[汽車之家 新聞]  從一開始，國(guó)內(nèi)的新能源汽車就與傳統(tǒng)燃油車有著不同的發(fā)展路徑。在政策補(bǔ)貼和汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化、共享化的帶動(dòng)下，這一不同表現(xiàn)的愈加明顯：如果說(shuō)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)是通過向國(guó)外的借鑒從低向高發(fā)展，那新能源市場(chǎng)則呈現(xiàn)出了低端與高端“兩頭熱鬧”，中端市場(chǎng)缺失的“啞鈴型”模式：多數(shù)消費(fèi)者要么為了牌照和家庭代步而選擇初級(jí)入門車，如眾泰E200；要么在經(jīng)濟(jì)條件允許下為了體驗(yàn)而選擇高端純電動(dòng)車，如特斯拉。這就讓新能源市場(chǎng)像我們?nèi)粘＝∩頃r(shí)所用的啞鈴一樣——兩端厚重、中間細(xì)小。不過，從2018年開始，這一模式也在發(fā)生改變。通過汽車之家大數(shù)據(jù)提供的數(shù)據(jù)和相關(guān)模型，我們嘗試對(duì)國(guó)內(nèi)不同價(jià)位純電動(dòng)車熱度進(jìn)行分析，初步預(yù)測(cè)下到底什么價(jià)位的純電動(dòng)車最有前途？（注：此文中所有售價(jià)區(qū)間，皆指補(bǔ)貼前的官方指導(dǎo)價(jià)。）

　　30秒讀懂全文：

　　●與中國(guó)品牌燃油車由低向高的發(fā)展路徑不同，純電動(dòng)車目前呈現(xiàn)著“低端與高端兩頭熱鬧，中端稀缺”的啞鈴型狀態(tài)。

　　●2018年以來(lái)，偏低端的10萬(wàn)-20萬(wàn)元純電動(dòng)車市場(chǎng)（補(bǔ)貼后在5-10萬(wàn)區(qū)間）有下滑趨勢(shì)，20-30萬(wàn)元（補(bǔ)貼后10萬(wàn)左右起）、30萬(wàn)元以上（補(bǔ)貼后20萬(wàn)左右起）的熱度基數(shù)較大且提升明顯。

　　●國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車市場(chǎng)正在由“啞鈴型”向中高端化邁進(jìn)，私人消費(fèi)市場(chǎng)將在20萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間聚集，并在30萬(wàn)左右價(jià)位市場(chǎng)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。

★新能源車“換道快跑”，呈現(xiàn)“啞鈴型”現(xiàn)狀

　　自2009開始，中國(guó)連續(xù)7年成為世界第一汽車產(chǎn)銷大國(guó)，巨大的增量給國(guó)內(nèi)汽車品牌帶來(lái)了機(jī)會(huì)和利潤(rùn)，也帶來(lái)了更多的思考，即如何從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)化。2017年我國(guó)汽車銷量2887.9萬(wàn)輛，中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量為1084.7萬(wàn)輛，占有率43.9%，但合資、進(jìn)口產(chǎn)品仍占據(jù)了大分“江山”。統(tǒng)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)豪華轎車、豪華SUV銷量TOP10會(huì)發(fā)現(xiàn)，以BBA為主的外資企業(yè)依舊“壟斷”國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。

　　而就在中國(guó)品牌謀求高端路徑和轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)口，新能源汽車的出現(xiàn)為中國(guó)品牌多了一條“換道快跑”的機(jī)會(huì)，而且它的發(fā)展與傳統(tǒng)車企自下而上的路徑不同，而是呈現(xiàn)一種低端與高端“兩頭熱鬧”，中端冷清的“啞鈴型”態(tài)勢(shì)。

　　在2017全年、2018上半年的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)中，乘用車占比均高達(dá)74%以上，而在乘用車部分，純電動(dòng)乘用車占比也在63%以上。因此，本文主要從純電動(dòng)車乘用車入手，分析目前新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)的趨勢(shì)。

　　據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車銷量中微型車占比高達(dá)62%，而北汽新能源EC系列以總銷量78079臺(tái)排名第一位，排名第二位的知豆D2銷量則為42342。在排名前十的車型中，多為官方售價(jià)10-15萬(wàn)元（補(bǔ)貼后5萬(wàn)-10萬(wàn)元）的微型電動(dòng)車，而小型電動(dòng)車、緊湊型純電動(dòng)車所占比例和增幅相對(duì)較弱。

