剖析2018 乘用車市場競爭格局洞察報(bào)告
★ 新能源汽車市場競爭格局
在乘用車市場整體競爭格局圖中，新能源汽車的車型數(shù)量相對較少，用戶的對比行為占比不高，會被淹沒在燃油車之中、或被邊緣化，較難判斷新能源汽車市場的競爭態(tài)勢。因此，有必要將新能源汽車獨(dú)立出來，單獨(dú)進(jìn)行競爭分析、制作競爭格局圖。
從新能源汽車的市場競爭格局中可以看出，新能源汽車也進(jìn)一步細(xì)分為多個(gè)競爭圈：入門純電汽車、新平臺入門純電動汽車、中端純電動汽車、中端插電式混合動力汽車、豪華純電動汽車、豪華插電式混合動力汽車。
● 入門純電動汽車：輝煌后的余燼
入門純電動汽車主要為中國品牌的小型、微型電動汽車，多是以“油改電”的方式基于傳統(tǒng)燃油車平臺開發(fā)的車型，這也是此前享受國家補(bǔ)貼的主力車型。比如曾經(jīng)熱銷的北汽新能源EV系列、江淮iEV等。雖然該競爭圈車型眾多，但無論從性能還是造型方面，都落后于今年全新開發(fā)的新車型。因此用戶購買意愿并不強(qiáng)，其銷售線索量遠(yuǎn)不如其他競爭圈的車型，在新能源汽車市場競爭格局圖中，也處于邊緣地帶。
● 新平臺入門純電動汽車：涅槃重生
雖然“油改電”的時(shí)代已經(jīng)成為過往，市場表現(xiàn)急速下滑，但10萬元以下新能源汽車的需求仍然存在，各廠商針對這一市場開發(fā)的全新平臺產(chǎn)品填補(bǔ)了空缺。從競爭格局圖中可以看出，新平臺的入門純電動汽車與“油改電”車型之間并沒有很強(qiáng)的競爭關(guān)系，而是構(gòu)成了新的競爭圈。這類車型定位更加清晰，更專注于用戶在城市內(nèi)通勤的出行需求。隨著市場的推陳出新、產(chǎn)品的升級迭代，未來入門純電汽車競爭圈中，失去競爭力的油改電老舊車型將全部會被電動車架構(gòu)新車型替代。
● 中端純電動汽車：中流砥柱
中端純電動汽車競爭圈中主要是各大品牌最為“走量”的主力車型。與新能源汽車發(fā)展初期的“油改電”車型不同，該競爭圈的車型多為近期開發(fā)的全新車型，即使不是純電動平臺的產(chǎn)品，也在開發(fā)初期考慮了兼顧燃油汽車和電動汽車的布局。以緊湊型車型為主、空間更大、續(xù)航里程更長，中端純電動汽車逐漸成為新能源汽車市場的核心。
● 中端插電式混合動力汽車：鼎立之勢
中端插電式混合動力汽車與中端純電動汽車的價(jià)格定位差異不大，具有較大的市場重合度，但卻在競爭格局圖中分為兩個(gè)競爭圈。這主要是由于不同城市對于新能源汽車補(bǔ)貼范圍定義差異造成的，因此插電式混合動力車型的市場表現(xiàn)具有一定的地域性，用戶在對比時(shí)也將其與純電動汽車分別對待。
與中端純電動汽車以中國品牌車型為主不同，中端插電式混合動力汽車競爭圈中外國品牌車型較多，越來越多的外國品牌開始以插電式混合動力車型進(jìn)入中國新能源汽車市場。中端插電式混合動力汽車、中端純電動汽車，與新平臺入門純電汽車形成鼎立之勢，共同構(gòu)成了中國新能源乘用車市場的三大核心競爭圈。
● 豪華插電式混合動力汽車：過渡模式
豪華插電式混合動力汽車主要為豪華品牌車型的插電式混合動力版本，目前雖然車型數(shù)量日益增多，但銷量上尚未形成規(guī)模。另外，該競爭圈的車型都是基于燃油車平臺開發(fā)的車型，用戶也仍然將其與同平臺燃油車對比，因此這一競爭圈內(nèi)部的轎車和SUV車型也定位差異明顯，甚至可以進(jìn)一步細(xì)化為豪華插電式混合動力轎車與豪華插電式混合動力SUV兩個(gè)子競爭圈，這一點(diǎn)與燃油車競爭格局里轎車和SUV涇渭分明的分布一致。
事實(shí)上插電式混合動力僅僅是豪華品牌進(jìn)入新能源汽車市場，或者應(yīng)對雙積分政策的一個(gè)過渡解決方案，從各大豪華品牌的產(chǎn)品規(guī)劃看，純電動汽車才是未來的大勢所趨。至少在中國市場如此。
● 豪華純電動汽車：汽車的未來
