從充電起始電量上看，純電與插混/增程車輛均有一定比例的車主存在電池過放的現(xiàn)象，其中插混/增程車主對(duì)低電量接受度更高。近三成的純電車輛在剩余電量50%以上就開始充電，純電車輛車主對(duì)剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感。

過半的車主都選擇每次充滿電量，而由于補(bǔ)能方式更為靈活的插混/增程車輛，車主更為任性，超過10%的車主會(huì)在尚未沖到50%電量時(shí)結(jié)束充電。

新能源車輛長(zhǎng)途跨城

跨城次數(shù)：隨著新能源汽車保有量增大，長(zhǎng)途跨城行駛次數(shù)占比有所降低，2024年約占總行駛次數(shù)的3% 。其中，純電車輛依然占跨城行駛次數(shù)的近八成，但隨著插混/增程車型銷量與滲透率的迅速增長(zhǎng)，其占比快速擴(kuò)大。

從區(qū)域上看，基礎(chǔ)設(shè)施更好、城市密集的華東地區(qū)占比最高，西北和東北地區(qū)更多依賴插混/增程車輛來完成跨城需求。

跨城里程：純電車輛隨著續(xù)航里程增加，單次平均跨城行駛里程明顯增長(zhǎng)，600公里以上續(xù)航里程的車輛在長(zhǎng)距離行駛場(chǎng)景上無壓力。

插混/增程車輛采用燃油與電力兩種動(dòng)力源，電池大小對(duì)長(zhǎng)距離行駛幾乎無影響，因此單次平均跨城行駛距離與純電續(xù)航里程無顯著相關(guān)性，平均距離提升至115公里。

車均跨城次數(shù)：純電車輛當(dāng)續(xù)航里程超過200公里后，各續(xù)航里程的純電車型在平均跨城行駛次數(shù)上差異不多，目前新車主流純電車型均能支持車主的跨城需求。

插混/增程車輛由于插混/增程市場(chǎng)目前仍處于快速發(fā)展階段，車型結(jié)構(gòu)變化較大，各續(xù)航里程段的車均跨城次數(shù)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性；目前續(xù)航里程在120-150公里、價(jià)格為15-25萬的性價(jià)比車型更多用于跨城場(chǎng)景，200公里以上的家用豪華SUV也有較高的跨城需求。

三、新能源充電設(shè)施現(xiàn)狀

整體現(xiàn)狀：截至2024年9月，全國(guó)充電設(shè)施的數(shù)量已達(dá)到1143萬臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)了49.6%。與此同時(shí)，由于新能源汽車銷量連續(xù)數(shù)月快速增長(zhǎng)，月度滲透率持續(xù)維持在50%以上的高位，車樁比略有上升至2.42，充電便利性仍然是新能源市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展所面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。

今年1-9月，充電樁新增安裝超283萬臺(tái)，新增安裝量較去年同期增加40萬臺(tái)，持續(xù)維持了高速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

類型結(jié)構(gòu)：私人充電樁在新能源汽車的補(bǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其保有量占據(jù)了充電樁總量的七成。長(zhǎng)期以來，私人充電樁數(shù)量增幅高于公共充電設(shè)施。

今年1-9月，私樁新增安裝223.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.4%，公樁新增安裝60.3萬臺(tái)，同比下降9.3%，公樁建設(shè)開始降速。

公樁區(qū)域分布：華東作為新能源車銷量最大的區(qū)域，在公共充電樁的建設(shè)上也同樣取得了顯著成果，占據(jù)近四成的公樁數(shù)量。

廣東省公共充電樁保有量與增量均位居全國(guó)首位，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局同樣完善的江浙滬三地，共同組成了第二梯隊(duì)，公共充電樁數(shù)量均超過了20萬臺(tái)。

公樁城市分布：一線與二線城市合計(jì)份額近50%，三線及以下城市公共充電樁的建設(shè)仍蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

2024年4月12日，三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作的通知》，為支持新能源汽車下鄉(xiāng)提前布局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年以來，一線城市的同比增速大幅放緩，四線及以下城市在公共充電樁的部署上依舊保持著較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為公共充電樁發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

公樁充電電量：隨著新能源汽車的普及和銷量的不斷增加，充電需求也隨之上升，2024年1-9月，公共充電樁的充電量已近400億度，同比增長(zhǎng)達(dá)56%。

尤為值得注意的是，在今年三季度，全國(guó)公共充電樁的月度充電量連續(xù)三個(gè)月超50億度，這一數(shù)字不僅創(chuàng)出月度充電量的新高度，也預(yù)示著充電市場(chǎng)正步入一個(gè)新階段。

結(jié)語：

目前，中國(guó)汽車市場(chǎng)正處于一個(gè)充滿活力與變革的新階段，不僅新能源汽車銷量數(shù)據(jù)上屢創(chuàng)新高，更在于眾多明星車型的不斷涌現(xiàn)以及政策有效落地所帶來的諸多亮點(diǎn)。近期，國(guó)家發(fā)改委宣布將進(jìn)一步強(qiáng)化“兩新”政策的支持力度，并擴(kuò)大其受益范圍，此舉對(duì)于促進(jìn)汽車以舊換新、激活消費(fèi)市場(chǎng)潛力以及提振疲軟需求，對(duì)于今后的汽車市場(chǎng)無疑是一個(gè)極為有利的信號(hào)。

新能源車輛的使用情況同樣令人矚目，其在行駛里程、充電量及行駛頻次等方面均呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)，這充分表明新能源車輛已深度融入消費(fèi)者的日常出行，成為現(xiàn)代生活不可或缺的一部分。

隨著新能源車輛保有量的迅速增長(zhǎng)，車輛使用與充電基礎(chǔ)設(shè)施之間的協(xié)同匹配問題日益凸顯，成為亟待解決的難題。為此，我們將持續(xù)緊密追蹤行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)，開展深入細(xì)致的分析研究，旨在提出既具前瞻性又具可操作性的見解，為推動(dòng)行業(yè)的穩(wěn)健前行貢獻(xiàn)智慧與力量。

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