　　但與此同時(shí)，豪華純電動(dòng)車市場(chǎng)卻呈明顯上漲趨勢(shì)。以特斯拉在華情況為例，2015年特斯拉在華營(yíng)收3.2億美元，2016年為10.6億美元，2017年則達(dá)到20.3億美元。保守估計(jì)，2017年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)上銷售電動(dòng)汽車超過了2萬(wàn)輛，并計(jì)劃在上海建成年產(chǎn)50萬(wàn)輛規(guī)模的工廠；此外，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力蔚來(lái)汽車的首款車型蔚來(lái)ES8，以44.80-54.80萬(wàn)元的官方售價(jià)在去年年底上市前就曝出突破5000輛訂單，而ES8在2018年的銷量目標(biāo)則定在2-3萬(wàn)輛，蔚來(lái)方面人士告訴我們，現(xiàn)在要想預(yù)訂ES8則要“排隊(duì)”，起碼要明年才能交付。

『Model S』

　　從2017年數(shù)據(jù)來(lái)看，在微型車走量、豪華車興起的趨勢(shì)下，中端純電動(dòng)車卻表現(xiàn)平平。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出“兩頭熱鬧”、中間低迷的“啞鈴型”現(xiàn)狀。

　　★啞鈴型現(xiàn)狀細(xì)化分析：不同價(jià)位純電動(dòng)車熱度對(duì)比

　　 但這一啞鈴型的現(xiàn)狀正在逐漸發(fā)生變化。根據(jù)更接近個(gè)人用戶興趣意向和購(gòu)買行為的汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車之家用戶對(duì)銷量第一、定價(jià)10-20萬(wàn)區(qū)間電動(dòng)車的銷售線索數(shù)量并非最高，最高的是對(duì)20-30萬(wàn)價(jià)位的純電動(dòng)車的線索數(shù)量，占比39.7%。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家大數(shù)據(jù)』

　　而再對(duì)比2018年上半年的數(shù)據(jù)則會(huì)發(fā)現(xiàn)，用戶對(duì)10萬(wàn)以下電動(dòng)車、30萬(wàn)以上電動(dòng)車的線索熱度有所提升，半年的熱度已經(jīng)超過了2017年全年的熱度；而20-30萬(wàn)區(qū)間的搜索熱度也增量明顯，在基數(shù)最大的前提下，2018年半年的熱度也與去年大概持平。相比之下，10-20萬(wàn)電動(dòng)車關(guān)注熱度則相對(duì)減緩。

　　此外，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2018年1-6月銷量前十排名，比亞迪秦同比增長(zhǎng)1286.6%，該款車的官方指導(dǎo)價(jià)則位于20-30萬(wàn)區(qū)間。而官方價(jià)格在10萬(wàn)-20萬(wàn)價(jià)格范圍的知豆D2則同比下滑33.5%，從2017年排名第2的位置滑至第10名。此外，在2017年排名第5名的帝豪EV和排名第8名的奔奔EV，均未進(jìn)入2018上半年新能源銷量前十榜單，此兩款車的價(jià)位區(qū)間也均在10-20萬(wàn)區(qū)間。

『知豆D2』

　　不僅如此，通過汽車之家大數(shù)據(jù)提供的“用戶在2017年1月至2018年6月期間對(duì)具體車型銷售線索熱度的數(shù)據(jù)圖顯示，自2018年以來(lái)，10-20萬(wàn)價(jià)位純電動(dòng)車的線索熱度并不樂觀：包括知豆D2、北汽新能源EC系列、眾泰E200在內(nèi)的多款走量車型在熱度上都有明顯下滑趨勢(shì)。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家大數(shù)據(jù)』

　　對(duì)此我們可以初步判斷，相比于10萬(wàn)以下、20萬(wàn)元-30萬(wàn)元、以及30萬(wàn)元以上市場(chǎng)，處在啞鈴型左邊的10萬(wàn)-20萬(wàn)價(jià)位電動(dòng)車市場(chǎng)有縮緊的趨勢(shì)，而這類車型補(bǔ)貼后的價(jià)位大概在5-10萬(wàn)區(qū)間。