在當(dāng)前的技術(shù)條件下，動力電池系統(tǒng)的成本很高，因此純電動汽車較同價(jià)位的燃油汽車在配置方面會有所差距。用戶如果購買具有一定品質(zhì)的純電動汽車，通常需要提高預(yù)算。此前，豪華品牌純電動汽車主要是特斯拉的Model S和Model X，以及捷豹I-PACE，價(jià)格至少需要從60萬起步。隨著中國造車新勢力的崛起，以及豪華品牌的不斷進(jìn)入，越來越多的產(chǎn)品將進(jìn)入這個(gè)競爭圈：除了上市多年的騰勢，蔚來ES8、前途K50、寶沃BXi7和榮威MARVEL X也躋身其中。未來這一市場將進(jìn)一步壯大。
以特斯拉為代表的豪華純電動汽車，一度被認(rèn)為是汽車的未來模式。不僅各大傳統(tǒng)汽車品牌緊隨其后，非汽車行業(yè)的資本也對此興趣濃厚。未來的汽車將不僅僅是交通工具，而是個(gè)人移動終端、個(gè)人移動空間。關(guān)于未來的汽車形態(tài)，我們之后再另外撰文討論。
★ 中國乘用車市場將走向何方
通過近幾年對競爭格局的持續(xù)觀察分析，我們看到了產(chǎn)品和市場逐漸分化與融合同步存在的趨勢。
● 微觀層面：產(chǎn)品分化
市場分化，體現(xiàn)在微觀層面。中國乘用車市場從賣方市場進(jìn)入買方市場階段，用戶的需求成為推動產(chǎn)品發(fā)展的重要?jiǎng)恿υ�，而廠商在激烈競爭中對用戶“投其所好”的行為也進(jìn)一步讓用戶對產(chǎn)品的功能品質(zhì)有了進(jìn)一步要求。因此我們看到汽車產(chǎn)品不斷的細(xì)分，不僅是級別間的界限越來越模糊，車型也不斷跨界再跨界、衍生出更多的細(xì)分市場。
● 宏觀層面：市場融合
汽車產(chǎn)品在微觀層面不斷的細(xì)化，但在市場的宏觀層面，卻在不斷的融合。此前區(qū)隔明顯的級別劃分已經(jīng)愈發(fā)失效，不僅僅是級別之間，轎車、SUV、MPV之間的邊界也因?yàn)檐囆偷目缃缍兊迷絹碓侥：淖罱旮偁幐窬种懈黝愜囆偷姆植伎闯觯涸诔擞密囀袌�，轎車與SUV之間的“銀河”越來越窄、其間的家用MPV、旅行轎車越來越多。甚至有轎車進(jìn)入SUV的競爭圈，比如寶駿310W進(jìn)入小型SUV競爭圈、雪佛蘭沃蘭多進(jìn)入緊湊型SUV競爭圈。
聚焦到新能源汽車市場，已經(jīng)呈現(xiàn)出轎車、SUV打破界限的格局態(tài)勢。由于電動汽車底盤結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，平鋪在地板下的電池組與分布式的電機(jī)，以及消失的排氣管、傳動軸，極大的釋放了輪上空間，并且多電機(jī)分布式驅(qū)動的結(jié)構(gòu)提升通過性也更為簡單，電動機(jī)的特性也使得加速性能不在話下。因此對于電動汽車而言，兼容空間、通過性和速度成為可能。從近年來各汽車廠商發(fā)布的電動概念車可以看出，轎車、SUV、MPV的造型特征已經(jīng)不十分明顯，造型風(fēng)格也越來越融合。可以預(yù)見，在電動汽車時(shí)代，轎車、SUV、MPV的概念會越來越模糊。汽車從功能分化、交叉，又開始走向了融合之路。
未來的汽車市場分析與產(chǎn)品研發(fā)，拘泥于級別市場和功能定位已經(jīng)不合時(shí)宜，用戶需求越來越多元化、個(gè)性化，在市場洞察方面，需要應(yīng)用更精準(zhǔn)的研究方法分析市場態(tài)勢和用戶需求的微觀細(xì)節(jié)。產(chǎn)品也越來越難以“通吃”市場，需要通過豐富的產(chǎn)品組合來滿足不同用戶群體的差異化需求。深入洞察市場、用戶、產(chǎn)品，才能更好的贏得未來。關(guān)于汽車市場的未來，歡迎共同探討。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）
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