5. 讓世界看到中國動(dòng)力

2月13日，韓國機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的電池裝車量達(dá)到97.4吉瓦時(shí)（GWh），以27%的市占比超越韓國LG新能源奪得第一。這里是SNE Research的海外市場(chǎng)數(shù)據(jù)，剔除了中國市場(chǎng)，更能反映中國企業(yè)在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

日韓電池企業(yè)未來還將持續(xù)承受市場(chǎng)壓力。美國總統(tǒng)特朗普計(jì)劃取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，這可能會(huì)進(jìn)一步削弱日韓電池企業(yè)的市場(chǎng)地位。但市場(chǎng)格局不會(huì)就此固定。實(shí)際上，為了響應(yīng)變化，日韓企業(yè)已經(jīng)開始集體轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。豐田電池公司和LG新能源都公布了相關(guān)計(jì)劃。值得注意的是，相比中國電池企業(yè)，日韓有更豐富的海外運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，而中國電池企業(yè)更容易受到地緣政治因素影響。

拓展閱讀：

1. 光看海外市場(chǎng)，LG曾是龍頭

a. 韓國LG新能源此前一直是海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車量冠軍。2023年LG新能源以0.1GWh的微弱優(yōu)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)先寧德時(shí)代。2024年LG新能源落后寧德時(shí)代8.6GWh，市場(chǎng)份額也從27.5%跌至24.6%。

b. 韓國SK on和三星SDI位列榜單第三和第五名，2024年的動(dòng)力電池裝車量分別為39GWh和29.5GWh，市場(chǎng)份額分別為10.8%和8.2%。SK on的市場(chǎng)份額與2023年持平，三星SDI的份額下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)。

2. 日本有兩家電池企業(yè)上榜

a. 松下2024年的電池裝車量為35.1GWh，排在第四名，市場(chǎng)份額為9.7%，同比減少3.7個(gè)百分點(diǎn)。

b. 另一家日本電池企業(yè)PPES現(xiàn)在是豐田汽車全資子公司，且已更名為豐田電池公司。該公司排在第九位，2024年的電池裝車量為7.4GWh，同比增長(zhǎng)29.8%，市場(chǎng)份額為2%。

3. 特斯拉4680電池量產(chǎn)困難解決，實(shí)現(xiàn)進(jìn)榜

a. 4680大圓柱電池的直徑和高度分別為46毫米和80毫米。2020年9月，特斯拉發(fā)布4680電池，稱它將顯著提升能量密度并降低成本。但由于采用了一些新的材料和生產(chǎn)工藝，4680電池量產(chǎn)爬坡比較困難，產(chǎn)品良率也不夠高。

b. 特斯拉于2022年實(shí)現(xiàn)4680電池小批量生產(chǎn)，但產(chǎn)量無法支撐眾多產(chǎn)品需求，特斯拉電動(dòng)皮卡Cybertruck和電動(dòng)重卡Semi的交付節(jié)奏因此放慢。

c. 2024年情況有所改觀，9月宣布，累計(jì)生產(chǎn)了1億個(gè)4680電池。特斯拉在2025年1月29日發(fā)布的2024年第四季度財(cái)報(bào)中稱，4680電池產(chǎn)量已經(jīng)可以滿足Cybertruck每周2500輛的生產(chǎn)需求。

4. 韓國應(yīng)該錯(cuò)開中國市場(chǎng)，布局印度和東南亞

a. 韓國電池企業(yè)有必要推出更具成本競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰電池，應(yīng)對(duì)中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在新興市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。尤其應(yīng)重點(diǎn)布局印度和東南亞。

5. 日韓之前押注三元電池，但中國改進(jìn)磷酸鐵鋰，全面壓制日韓

a. 日韓電池企業(yè)之前判斷三元電池才是方向，而中國企業(yè)通過改進(jìn)磷酸鐵鋰電池結(jié)構(gòu)等方式，提升了其整體表現(xiàn)。結(jié)合成本和安全優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池在國內(nèi)和全球攻城略地。

b. 2020年至2024年，全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出貨量占比從17.6%提升至44.1%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)91.4%。

c. 寧德時(shí)代預(yù)測(cè)，到2030年，全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出貨量占比會(huì)進(jìn)一步提升至49.3%，而三元電池占比為48%，將略低于磷酸鐵鋰電池。