詳情點(diǎn)擊這里查看

　　10萬(wàn)-20萬(wàn)官方指導(dǎo)價(jià)的純電動(dòng)車主要以微型電動(dòng)車為主，行業(yè)分析人士認(rèn)為，微型電動(dòng)車銷售主要有兩個(gè)領(lǐng)域：競(jìng)爭(zhēng)低速電動(dòng)車市場(chǎng)（針對(duì)個(gè)人用戶，與補(bǔ)貼相關(guān)）、分時(shí)租賃（針對(duì)組織用戶，與共享出行市場(chǎng)相關(guān)）�？傮w上，有三方面因素在直接限制了微型電動(dòng)車的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　補(bǔ)貼方面，政策的調(diào)整對(duì)電動(dòng)車的續(xù)航里程提出了更高的要求。6月12日，新能源汽車最新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，指導(dǎo)價(jià)多在15萬(wàn)元左右的微型電動(dòng)車市場(chǎng)則直接受到影響。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年，微型電動(dòng)車銷量逐年提高，2017年微型電動(dòng)車銷量占純電動(dòng)銷量62%，而在今年6月份，其市場(chǎng)份額已經(jīng)跌落至34%，逐漸喪失與10萬(wàn)以下低速電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。知豆D2銷量大幅下滑并面臨整頓、北汽新能源EC180也因停售而被經(jīng)銷商撤下，北汽新能源高層在接受我們對(duì)話時(shí)否認(rèn)了停售一說(shuō)，但他表示在補(bǔ)貼新政下，EC系列也要進(jìn)一步升級(jí)。此外，北汽新能源也在著力發(fā)展中高端品牌ARCFOX，并且應(yīng)對(duì)續(xù)航里程問題推出對(duì)私換電模式。據(jù)北汽新能源內(nèi)部人士稱，換電模式或許會(huì)有不同的補(bǔ)貼模式，這也是北汽在極力爭(zhēng)取的。

『北汽新能源 EC180』

　　在分時(shí)租賃方面，微型電動(dòng)車成本低、便于運(yùn)營(yíng)等特點(diǎn)讓其成為共享車型的優(yōu)先選擇。但這一領(lǐng)域仍然面臨兩大危機(jī)：一是越來(lái)越多的車企與滴滴等車輛運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)入共享領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)在不斷升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品的要求也在提升；二是分時(shí)租賃的盈利前景仍不明朗，在國(guó)內(nèi)興起多年仍未有大規(guī)模成熟的運(yùn)營(yíng)方落地。

　　而在私人消費(fèi)領(lǐng)域，10-20萬(wàn)微型車市場(chǎng)對(duì)私人消費(fèi)者的吸引力仍停留在成本低、占牌照等方面，但其續(xù)航短的問題如影隨形，并不適合長(zhǎng)途出行。此外，在純電動(dòng)銷量第一的北京，申請(qǐng)新能源牌照的難度也日漸白熱化，據(jù)北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心主任牛近明介紹，2018年個(gè)人新能源小客車指標(biāo)額度為54000個(gè)，但在今年2月26日，54000個(gè)新能源小客車指標(biāo)就已全部配置完畢，目前申請(qǐng)私人小客車指標(biāo)的人數(shù)已超過28萬(wàn)人。這意味著在政策不進(jìn)行調(diào)整的情況下，想購(gòu)買新能源汽車就要等到2023年以后，這也大大限制了“通過購(gòu)買低端純電動(dòng)車占牌照”的消費(fèi)心理。

★啞鈴型的右邊：高端純電動(dòng)市場(chǎng)正快速崛起

　　相比于逐漸緊縮的啞鈴型左邊市場(chǎng)，啞鈴型的右邊——高端化純電動(dòng)市場(chǎng)正在成為國(guó)內(nèi)外車企的主要發(fā)力點(diǎn)。

　　以特斯拉為例，根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年至今，特斯拉Model S、Model X和Model 3的銷售線索一直熱度不減，與上文列出的微型電動(dòng)車代表有著完全相反的熱度走勢(shì)。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家大數(shù)據(jù)』

　　而就國(guó)內(nèi)造車企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是傳統(tǒng)車企的新能源業(yè)務(wù)，還是主做新能源汽車的造車新勢(shì)力，最終瞄準(zhǔn)的都是中高端的純電動(dòng)市場(chǎng)。已經(jīng)/計(jì)劃在2018年交付的5家新造車企業(yè)的產(chǎn)品售價(jià)都在20萬(wàn)元以上區(qū)間，蔚來(lái)ES8更是直接將首款車定位在40萬(wàn)級(jí)別以上。而車和家、拜騰汽車、愛馳汽車、游俠汽車、FF汽車等在2019年量產(chǎn)上市的首款車也都定位高端純電車型。

　　國(guó)內(nèi)高端純電動(dòng)市場(chǎng)之所以是大勢(shì)所趨，可以從三個(gè)維度進(jìn)行分析。

　　首先，從戰(zhàn)略維度：業(yè)內(nèi)資深研究員在接受我們對(duì)話時(shí)表示，從保有量來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有新能源汽車95%以上都是中國(guó)品牌，而且以低端化的走量產(chǎn)品為主，中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)發(fā)展初期獲利。但隨著新能源合資品牌的上升，對(duì)中國(guó)品牌長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)是不利的，如果消費(fèi)者不認(rèn)自主技術(shù)，有錢的話仍然會(huì)去買特斯拉、寶馬、沃爾沃，跟燃油車會(huì)是一樣的局面。顯然，無(wú)論是特斯拉還是國(guó)內(nèi)新造車企業(yè)，都是帶著“顛覆”的標(biāo)簽而來(lái)，如果只是延續(xù)傳統(tǒng)車企老路，也就不再具有存在的合理性。在國(guó)家鼓勵(lì)、政策支持下，新能源汽車已經(jīng)提升到了幫助中國(guó)品牌逆襲的戰(zhàn)略高度，也是中國(guó)從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)發(fā)展的必然。

　　其次，從消費(fèi)者維度：在消費(fèi)升級(jí)和追求更高續(xù)航里程和網(wǎng)聯(lián)的多重作用下，10-20萬(wàn)微型車市場(chǎng)對(duì)私人消費(fèi)者的吸引力正在下降，反而高端新能源車需求在增加。一位北汽新能源高層向我們透露，從純電動(dòng)保有量上看，北京從去年年底到現(xiàn)在半年過去了，新增保有量只有4000多個(gè)，這是不是意味著50000多個(gè)指標(biāo)到現(xiàn)在還沒買車呢？而其中很大一點(diǎn)原因，就是消費(fèi)者還沒有找到一款自己心儀的產(chǎn)品，這也是北汽新能源與麥格納合作，發(fā)展20萬(wàn)-40萬(wàn)元中高端市場(chǎng)的原因。

　　再次，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度：隨著長(zhǎng)安、北汽等多家車企相繼宣布停售傳統(tǒng)燃油車時(shí)間表，新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。行業(yè)分析師對(duì)我們表示，合資企業(yè)未來(lái)主要發(fā)力的新能源區(qū)間，也是以目前熱銷的燃油車為標(biāo)桿和轉(zhuǎn)型定位，大概為20萬(wàn)左右售價(jià)區(qū)間。這也意味著，國(guó)內(nèi)車企更為明智的做法則是繞過這一消費(fèi)者還未完全接納的市場(chǎng)區(qū)間，直接向更高定位的純電動(dòng)發(fā)力，并逐步下探。清華大學(xué)汽車工程系主任楊殿閣教授表示，新能源市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)車企“換道快跑”的好機(jī)會(huì)，以前是“我們不行，你們行”，但現(xiàn)在大家都在同一起跑線，這才是中國(guó)品牌迎頭趕上的機(jī)會(huì)。以蔚來(lái)汽車為例，則是先推出高端的蔚來(lái)EP9和ES8后，計(jì)劃在今年推出更低一級(jí)的蔚來(lái)ES6，而寶沃BXi7和榮威MARVEL X也都將目光瞄準(zhǔn)了30萬(wàn)元區(qū)間的市場(chǎng)。

『榮威MARVEL X』

　　全文總結(jié)：一位傳統(tǒng)車企高層曾表示，他們依然布局低端、尚未發(fā)力高端純電動(dòng)市場(chǎng)的原因很簡(jiǎn)單，怕失敗、輸不起；“特斯拉能連著虧損，我們不能跟著虧，我現(xiàn)在還不想冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，生存之道不一定都要靠這個(gè)”。這種意識(shí)讓國(guó)內(nèi)電動(dòng)車一度停留在“低端、低價(jià)”的維度，但不可否認(rèn)的是，改變正在悄然到來(lái)。目前我國(guó)新能源市場(chǎng)仍是低端和高端“兩邊熱鬧”的啞鈴型現(xiàn)狀，低端市場(chǎng)符合現(xiàn)在，高端市場(chǎng)瞄準(zhǔn)未來(lái)，但從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看，20萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元左右價(jià)位才是未來(lái)大眾消費(fèi)的密集所在，這個(gè)更偏向于“橄欖型”的市場(chǎng)區(qū)間將是各車企實(shí)力比拼的關(guān)鍵所在。（文/汽車之家 才麗媛）

詳情點(diǎn)擊這里查看